Anne-Cloée Gonnet-Schaller est titulaire d’un Master 2 d’Evaluation et Transmission des Entreprises de l’Université Lumière Lyon II et d’un DU en gestion de patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand.
Son expérience de quinze ans en tant qu’entrepreneur dans le secteur du sport lui a permis de constater à quel point le conseil apporté au chef d’entreprise en terme d’organisation, autant pour la sphère privée que professionnelle, est fondamental en terme d’enrichissement, de transmission et de protection future de la famille.
Elle a donc créé son cabinet de conseil en gestion de patrimoine « Sully Finance » en 2014.
Sully Finance a obtenu en 2015 l’appellation Conseiller Patrimonial de Famille (CPF).
Avec un goût prononcé pour l’humain, ses domaines de prédilection sont le conseil en investissements, la planification financière, la stratégie patrimoniale et le suivi patrimonial au long court ou sur des missions spécifiques et ponctuelles.
Elle intervient également pour des médiations familiales, de la coordination de conseils et pour l’accompagnement de chefs d’entreprises.
Ses missions annexes sont les suivantes :
- Crédit Mutuel (69290 – Craponne) Membre du Conseil de Surveillance depuis 2012
- Investisseur de la société « La belle idée » (69400 – Limas) depuis 2006
- Cabinet spécialisé dans la conception et l’accompagnement de projets et démarches innovantes
