Nos Partenaires

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Rouvier Associés

Depuis 1986, Rouvier Associés gère des capitaux pour des clients particuliers et institutionnels (1,3 Mrd à fin 2017).

SGP indépendante, Rouvier Associés a son siège à Paris et dispose d’implantations à Bonn et Lausanne. Son organisation est collégiale : les décisions d’entreprise sont prises par les associés et la stratégie de gestion est mise en œuvre par une équipe de douze gérants.

La gestion des actifs financiers est opérée dans la SICAV Rouvier  qui regroupe quatre compartiments avec des profils performance-volatilité propres (Rouvier Patrimoine, Rouvier Evolution, Rouvier Valeurs et Rouvier Europe). 

Un service de délégation de gestion est également proposé à travers une gestion discrétionnaire faisant appel à une sélection de fonds (multigestion).

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Contact

  • Société
    Rouvier Associés
  • Secteur d'activité
    Société de gestion de portefeuille
  • Site Web
  • Responsable
    Michel Legros
  • Email
    ml@rouvierassocies.com
  • Adresse
    11, avenue Myron Herrick
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    +33(1) 53 77 60 80

UPSIDEO

Upsideo est un éditeur de logiciels à destination des professionnels de la finance et de l’assurance.

Upsideo propose aux CIF et courtiers d’assurance des solutions règlementaires et dématérialisées allant de l’entrée en relation à la gestion patrimoniale : Recueil d’informations, LCB/FT, agrégation de comptes. Upsideo a également signé un accord pour proposer la solution « Rapport Patrimonial UpSys de FVI ».

Les solutions digitalisées intègrent la signature électronique et un coffre-fort d’un tiers archiveurs certifié, pour gagner en productivité et en sécurité.

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Contact

  • Société
    UPSIDEO
  • Secteur d'activité
    Editeurs de logiciels informatiques
  • Site Web
  • Responsable
    Stéphane Dubois
  • Email
    stephane.dubois@upsideo.fr
  • Adresse
    89 Boulevard Malesherbes
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    PARIS
  • Téléphone
    01 44 69 59 80

PRIMONIAL

Primonial Partenaires est la société du groupe Primonial dédiée aux CGP(I). Afin d’accompagner
l’évolution du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine, Primonial Partenaires leur propose une offre double.

Primonial Solutions, concepteur de solutions : Plateforme historique du groupe, Primonial Solutions propose une gamme de produits de qualité sélectionnée auprès des plus grandes signatures de la finance & de l’assurance et complétée par des solutions exclusives conçues et élaborées au sein du groupe Primonial.

L’Office By Primonial, accélérateur de croissance : Avec un modèle d’organisation unique sur le
marché, l’Office by Primonial est une offre de services qui permet au CGP(I) de re gagner du temps commercial et d’accélérer son développement.

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Contact

  • Société
    Primonial Partenaires
  • Secteur d'activité
    Gestion de patrimoine
  • Site Web
  • Responsable
    Rachel De Valicourt
  • Email
    rachel.de.valicourt@primonial.fr
  • Adresse
    6-8 rue du Général Foy
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    PARIS
  • Téléphone
    01.44.21.86.15 / 06.08.68.86.41

U’WINE

U’WINE est une Société de négoce bordelaise, destinée aux Particuliers, qui offre des Services haut de gamme et des Produits Exclusifs.

Notre ADN de Négociant :

  • Un Héritage et une Histoire à poursuivre avec les Grands Vins de Bordeaux
  • Des Services sur-mesure : sélection, achat à la propriété, stockage, gestion, outil de gestion de cave, livraison à l’international, revente, visites des Châteaux et dégustations exclusives
  • Une Spécialisation dans les Grands Crus Classés en Caisse Bois format Luxe
  • La Protection de nos Clients (enregistrement AMF, audits KPMG)

U’WINE propose 3 offres :

  • Offre mandat U’Wine (Profil Investisseur-Consommateur)
    Se créer une Cave de Grands Crus achetés en Primeurs, à travers un mandat de gestion enregistré par l’AMF, et bénéficiez des Services U’Wine ;
  • Offre Capital (Profil Investisseur)
    Devenir actionnaire d’une société de négoce bordelaise, innovante et spécialisée dans la commercialisation de Grands Crus au format cadeaux et prestige. Bénéficiez des Services U’Wine et d’un levier de défiscalisation en adhérant à cette offre (remploi apport-cession et réduction d’impôt IR) ;
  • Offre U’Wine Retail (Profil Consommateur)
    Acheter des Grands Crus et compléter sa cave en bénéficiant des Services U’Wine.

 

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Contact

  • Société
    U'WINE
  • Secteur d'activité
    Diversification patrimoniale et investissement dans les Grands Crus
  • Site Web
  • Responsable
    Jean-Marc JOCTEUR
  • Email
    jean-marc.jocteur@uwine.fr
  • Adresse
    13 Allées de Chartres
  • Code Postal
    33000
  • Ville
    BORDEAUX
  • Téléphone
    05 35 54 61 39

Quantalys

Quantalys est une société française indépendante spécialisée dans les données financières, les solutions technologiques et l’analyse financière.

 

Forte de sa notation unique et de ses fiches fonds complètes sur plus de 110 000 produits, Quantalys propose des outils de comparaison, de diagnostic et de construction de portefeuilles conformes au devoir de conseil et à MIFID2.

 

Pour compléter votre expertise, Quantalys permet de suivre l’efficience des portefeuilles : alertes et suivi des positions de vos clients/prospects.

 

En 2019, Quantalys vous donne accès à l’agrégation des avoirs de vos clients logés au sein de différents établissements et à la signature électronique.

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Contact

  • Société
    Quantalys
  • Secteur d'activité
    Fournisseur de données et d’outils dédiés aux professionnels de la finance.
  • Site Web
  • Responsable
    Thierry Alimi
  • Email
    talimi@quantalys.com
  • Adresse
    15 rue de la banque
  • Code Postal
    75002
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 42 41 35 17

SALAMANDRE

Salamandre AM est une société de gestion entrepreneuriale alliant partenaires institutionnels et professionnels de la gestion de patrimoine.

Elle est spécialisée dans le développement de stratégies de gestion obligataire et diversifiée innovantes.

Salamandre AM met son savoir-faire et ses techniques institutionnelles de gestion à la disposition d’une clientèle élargie et notamment de conseillers en gestion de patrimoine.

La relation de proximité avec ses clients (notamment CGP) est une valeur forte de Salamandre AM, qui déploie des solutions sur mesure à la fois en termes de gestion, de conseil et de reporting.

Après 2 ans d’existence, Salamandre AM affiche plus de 500 millions d’euros d’actifs sous gestion.

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Contact

  • Société
    NC
  • Secteur d'activité
    NC
  • Site Web
  • Responsable
    NC
  • Email
    NC
  • Adresse
    NC
  • Code Postal
    NC
  • Ville
    NC
  • Téléphone

Foncia Pierre Gestion

Foncia Pierre Gestion, filiale du groupe Foncia, développe depuis près de 30 ans une compétence reconnue dans le domaine de la gestion de SCPI et en particulier des SCPI de rendement.

Foncia Pierre Gestion gère 5 SCPI réputées pour le niveau et la régularité de leurs performances. Détenues par près de 16 000 porteurs de parts, propriétaires d’un patrimoine de près de 500 lignes d’actifs (commerces, bureaux…).

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Contact

  • Société
    Foncia Pierre Gestion
  • Secteur d'activité
    Société de gestion de portefeuille
  • Site Web
  • Responsable
    Danielle FRANCOIS-BRAZIER
  • Email
    da-costa307@foncia.fr
  • Adresse
    13 Avenue Lebrun
  • Code Postal
    92188 Antony Cedex
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01-55-52-53-16

FIF PL

Le FIF PL est un fonds d’assurance formation agréé par Arrêté Ministériel du 17 mars 1993, publié au journal Officiel, le 25 mars 1993.

Il a été créé à l’initiative de l’UNAPL (Union Nationale des Professions Libérales) et des organisations professionnelles adhérentes, conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1991, portant sur la formation continue des Travailleurs indépendants et des Professionnels Libéraux, faisant obligation à tous de s’acquitter de la contribution à la Formation Professionnelle (CFP).

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  • Société
    FIF PL
  • Secteur d'activité
    NC
  • Site Web
  • Responsable
    NC
  • Email
    NC
  • Adresse
    NC
  • Code Postal
    NC
  • Ville
    NC
  • Téléphone

ECOFI INVESTISSEMENTS

Ecofi Investissements est la société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre de BPCE.

Depuis plus de 45 ans, nous proposons à nos clients une gamme complète de solutions d’investissements, intégrée à une gestion rigoureuse du risque.

Depuis janvier 2019, la totalité de nos fonds ouverts est gérée selon les principes de l’Investissement socialement responsable (ISR)*.

ACTIFS POUR LE FUTUR, ce sont des placements et des convictions qui vous accompagnent dès aujourd’hui dans le monde de demain. 

Hors certains mandats, fonds dédiés, fonds à gestion déléguée, fonds indexés, FPS et un fonds PME.

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Contact

  • Société
    ECOFI INVESTISSEMENTS
  • Secteur d'activité
    Gestion de fonds
  • Site Web
  • Responsable
    Morgane QUINET
  • Email
    morgane.quinet@ecofi.fr
  • Adresse
    22 rue Joubert
  • Code Postal
    75009
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 44 88 39 00

Keys REIM

Keys REIM, un nouveau regard sur l’immobilier

Keys REIM est une société de gestion de portefeuille spécialisée dans l’acquisition, la gestion et la valorisation d’actifs immobiliers. En s’appuyant sur des stratégies diversifiées et complémentaires, à savoir le co-investissement, la gestion de foncières et le value added, Keys REIM aspire à porter un nouveau regard sur l’immobilier. Doté d’une culture entrepreneuriale forte, les équipes de Keys REIM ont développé un savoir-faire reconnu dans les solutions innovantes en matière de nouveaux usages immobiliers, résultant des nouveaux modes de travail et de consommation. 

Filiale française du Groupe Keys Asset Management, Keys REIM est agréée par l’AMF sous le numéro GP-16000011. Ses fonds de placement sont destinés aux investisseurs professionnels et assimilés.

 

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Contact

  • Société
    KEYS REIM
  • Secteur d'activité
    Société de gestion de portefeuille
  • Site Web
  • Responsable
    Cyril Garreau
  • Email
    info@keys-am.com
  • Adresse
    11 rue Jean Mermoz
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    09 701 702 55

Habitat et Humanisme

Habitat et Humanisme permet aux personnes à faibles ressources, précarisées en raison de leur situation sociale, de leur âge, de leur handicap ou de leur santé, d’accéder à un logement décent, adapté à leur situation et leurs ressources, et propose un accompagnement personnalisé ou collectif pour favoriser la recréation de liens et l’insertion sociale.

Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action, comme des sociétés foncières et des produits d’épargne solidaire.

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  • Société
    Habitat et Humanisme
  • Secteur d'activité
    Association
  • Site Web
  • Responsable
    Marie Savereux
  • Email
    m.savereux@habitat-humanisme.org
  • Adresse
    69 chemin de Vassieux
  • Code Postal
    69647
  • Ville
    Caluire et Cuire
  • Téléphone
    04 72 27 46 81

ODDO BHF

ODDO BHF est le 1er groupe financier franco-allemand indépendant. Depuis 30 ans, nous concentrons nos efforts sur le développement d’une offre personnalisée, innovante et unique au service de nos partenaires CGP et de leurs clients, afin de répondre à l’ensemble de leurs besoins. Profitez de l’expertise du Groupe ODDO BHF, notamment en matière de gestion d’actifs, et de nos outils digitaux adaptés aux nouveaux usages de la gestion de patrimoine.

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Contact

  • Société
    ODDO BHF
  • Secteur d'activité
    activités financières
  • Site Web
  • Responsable
    Bertrand SANCE
  • Email
    secretariat_service_cgp@oddo-bhf.com
  • Adresse
    12, bd de la Madeleine
  • Code Postal
    75009
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01.44.51.83.06

HARVEST

Harvest est l’éditeur de solutions digitales de référence pour tous les professionnels de la gestion de Patrimoine (CGP, Family Office, Banques Privées et Sociétés de gestion). Ses solutions permettent de gérer la relation client et son Workflow, la conformité réglementaire, le portefeuille client et son optimisation et toutes les composantes de son patrimoine.

Avec O2S vous pouvez gérer votre portefeuille de clients et prospects, avec BIG vous pouvez leur fournir une optimisation juridique et fiscale et avec MoneyPitch vous pouvez vous démarquer de la concurrence en proposant à vos clients un partage complet de leurs données patrimoniales. Ainsi, vous pourrez  les conseiller sur leurs projets de vie en ayant une vue complète de leurs avoirs et de leur exposition au risque.

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  • Société
    HARVEST
  • Secteur d'activité
    Edition de logiciels et formation
  • Site Web
  • Responsable
    Nadir AMROUCHE
  • Email
    nadir-amrouche@harvest.fr
  • Adresse
    5, rue de la Baume
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    PARIS
  • Téléphone
    01 53 30 28 00

FIDELITY INTERNATIONAL

Fidelity International, votre Expert en Investissement

 

Fidelity International est l’un des principaux fournisseurs de stratégies d’investissement et de solutions de retraite au niveau mondial.
En tant qu’entreprise indépendante, Fidelity vise à offrir à ses clients une expertise de gestion des plus pointues associée à des moyens technologiques et des services de premier plan, afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

 

Créée en 1969, la société gère et administre aujourd’hui 331 milliards d’euros* pour le compte de 2,4 millions de clients en Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Amérique du Sud, grâce à l’un des plus importants réseaux de recherche comptant plus de 400 professionnels de l’investissement situés dans les principaux centres financiers à travers le monde.

 

Présent en France depuis 1994, Fidelity dispose également d’une société de gestion locale, et offre à la commercialisation 190 OPCVM dont 11 sont éligibles au PEA.

* Données au 31.12.2018

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Contact

  • Société
    FIDELITY INTERNATIONAL
  • Secteur d'activité
    Gérant d’actifs
  • Site Web
  • Responsable
    Cédric MICHEL
  • Email
    Cedric.michel@fil.com
  • Adresse
    Washington Plaza - 29, rue de Berri
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 73 04 35 37

JurisCampus

Institut de formation professionnelle, JurisCampus est l’organisme de référence en gestion de patrimoine.
Les équipes de JurisCampus mettent toute leur expertise au service des professionnels de la finance, de l’immobilier et de l’assurance. JurisCampus leur donne ainsi l’opportunité d’acquérir de nouvelles compétences, de faire reconnaitre leurs expériences professionnelles et les aide à respecter leurs obligations légales en matière de formation.
JurisCampus vous propose des formations qualifiantes et diplômantes de niveau Bac à Bac+5.

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  • Société
    JURISCAMPUS
  • Secteur d'activité
    Institut de formation professionnelle
  • Site Web
  • Responsable
    Alexandre LESAULT
    Nicolas ESPLAN
  • Email
    contact@juriscampus.fr
  • Adresse
    Immeuble Le Naurouze – Hall B Rdc – 140 Rue Carmin
  • Code Postal
    31670
  • Ville
    Labege
  • Téléphone
    05 62 88 28 43

Vie plus Suravenir

Depuis près de trente ans, Vie Plus élabore des produits d’assurance-vie, d’épargne et de prévoyance qu’elle commercialise exclusivement par l’intermédiaire des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI).

Les atouts de Vie Plus :

  • Une gamme de produits et services performante, évolutive et une expertise reconnue de notre sélection multigestionnaire
  • 3e place au classement des back-offices
  • Un développement accéléré d’outils à la pointe de la technologie
  • Une présence et un contact privilégié, avec nos 16 responsables régionaux sur le terrain
  • Une réelle attention à un partage équitable de la marge

 

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Contact

  • Société
    Vie Plus
  • Secteur d'activité
    Animation des ventes
  • Site Web
  • Responsable
    Valérie COLLIN
  • Email
    valerie.colin@vieplus.fr
  • Adresse
    5 Place de la pyramide
  • Code Postal
    92008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 55 91 19 16

INTERFIMO

Créé en 1969 par les syndicats et les institutions des Professions Libérales, Interfimo est aujourd’hui la première société de financement spécialisée au service exclusif des professionnels libéraux, avec plus de 100 000 clients, 10 000 projets étudiés et 2 milliards d’euros de crédits distribués par an.

 

Filiale de LCL Interfimo est une société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance dont la plupart des membres sont des représentants des Professions Libérales dont CNCIF – CNCEF.

 

Interfimo compte 180 collaborateurs spécialisés, dans plus de 60 bureaux en France. Ce réseau national, renforcé par un partenariat actif avec les 2000 agences de LCL permet de financer et d’assurer avec efficacité les projets des chefs d’entreprises libérales partout en France.

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Contact

  • Société
    INTERFIMO
  • Secteur d'activité
    Financier
  • Site Web
  • Responsable
    Dominique FAVRE
  • Email
    dominique.favre@interfimo.fr
  • Adresse
    2 rue Childebert
  • Code Postal
    69 002
  • Ville
    LYON
  • Téléphone
    04 72 77 82 62

iSelection

Depuis 1996, iSelection Patrimoine accompagne les professionnels dans la réalisation des projets immobiliers de leurs clients, afin de répondre à leurs objectifs patrimoniaux.

Pour cela, les Responsables Prescription iSelection s’appuient sur une connaissance pointue des dispositifs fiscaux et comptables dans l’immobilier locatif et sur une sélection unique de programmes immobiliers.

iSelection Patrimoine propose aux CGP des services exclusifs : une équipe dédiée, un accompagnement fiscal et administratif, un site internet dédié, un service “relations” clients.

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  • Société
    iSelection Patrimoine
  • Secteur d'activité
    Immobilier Patrimonial
  • Site Web
  • Responsable
    LATCHIMY Wendy
  • Email
    cgp@iselection.fr
  • Adresse
    80 avenue de la Grande-Armée
  • Code Postal
    75017
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    04 92 15 25 08

AVIVA INVESTORS

Nos équipes d’investissement interviennent sur l’ensemble des principales places financières mondiales et gèrent 400 milliards d’euros au 30 septembre 2017 dont €108 milliards à Paris.

Notre équipe parisienne est composée de 35 gérants et analystes. Notre démarche commence par une écoute attentive de nos clients, qui nous permet de bien cerner leurs objectifs d’investissements et leurs éventuelles appréhensions. De l’investisseur privé qui cherche à se constituer une épargne-retraite aux plus grands institutionnels, il est important pour nous de bien comprendre les priorités de nos clients, afin de leur proposer les stratégies de gestion et les fonds répondant à leurs besoins réels, et ainsi de bâtir des relations de confiance sur le long-terme. Notre fonctionnement est collaboratif : nous formons une seule et même équipe qui travaille ensemble, pour réconcilier la portée et la profondeur de nos ressources mondiales avec nos connaissances et nos expertises locales, toujours au service de nos clients. Nous privilégions la créativité et laissons libre cours à nos équipes de gestion pour identifier et mettre en œuvre leurs meilleures idées.

Chacune des décisions d’investissement que nous prenons est issue d’un processus de recherche approfondi et d’une gestion rigoureuse des risques. Notre rôle, en tant que spécialistes de la gestion financière, est non seulement de comprendre les objectifs souhaités par chacun des investisseurs, mais également de tout mettre en œuvre pour les atteindre, en nous appuyant sur nos différentes expertises à travers le monde. C’est pourquoi nous sommes résolument tournés vers l’investisseur d’aujourd’hui.

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Contact

  • Société
    AVIVA INVESTORS
  • Secteur d'activité
    Gestion d’actifs
  • Site Web
  • Responsable
    Said Ahmed-Belbachir
  • Email
    info.fr@avivainvestors.com
  • Adresse
    14 rue Roquépine
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 76 62 90 00

FEES AND YOU

FEES AND YOU est une plateforme digitale avec une double vocation : la conformité réglementaire et la e-souscription.
Au service des professionnels du patrimoine, CIF, Courtiers et Mandataires d’Assurance, nos solutions sont simples, efficaces, apportant un gain en temps, en sérénité et en productivité.
En quelques clics, vous créez et gérez votre environnement réglementaire, du Devoir de Conseil au suivi à travers le temps.
Une fois votre parcours réglementaire effectué, vous pouvez poursuivre en sélectionnant un produit pour le préconiser en e-souscription à votre client.
Nos principales fonctionnalités sont : la Connaissance Client, DER, QP, LMission, Profil de Risque, Expérience en Placement, LABFT, Coûts et Charges Ex Post et Ex Ante, RMission/d’Adéquation, documents de suivi, choix d’une préconisation, sélection d’un produit, signatures électroniques des documents réglementaires et des bulletins de souscription.

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  • Société
    FEES AND YOU
  • Secteur d'activité
    Plateforme digitale
  • Site Web
  • Responsable
    Clément GIQUIAUD
  • Email
    clementgiquiaud@fees-and-you.com
  • Adresse
    22 bis, avenue Foch
  • Code Postal
    94 100
  • Ville
    Saint Maur des Fossés
  • Téléphone
    01 49 76 10 62 | 06 15 86 56 04