CNCEF PATRIMOINE
L'association professionnelle des conseils en investissements financiers
Vous apportez la bonne clé, nous aussi.
Association professionnelle créée en 2005, l’association professionnelle CNCEF PATRIMOINE, agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et présidée par Pascale GLOSER, regroupe tous les professionnels libéraux qui accompagnent leurs clients dans les domaines du patrimoine. C’est-à-dire, à la fois des conseils en gestion de patrimoine (CGP) et des conseils aux institutionnels. Cinq grandes missions guident son action : rassembler, accompagner, former, influencer, valoriser.
Nos missions
- Assurer la représentation, la discipline, l’indépendance et la défense des intérêts des professionnels, dans le cadre de l’agrément reçu de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en 2005,
- Représenter les professionnels dans la diversité des métiers de la gestion de patrimoine et du conseil aux institutionnels,
- Accompagner les conseils en gestion de patrimoine (CGP) et les conseils aux institutionnels dans l’exercice pérenne de leur métier,
- Valoriser la profession auprès des clients particuliers et professionnels, d’aujourd’hui et de demain,
- Influencer le débat public et accroître l’expertise des membres, notamment par l’interprofessionnalité,
- Sélectionner des formations de qualité et utiles à l’exercice pratique du métier des conseillers en investissements financiers (CIF).
Les avantages membres
- Un kit réglementaire pour répondre à vos obligations réglementaires en terme de conformité,
- Une veille juridique,
- Un espace membre personnel adapté à vos besoins,
- Un accès à un médiateur interprofessionnel,
- Une équipe de permanents disponibles pour répondre à vos questions,
- Un accès aux Assises annuelles du groupe CNCEF (assemblée générale, ateliers, conférences, accès à des partenaires divers),
- Un accès à des tarifications spécifiques chez différents prestataires et aux salons professionnels,
- Des contrats groupe RC Pro spécialement conçus pour vous :
- BDJ (MMA) – Le contrat proposé aux jeunes adhérents (démarrage d’activité) : Télécharger
- BDJ (MMA) – Le contrat proposé aux CGP : Télécharger
- WTW (Markel) – Le contrat proposé aux jeunes adhérents (démarrage d’activité) : Télécharger
- WTW (Markel) – Le contrat proposé aux CGP : Télécharger
- Un accès au catalogue de formations à tarif préférentiel.
Adhérer à l’association professionnelle CNCEF PATRIMOINE, c’est rejoindre une communauté d’experts qui accompagnent les investisseurs et délivrent les clés de compréhension nécessaires à tout investissement. Ces experts ont fait de la valorisation du conseil, de la proximité, de l’éthique ou encore de la protection du consommateur, des valeurs essentielles au service de la gestion patrimoniale.
Le Conseil Patrimonial de Famille
Appellation de qualité, Le groupement de CGP « Conseil Patrimonial de Famille », fédère des praticiens parmi les plus qualifiés de la profession : partage de pratiques, formations, contrôle et suivi des membres, qui respectent tous une charte éthique exigeante.
- Clientèle spécifique : familles, clientèle haut de gamme
- Accompagnement sur le long terme, transgénérationnel
- Conseil à forte valeur ajoutée
Ce groupement de CGP permet une visibilité plus forte des membres par une communication régulière, pratique et récurrente. Il anticipe également les évolutions réglementaires, participe à l’évolution de la profession et dessine les contours du métier de demain.
