Le Conseiller Patrimonial de Famille est un expert qui définit avec vous une stratégie patrimoniale globale visant à réaliser vos objectifs à court, moyen et long terme. Sa démarche s’inscrit ainsi sur plusieurs générations.
Dans le cadre de cette stratégie, il va élaborer, puis avec votre accord, mettre en place des plans d’actions en s’appuyant sur des solutions civiles, financières, assurantielles, juridiques, fiscales et immobilières afin de répondre aux problématiques patrimoniales qu’il aura pu identifier.