Le Conseiller Patrimonial de Famille est un expert qui définit avec vous une stratégie patrimoniale globale visant à réaliser vos objectifs à court, moyen et long terme. Sa démarche s’inscrit ainsi sur plusieurs générations.
Dans le cadre de cette stratégie, il va élaborer, puis avec votre accord, mettre en place des plans d’actions en s’appuyant sur des solutions civiles, financières, assurantielles, juridiques, fiscales et immobilières afin de répondre aux problématiques patrimoniales qu’il aura pu identifier.
Le Conseiller Patrimonial de Famille a aussi des qualités intrinsèques indispensables à la bonne réalisation de cette mission :
- L’objectivité du conseil
- La transparence
- La fiabilité
- Le professionnalisme
- L’empathie
Bien entendu pour mener à bien ses missions, le Conseiller Patrimonial de Famille ne travaille pas seul mais en interprofessionnalité avec d’autres experts dans leur domaine : notaire, fiscaliste, expert-comptable…
Le Conseiller Patrimonial de Famille est l’interlocuteur unique de toutes vos questions patrimoniales.
Enfin, pour bénéficier de l’appellation Conseil patrimonial de Famille, les professionnels doivent respecter un corpus normatif :
- les normes réglementaires professionnelles en vigueur (connaissance clients, devoir de conseil, documentation, etc…),
- les normes de qualité spécifiques à l’appellation.
