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Manifeste pour une approche cohérente et transparente du référencement des fonds en assurance-vie
Contexte général Depuis plusieurs années, le référencement des fonds d’investissement au sein des contrats d’assurance-vie fait l’objet d’évolutions importantes, souvent motivées par des considérations de conformité, de réputation ou de gestion du risque. Nos associations en tant qu’associations représentatives des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), Conseillers en Investissement Financier…
LireTribune – Devoir de conseil auprès des personnes vulnérables : Les risques de la « zone grise »
Par Aurelia CLERICI, Administratrice CNCEF ASSURANCE, association professionnelle agréée d’Intermédiaires en Assurance Entre 800 000 et un million de personnes majeures font aujourd’hui l’objet de mesures de protection judiciaires comme la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle. Si leur aptitude à prendre des décisions patrimoniales est bien encadrée,…
Lire[IMPORTANT] L’Autorité des marchés financiers met en garde les professionnels contre une vague d’utilisation frauduleuse de son identité pouvant inciter à exécuter un programme informatique malveillant
L’AMF a été informée que plusieurs acteurs, régulés ou non par l’AMF, ont reçu des emails usurpant son identité, les invitant à visiter des sites frauduleux. Ces derniers jours, deux scénarios d’usurpation ont été observés, sans élément factuel permettant de confirmer ou infirmer qu’ils sont issus du même acteur malveillant.
LireProjet de loi de finances 2025 : Ce qui changera (ou pas) pour l’immobilier d’investissement
Communiqué de presse Paris, mardi 17 décembre 2024 L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité ce lundi 16 décembre le projet de loi spéciale visant à permettre à l’exécutif d’assurer la continuité budgétaire de l’Etat. CNCEF IMMOBILIER, association professionnelle d’experts en immobilier patrimonial et de placement, décrypte les…
LireInterview « Retail Investment Strategy, point d’étape sur la mise en application » avec Pascale GLOSER, Présidente CNCEF PATRIMOINE
Lors de la 31ème édition du salon Patrimonia, Pascale GLOSER, Présidente de l’association professionnelle CNCEF PATRIMOINE a été interviewée par Club Patrimoine, aux côtés de David CHARLET, Président de l’ANACOFI, afin de faire le point à date sur la RIS ; Retail Investment Strategy adoptée le 24 mai 2023. Retrouvez…
LireL’interview de Pascale GLOSER, Présidente CNCEF PATRIMOINE, pour APREDIA – Enquête : Investir dans un monde en mutation
Pascale GLOSER, Présidente CNCEF PATRIMOINE, a été interviewée pour « APREDIA – Enquête : Investir dans un monde en mutation ». Elle est disponible dans son intégralité dans le fichier ci-dessous. Elle répond aux questions suivantes : Quel est le bilan de vos activités au premier semestre 2024 ? Nous…
LirePascale GLOSER est élue Présidente de CNCEF PATRIMOINE
Communiqué de presse Paris, le 12 septembre 2024 Pascale GLOSER, nommée le 4 juillet, succède à Stéphane FANTUZ à la tête de l’association professionnelle de Conseils en Gestion de Patrimoine et de conseils aux institutionnels, membre du Groupe CNCEF. Pascale GLOSER est élue Présidente de CNCEF PATRIMOINE pour un…
LireEpargne retraite : CNCEF PATRIMOINE auditionnée par l’Assemblée Nationale
Communiqué de presse Paris, le 19 avril 2024 Stéphane FANTUZ, Président de CNCEF PATRIMOINE, vient d’être auditionné par la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale dans le cadre d’une mission d’information sur la fiscalité de l’épargne retraite par capitalisation. Il a plaidé, entre autres, pour une meilleure pédagogie financière…
LireAprédia – Le Livre Blanc des CGP 2024
Découvrez l’interview de Stéphane FANTUZ, Président CNCEF PATRIMOINE, pour la 23ème édition de « Aprédia – Le Livre Blanc des CGP 2024 » sur de nombreux sujets dont un point sur le bilan de l’année 2023 pour CNCEF PATRIMOINE, les marchés porteurs en…
LireTribune : Quand le métier de CGP est cerné par la réglementation financière
Par Stéphane Fantuz, Président de CNCEF PATRIMOINE, et Emilie Mazzei, Avocate au Barreau de Paris Le métier de conseiller en gestion de patrimoine est à la fois particulier et exigeant. Particulier, en ce qu’il s’agit de connaître et d’appréhender le patrimoine d’un client, de le guider et de le…
LireInvestissement dans le non-coté : inciter plutôt qu’imposer
Communiqué de presse Paris, le 25 janvier 2024 Suite à l’adoption de la loi industrie verte, un projet d’arrêté du gouvernement veut imposer des parts de non-coté dans les contrats d’assurance-vie et d’épargne retraite. Stéphane FANTUZ, Président de CNCEF Patrimoine s’oppose à ce qu’il considère comme une économie de…
LireL’AMF alerte contre des tentatives d’usurpation de l’identité de l’AMF auprès d’acteurs régulés
L’Autorité des marchés financiers attire notre attention, ainsi que celle de nos adhérents, sur le communiqué suivant, publié le 12 janvier 2024, afin d’alerter contre des tentatives d’usurpation de l’identité de l’AMF auprès d’acteurs régulés. En effet, l’Autorité des marchés financiers met en garde les professionnels contre une vague d’utilisation…
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