Comment je deviens Conseiller en Investissements Financiers (CIF) ?
Quelles sont les démarches administratives à opérer ?
Avant d’adhérer au Groupe CNCEF, voici les démarches à effectuer en amont :
Je vérifie ma capacité professionnelle.
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Pour en savoir plus, je consulte l’infographie avec des précisions sur la capacité professionnelle.
Je créé ma structure, inscription obligatoire au registre du Commerce et des Sociétés (RCS) (NB : depuis le 1er janvier 2023, c’est l’INPI qui gère le registre national des entreprises).
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Précaution à prendre :
- D’après votre forme juridique, veillez à ce que le représentant légal réponde à la bonne capacité professionnelle.
Je m’inscris au registre national des entreprises :
Je recherche une assurance en responsabilité civile professionnelle (RC Pro).
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Je peux faire le nécessaire, entre autres, auprès de l’un des deux des partenaires BDJ (MMA) et WTW (Markel) :
- BDJ (MMA) – Le contrat proposé aux jeunes adhérents (démarrage d’activité) :
- BDJ (MMA) – Le contrat proposé aux CGP :
- WTW (Markel) – Le contrat proposé aux jeunes adhérents (démarrage d’activité) :
- WTW (Markel) – Le contrat proposé aux CGP :
Vous êtes prêt à exercer l’activité de conseiller en investissements financiers (CIF) et nous vous en
félicitons. Pour finaliser les démarches d’accès à la profession, vous devez maintenant adhérer à une association professionnelle agréée par l’AMF en respectant le processus d’adhésion qui répond aux exigences de l’AMF et procéder à votre immatriculation à l’Orias.
Vous devrez compléter un programme d’Activité, qui doit refléter les conditions dans lesquelles vous envisagez d’exercer votre activité.
Pour en savoir plus, consultez notre aide à la complétude du programme d’activité, en cliquant ici.
J’adhère à une association professionnelle agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
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Je souhaite adhérer à CNCEF PATRIMOINE, agréée par l’AMF.
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Je m’immatricule à l’Orias.
Ensuite, quelles sont mes obligations ?
Une fois que vous êtes Conseiller en Investissements Financiers (CIF), toujours en lien avec votre association professionnelle, vous devez suivre certaines obligations réglementaires.
Besoin d’aide ?
L’équipe CNCEF est disponible pour vous accompagner.
Prenez rendez-vous avec elle, directement en ligne pour un échange sur votre activité et les démarches à suivre, par téléphone, en visioconférence ou en présentiel.
