Nos Partenaires

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Foncia Pierre Gestion

Foncia Pierre Gestion, filiale du groupe Foncia, développe depuis près de 30 ans une compétence reconnue dans le domaine de la gestion de SCPI et en particulier des SCPI de rendement.

Foncia Pierre Gestion gère 5 SCPI réputées pour le niveau et la régularité de leurs performances. Détenues par près de 16 000 porteurs de parts, propriétaires d’un patrimoine de près de 500 lignes d’actifs (commerces, bureaux…).

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Contact

  • Société
    Foncia Pierre Gestion
  • Secteur d'activité
    Société de gestion de portefeuille
  • Site Web
  • Responsable
    Danielle FRANCOIS-BRAZIER
  • Email
    da-costa307@foncia.fr
  • Adresse
    13 Avenue Lebrun
  • Code Postal
    92188 Antony Cedex
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01-55-52-53-16

Retout & Associés

Spécialiste depuis 20 ans des « métiers du chiffre » (expertise-comptable, audit légal ou contractuel, commissariat aux comptes), RETOUT ET ASSOCIÉS accompagne au quotidien Entrepreneurs et Dirigeants de TPE ou de PME-PMI dans la gestion du développement de leurs activités.

Avec une couverture multirégionale (Paris, Île-de-France, Normandie, Rhône-Alpes), nos équipes pluridisciplinaires (120 collaborateurs) mettent leur savoir-faire à votre disposition dans le cadre de nos missions traditionnelles mais aussi plus spécifiques.

Au-delà des activités traditionnelles d’expertise-conseil, Retout et Associés a en effet développé plusieurs pôles de compétences spécifiques dont notamment :

LOCATION MEUBLÉE : Assistance, conseil et suivi comptable des activités de locations meublées (LMP, LMNP, Hôtelier professionnel ou non professionnel…)

– CESSION-REPRISE-TRANSMISSION : conseil et accompagnement de Cédants et de Repreneurs dans leur projet tant sur le volet « Conseil » que « Due diligences & audit »

– AIDE À LA CRÉATION D’ENTREPRISE : accompagnement des porteurs de projets depuis l’établissement du Business Plan à la création de la structure (prévisionnels/business plan, statuts adaptés au projet, relations avec les établissements financiers…)

INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES : accompagnement de sociétés étrangères dans leur développement stratégique en France (acquisitions, implantations, prix de transfert, conventions bilatérales…)

–  START-UP & INNOVATION : conseil et accompagnement des créateurs dans leur croissance et leurs recherches de financement (statut fiscal spécifique, aide à la levée de fonds, Crédit Impôt Recherche…)

Retrouvez-nous pour plus d’informations sur www.retout.fr et sur les réseaux sociaux !

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Contact

  • Société
    Retout & Associés
  • Secteur d'activité
    Expertise-Comptable, Audit, Conseil
  • Site Web
  • Responsable
    Jean-Paul RETOUT
  • Email
    contact@retout.fr
  • Adresse
    160 rue Montmartre
  • Code Postal
    75002
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 55 80 70 20

PRIMONIAL

Primonial Partenaires est la société du groupe Primonial dédiée aux CGP(I). Afin d’accompagner
l’évolution du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine, Primonial Partenaires leur propose une offre double.

Primonial Solutions, concepteur de solutions : Plateforme historique du groupe, Primonial Solutions propose une gamme de produits de qualité sélectionnée auprès des plus grandes signatures de la finance & de l’assurance et complétée par des solutions exclusives conçues et élaborées au sein du groupe Primonial.

L’Office By Primonial, accélérateur de croissance : Avec un modèle d’organisation unique sur le
marché, l’Office by Primonial est une offre de services qui permet au CGP(I) de re gagner du temps commercial et d’accélérer son développement.

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Contact

  • Société
    Primonial Partenaires
  • Secteur d'activité
    Gestion de patrimoine
  • Site Web
  • Responsable
    Rachel De Valicourt
  • Email
    rachel.de.valicourt@primonial.fr
  • Adresse
    6-8 rue du Général Foy
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    PARIS
  • Téléphone
    01.44.21.86.15 / 06.08.68.86.41

UPSIDEO

Upsideo est un éditeur de logiciels à destination des professionnels de la finance et de l’assurance.

Upsideo propose aux CIF et courtiers d’assurance des solutions règlementaires et dématérialisées allant de l’entrée en relation à la gestion patrimoniale : Recueil d’informations, LCB/FT, agrégation de comptes. Upsideo a également signé un accord pour proposer la solution « Rapport Patrimonial UpSys de FVI ».

Les solutions digitalisées intègrent la signature électronique et un coffre-fort d’un tiers archiveurs certifié, pour gagner en productivité et en sécurité.

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Contact

  • Société
    UPSIDEO
  • Secteur d'activité
    Editeurs de logiciels informatiques
  • Site Web
  • Responsable
    Stéphane Dubois
  • Email
    stephane.dubois@upsideo.fr
  • Adresse
    89 Boulevard Malesherbes
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    PARIS
  • Téléphone
    01 44 69 59 80

Vie plus Suravenir

Depuis près de trente ans, Vie Plus élabore des produits d’assurance-vie, d’épargne et de prévoyance qu’elle commercialise exclusivement par l’intermédiaire des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI).

Les atouts de Vie Plus :

  • Une gamme de produits et services performante, évolutive et une expertise reconnue de notre sélection multigestionnaire
  • 3e place au classement des back-offices
  • Un développement accéléré d’outils à la pointe de la technologie
  • Une présence et un contact privilégié, avec nos 16 responsables régionaux sur le terrain
  • Une réelle attention à un partage équitable de la marge

 

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Contact

  • Société
    Vie Plus
  • Secteur d'activité
    Animation des ventes
  • Site Web
  • Responsable
    Valérie COLLIN
  • Email
    valerie.colin@vieplus.fr
  • Adresse
    5 Place de la pyramide
  • Code Postal
    92008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 55 91 19 16

AVIVA INVESTORS

Aviva Investors est la branche de gestion d’actifs du groupe Aviva Plc. Représentée dans 14 pays et comptant plus de 1500 salariés, elle gère 408,5 milliards d’euros à fin 2019. Fort d’un héritage d’assureur au service des institutionnels et des réseaux de distribution, Aviva Investors propose des expertises sur l’ensemble des marchés liquides (taux, actions, gestion multi-actifs) jusqu’aux actifs alternatifs (immobilier, infrastructure, dette corporate) ainsi que des solutions sur mesure pour optimiser les contraintes clés des institutionnels. Aviva Investors France est le pôle d’expertise Euro d’Aviva Investors. La société de gestion française gère 114.7 milliards d’euros à fin 2019 et bénéficie d’une grande expertise en matière de gestion des fonds en euros en gérant le fonds en euros de référence de l’AFER ainsi que des mandats variés pour le compte de clients institutionnels français. Sur l’ensemble de ses gestions, Aviva Investors encourage les pratiques durables sur les marchés mondiaux, ainsi qu’une plus grande transparence et une meilleure gouvernance d’entreprise. Cela dans le but de mieux appréhender les risques et d’améliorer la valeur à long terme des investissements.

Dans le cadre de notre stratégie de développement et en lien avec la volonté d’étendre la prise en compte des facteurs ESG dans nos investissements, nous avons fait évoluer principaux fonds de notre gamme vers des fonds labélisés ISR.

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Contact

  • Société
    AVIVA INVESTORS
  • Secteur d'activité
    Gestion d’actifs
  • Site Web
  • Responsable
    Said Ahmed-Belbachir
  • Email
    info.fr@avivainvestors.com
  • Adresse
    14 rue Roquépine
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 76 62 90 00

SALAMANDRE

Salamandre AM est une société de gestion entrepreneuriale alliant partenaires institutionnels et professionnels de la gestion de patrimoine.

Elle est spécialisée dans le développement de stratégies de gestion obligataire et diversifiée innovantes.

Salamandre AM met son savoir-faire et ses techniques institutionnelles de gestion à la disposition d’une clientèle élargie et notamment de conseillers en gestion de patrimoine.

La relation de proximité avec ses clients (notamment CGP) est une valeur forte de Salamandre AM, qui déploie des solutions sur mesure à la fois en termes de gestion, de conseil et de reporting.

Après 2 ans d’existence, Salamandre AM affiche plus de 500 millions d’euros d’actifs sous gestion.

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Contact

  • Société
    NC
  • Secteur d'activité
    NC
  • Site Web
  • Responsable
    NC
  • Email
    NC
  • Adresse
    NC
  • Code Postal
    NC
  • Ville
    NC
  • Téléphone

ODDO BHF

ODDO BHF est le 1er groupe financier franco-allemand indépendant. Depuis 30 ans, nous concentrons nos efforts sur le développement d’une offre personnalisée, innovante et unique au service de nos partenaires CGP et de leurs clients, afin de répondre à l’ensemble de leurs besoins. Profitez de l’expertise du Groupe ODDO BHF, notamment en matière de gestion d’actifs, et de nos outils digitaux adaptés aux nouveaux usages de la gestion de patrimoine.

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Contact

  • Société
    ODDO BHF
  • Secteur d'activité
    activités financières
  • Site Web
  • Responsable
    Bertrand SANCE
  • Email
    secretariat_service_cgp@oddo-bhf.com
  • Adresse
    12, bd de la Madeleine
  • Code Postal
    75009
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01.44.51.83.06

LB Consulting

Créé en 2014, LB Consulting propose des formations mettant en avant le client final.

L’ensemble de l’équipe met tout en œuvre pour accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine dans le développement de leur activité au travers de modules adaptés à la réalité du terrain.

Leur connaissance du terrain (100% CGP en activité) leur permet de répondre aux problématiques concrètes des professionnels et faire des formations un atout pour le développement de la performance commerciale.

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Contact

  • Société
    LB Consulting
  • Secteur d'activité
    formation professionnelle
  • Site Web
  • Responsable
    Brigaud Ludwig
  • Email
    contact@lbconsultingformation.com
  • Adresse
    61 avenue de Toulouse
  • Code Postal
    31750
  • Ville
    Escalquens
  • Téléphone
    09.87.79.20.25

MMA Expertise Patrimoine

l’Engagement Partenaire !

MMA Expertise Patrimoine est un des Réseaux de MMA Vie dédié aux CGP et courtiers spécialisés.

Il bénéficie de la solidité et de la solvabilité du Groupe Covéa ( 16,9Mds de CA, 15,2Mds de fonds propres, une solvabilité de 384%)*.

Une Direction dédiée, 6 Mds d’encours, une collecte de + de 500M€/an, 23  inspecteurs et 13 Chargés de Relations Partenaires, assurent un développement et la proximité des cabinets partenaires.

Un Pôle Ingénierie Patrimoniale, intervient sur les questions juridiques, fiscales, sociales, et  dans les différents ateliers et formations organisés par MMA Expertise Patrimoine. MMA Expertise Patrimoine propose aux partenaires CGP d’organiser des réunions en inter professionnalité auprès de chefs d’entreprises et clients patrimoniaux.

*Chiffres 2018

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Contact

  • Société
    MMA Expertise patrimoine
  • Secteur d'activité
    Assurances
  • Site Web
  • Responsable
    Olivier Quentin
  • Email
    dominique.collartdutilleul@covea.fr
  • Adresse
    14 Bd Marie et Alexandre Oyon
  • Code Postal
    72030
  • Ville
    Le Mans cedex 9
  • Téléphone
    02 43 41 78 24

Habitat et Humanisme

Habitat et Humanisme permet aux personnes à faibles ressources, précarisées en raison de leur situation sociale, de leur âge, de leur handicap ou de leur santé, d’accéder à un logement décent, adapté à leur situation et leurs ressources, et propose un accompagnement personnalisé ou collectif pour favoriser la recréation de liens et l’insertion sociale.

Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action, comme des sociétés foncières et des produits d’épargne solidaire.

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Contact

  • Société
    Habitat et Humanisme
  • Secteur d'activité
    Association
  • Site Web
  • Responsable
    Marie Savereux
  • Email
    m.savereux@habitat-humanisme.org
  • Adresse
    69 chemin de Vassieux
  • Code Postal
    69647
  • Ville
    Caluire et Cuire
  • Téléphone
    04 72 27 46 81

Quantalys

Quantalys est une société française indépendante spécialisée dans les données financières, les solutions technologiques et l’analyse financière.

 

Forte de sa notation unique et de ses fiches fonds complètes sur plus de 110 000 produits, Quantalys propose des outils de comparaison, de diagnostic et de construction de portefeuilles conformes au devoir de conseil et à MIFID2.

 

Pour compléter votre expertise, Quantalys permet de suivre l’efficience des portefeuilles : alertes et suivi des positions de vos clients/prospects.

 

En 2019, Quantalys vous donne accès à l’agrégation des avoirs de vos clients logés au sein de différents établissements et à la signature électronique.

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Contact

  • Société
    Quantalys
  • Secteur d'activité
    Fournisseur de données et d’outils dédiés aux professionnels de la finance.
  • Site Web
  • Responsable
    Thierry Alimi
  • Email
    talimi@quantalys.com
  • Adresse
    15 rue de la banque
  • Code Postal
    75002
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 42 41 35 17

FIDELITY INTERNATIONAL

Fidelity International, votre Expert en Investissement

 

Fidelity International est l’un des principaux fournisseurs de stratégies d’investissement et de solutions de retraite au niveau mondial.
En tant qu’entreprise indépendante, Fidelity vise à offrir à ses clients une expertise de gestion des plus pointues associée à des moyens technologiques et des services de premier plan, afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

 

Créée en 1969, la société gère et administre aujourd’hui 331 milliards d’euros* pour le compte de 2,4 millions de clients en Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Amérique du Sud, grâce à l’un des plus importants réseaux de recherche comptant plus de 400 professionnels de l’investissement situés dans les principaux centres financiers à travers le monde.

 

Présent en France depuis 1994, Fidelity dispose également d’une société de gestion locale, et offre à la commercialisation 190 OPCVM dont 11 sont éligibles au PEA.

* Données au 31.12.2018

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Contact

  • Société
    FIDELITY INTERNATIONAL
  • Secteur d'activité
    Gérant d’actifs
  • Site Web
  • Responsable
    Cédric MICHEL
  • Email
    Cedric.michel@fil.com
  • Adresse
    Washington Plaza - 29, rue de Berri
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 73 04 35 37

LGO Tech

LGO est une plateforme collaborative performante à destination des courtiers en prêt immobilier et RAC leur permettant le montage des dossiers de prêt et leur suivi de façon simple, ergonomique et dynamique.
Cet outil a été développé à partir d’un cahier des charges précis établi par une spécialiste du courtage en financement immobilier.
Il est également conforme à la réglementation en vigueur et audité par la CNCEF Crédit.

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Contact

  • Société
    LGO Tech
  • Secteur d'activité
    Dévelopemment logiciel
  • Site Web
  • Responsable
    Gauthier Mabille
  • Email
    contact@lgo-tech.com
  • Adresse
    24 rue Louis Blanc
  • Code Postal
    75010
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    06 07 17 48 76

Turenne Groupe

Le Groupe Turenne, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 20 ans des entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur indépendant, le groupe gère 1 milliard d’euros au 31 décembre 2019. Ses équipes, composées de 61 professionnels, dont 46 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital), Lyon, Marseille et Metz, accompagnent plus de 250 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution ou des services innovants.

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Contact

  • Société
    Turenne Groupe
  • Secteur d'activité
    capital-investissement
  • Site Web
  • Responsable
    David Gontard
  • Email
    dgontard@turennecapital.com
  • Adresse
    9, rue de Téhéran
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    +33 (0)1 53 43 03 03

Largillière Finance

Fondée en 2005, Largillière Finance est une société indépendante de conseil en fusions acquisitions basée à Paris, Bruxelles et Genève.

Nous conseillons les dirigeants et actionnaires de PME et d’ETI sur leurs opérations de cessions et d’acquisitions de sociétés, de levées de fonds, en ingénierie financière et en tant que conseil stratégique.

Avec plus de 20 collaborateurs, une présence dans 3 pays européens et près de 30 opérations en 2019, Largillière Finance est classée 1ère banque d’affaires small cap en France.

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Contact

  • Société
    Largillière Finance
  • Secteur d'activité
    Banque d’Affaires
  • Site Web
  • Responsable
    Paul Bougnoux
  • Email
    info@largilliere-finance.com
  • Adresse
    10-12, rue de l’Amiral Hamelin
  • Code Postal
    75116
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 46 10 07 96

FIF PL

Le FIF PL est un fonds d’assurance formation agréé par Arrêté Ministériel du 17 mars 1993, publié au journal Officiel, le 25 mars 1993.

Il a été créé à l’initiative de l’UNAPL (Union Nationale des Professions Libérales) et des organisations professionnelles adhérentes, conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1991, portant sur la formation continue des Travailleurs indépendants et des Professionnels Libéraux, faisant obligation à tous de s’acquitter de la contribution à la Formation Professionnelle (CFP).

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Contact

  • Société
    FIF PL
  • Secteur d'activité
    NC
  • Site Web
  • Responsable
    NC
  • Email
    NC
  • Adresse
    NC
  • Code Postal
    NC
  • Ville
    NC
  • Téléphone

Retout & Associés

Spécialiste depuis 20 ans des « métiers du chiffre » (expertise-comptable, audit légal ou contractuel, commissariat aux comptes), Retout et Associés accompagne au quotidien Entrepreneurs et Dirigeants de TPE ou de PME-PMI dans la gestion du développement de leurs activités.

Avec une couverture multirégionale (Paris, Île-de-France, Normandie, Rhône-Alpes), nos équipes pluridisciplinaires (120 collaborateurs) mettent leur savoir-faire à votre disposition dans le cadre de nos missions traditionnelles mais aussi plus spécifiques.

Au-delà des activités traditionnelles d’expertise-conseil, Retout et Associés a en effet développé plusieurs pôles de compétences spécifiques dont notamment :

LOCATION MEUBLÉE : Assistance, conseil et suivi comptable des activités de locations meublées (LMP, LMNP, Hôtelier professionnel ou non professionnel…)

– CESSION-REPRISE-TRANSMISSION : conseil et accompagnement de Cédants et de Repreneurs dans leur projet tant sur le volet « Conseil » que « Due diligences & audit »

– Aide À la création d’entreprise : accompagnement des porteurs de projets depuis l’établissement du Business Plan à la création de la structure (prévisionnels/business plan, statuts adaptés au projet, relations avec les établissements financiers…)

INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES : accompagnement de sociétés étrangères dans leur développement stratégique en France (acquisitions, implantations, prix de transfert, conventions bilatérales…)

–  START-UP & INNOVATION : conseil et accompagnement des créateurs dans leur croissance et leurs recherches de financement (statut fiscal spécifique, aide à la levée de fonds, Crédit Impôt Recherche…)

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Contact

  • Société
    Retout & Associés
  • Secteur d'activité
    Expertise-Comptable, Audit, Conseil
  • Site Web
  • Responsable
    Jean-Paul RETOUT
  • Email
    contact@retout.fr
  • Adresse
    160 rue Montmartre
  • Code Postal
    75002
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 55 80 70 20

iSelection

Depuis 1996, iSelection Patrimoine accompagne les professionnels dans la réalisation des projets immobiliers de leurs clients, afin de répondre à leurs objectifs patrimoniaux.

Pour cela, les Responsables Prescription iSelection s’appuient sur une connaissance pointue des dispositifs fiscaux et comptables dans l’immobilier locatif et sur une sélection unique de programmes immobiliers.

iSelection Patrimoine propose aux CGP des services exclusifs : une équipe dédiée, un accompagnement fiscal et administratif, un site internet dédié, un service “relations” clients.

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Contact

  • Société
    iSelection Patrimoine
  • Secteur d'activité
    Immobilier Patrimonial
  • Site Web
  • Responsable
    LATCHIMY Wendy
  • Email
    cgp@iselection.fr
  • Adresse
    80 avenue de la Grande-Armée
  • Code Postal
    75017
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    04 92 15 25 08

ECOFI INVESTISSEMENTS

Ecofi Investissements est la société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre de BPCE.

Depuis plus de 45 ans, nous proposons à nos clients une gamme complète de solutions d’investissements, intégrée à une gestion rigoureuse du risque.

Depuis janvier 2019, la totalité de nos fonds ouverts est gérée selon les principes de l’Investissement socialement responsable (ISR)*.

ACTIFS POUR LE FUTUR, ce sont des placements et des convictions qui vous accompagnent dès aujourd’hui dans le monde de demain. 

Hors certains mandats, fonds dédiés, fonds à gestion déléguée, fonds indexés, FPS et un fonds PME.

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Contact

  • Société
    ECOFI INVESTISSEMENTS
  • Secteur d'activité
    Gestion de fonds
  • Site Web
  • Responsable
    Morgane QUINET
  • Email
    morgane.quinet@ecofi.fr
  • Adresse
    22 rue Joubert
  • Code Postal
    75009
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 44 88 39 00

INTERFIMO

Créé en 1969 par les syndicats et les institutions des Professions Libérales, Interfimo est aujourd’hui la première société de financement spécialisée au service exclusif des professionnels libéraux, avec plus de 100 000 clients, 10 000 projets étudiés et plus de 2milliards d’euros de crédits distribués par an.

Filiale de LCL Interfimo est une société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance dont la plupart des membres sont des représentants des Professions Libérales dont CNCEF.

Interfimo compte 200 collaborateurs spécialisés, dans plus de 65 bureaux en France. Ce réseau national, renforcé par un partenariat actif avec les 1600 agences de LCL permet de financer et d’assurer avec efficacité les projets des chefs d’entreprises libérales partout en France

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Contact

  • Société
    INTERFIMO
  • Secteur d'activité
    Financier des Professions Libérales
  • Site Web
  • Responsable
    Alexia TYCHYJ
  • Email
    communication@interfimo.fr
  • Adresse
    46 Bd de La Tour-Maubourg
  • Code Postal
    75343
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    0810 26 26 26

Keys REIM

Keys REIM, un nouveau regard sur l’immobilier

Keys REIM est une société de gestion de portefeuille spécialisée dans l’acquisition, la gestion et la valorisation d’actifs immobiliers. En s’appuyant sur des stratégies diversifiées et complémentaires, à savoir le co-investissement, la gestion de foncières et le value added, Keys REIM aspire à porter un nouveau regard sur l’immobilier. Doté d’une culture entrepreneuriale forte, les équipes de Keys REIM ont développé un savoir-faire reconnu dans les solutions innovantes en matière de nouveaux usages immobiliers, résultant des nouveaux modes de travail et de consommation. 

Filiale française du Groupe Keys Asset Management, Keys REIM est agréée par l’AMF sous le numéro GP-16000011. Ses fonds de placement sont destinés aux investisseurs professionnels et assimilés.

 

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Contact

  • Société
    KEYS REIM
  • Secteur d'activité
    Société de gestion de portefeuille
  • Site Web
  • Responsable
    Cyril Garreau
  • Email
    info@keys-am.com
  • Adresse
    11 rue Jean Mermoz
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    09 701 702 55

HARVEST

Harvest est l’éditeur de solutions digitales de référence pour tous les professionnels de la gestion de Patrimoine (CGP, Family Office, Banques Privées et Sociétés de gestion). Ses solutions permettent de gérer la relation client et son Workflow, la conformité réglementaire, le portefeuille client et son optimisation et toutes les composantes de son patrimoine.

Avec O2S vous pouvez gérer votre portefeuille de clients et prospects, avec BIG vous pouvez leur fournir une optimisation juridique et fiscale et avec MoneyPitch vous pouvez vous démarquer de la concurrence en proposant à vos clients un partage complet de leurs données patrimoniales. Ainsi, vous pourrez  les conseiller sur leurs projets de vie en ayant une vue complète de leurs avoirs et de leur exposition au risque.

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Contact

  • Société
    HARVEST
  • Secteur d'activité
    Edition de logiciels et formation
  • Site Web
  • Responsable
    Nadir AMROUCHE
  • Email
    nadir-amrouche@harvest.fr
  • Adresse
    5, rue de la Baume
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    PARIS
  • Téléphone
    01 53 30 28 00

JurisCampus

Institut de formation professionnelle, JurisCampus est l’organisme de référence en gestion de patrimoine.
Les équipes de JurisCampus mettent toute leur expertise au service des professionnels de la finance, de l’immobilier et de l’assurance. JurisCampus leur donne ainsi l’opportunité d’acquérir de nouvelles compétences, de faire reconnaitre leurs expériences professionnelles et les aide à respecter leurs obligations légales en matière de formation.
JurisCampus vous propose des formations qualifiantes et diplômantes de niveau Bac à Bac+5.

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Contact

  • Société
    JURISCAMPUS
  • Secteur d'activité
    Institut de formation professionnelle
  • Site Web
  • Responsable
    Alexandre LESAULT
    Nicolas ESPLAN
  • Email
    contact@juriscampus.fr
  • Adresse
    Immeuble Le Naurouze – Hall B Rdc – 140 Rue Carmin
  • Code Postal
    31670
  • Ville
    Labege
  • Téléphone
    05 62 88 28 43

Clartan Associés

Clartan Associés (anciennement Rouvier Associés) offre depuis 1986 une gestion de fonds patrimoniale « Quality & Value » en toute indépendance.

Sa stratégie d’investissement repose sur 3 piliers : une approche de terrain, une recherche financière interne et une mise en œuvre collégiale des décisions de gestion.

Les solutions de placement destinées à nos clients particuliers et professionnels recoupent des profils différenciés, en fonction du degré de volatilité et de l’horizon d’investissement souhaités.

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Contact

  • Société
    Clartan Associés
  • Secteur d'activité
    Société de gestion de portefeuille
  • Site Web
  • Responsable
    Michel Legros
  • Email
    ml@clartan.com
  • Adresse
    11, avenue Myron Herrick
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 53 77 60 80

FEES AND YOU

FEES AND YOU est une plateforme digitale avec une double vocation : la conformité réglementaire et la e-souscription.
Au service des professionnels du patrimoine, CIF, Courtiers et Mandataires d’Assurance, nos solutions sont simples, efficaces, apportant un gain en temps, en sérénité et en productivité.
En quelques clics, vous créez et gérez votre environnement réglementaire, du Devoir de Conseil au suivi à travers le temps.
Une fois votre parcours réglementaire effectué, vous pouvez poursuivre en sélectionnant un produit pour le préconiser en e-souscription à votre client.
Nos principales fonctionnalités sont : la Connaissance Client, DER, QP, LMission, Profil de Risque, Expérience en Placement, LABFT, Coûts et Charges Ex Post et Ex Ante, RMission/d’Adéquation, documents de suivi, choix d’une préconisation, sélection d’un produit, signatures électroniques des documents réglementaires et des bulletins de souscription.

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Contact

  • Société
    FEES AND YOU
  • Secteur d'activité
    Plateforme digitale
  • Site Web
  • Responsable
    Clément GIQUIAUD
  • Email
    clementgiquiaud@fees-and-you.com
  • Adresse
    22 bis, avenue Foch
  • Code Postal
    94 100
  • Ville
    Saint Maur des Fossés
  • Téléphone
    01 49 76 10 62 | 06 15 86 56 04

U’WINE

U’Wine est une maison de négoce de nouvelle génération offrant une expérience et un accès privilégié aux Grands Crus. Avec excellence, passion et innovation, nous transmettons la culture des Grands Crus et apportons plaisir et émotion aux amateurs de vin du monde entier ; nous les accompagnons dans la constitution et la réussite de leur cave et leur offrons un accès aux 1% des plus beaux terroirs.

 

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Contact

  • Société
    U’Wine
  • Secteur d'activité
    Vins
  • Site Web
  • Responsable
    Thomas Hébrard
  • Email
    thomas.hebrard@uwine.fr
  • Adresse
    13 Allées de Chartres
  • Code Postal
    33000
  • Ville
    BORDEAUX
  • Téléphone
    06 35 54 61 39