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FEES AND YOU

FEES AND YOU est une plateforme digitale avec une double vocation : la conformité réglementaire et la e-souscription.
Au service des professionnels du patrimoine, CIF, Courtiers et Mandataires d’Assurance, nos solutions sont simples, efficaces, apportant un gain en temps, en sérénité et en productivité.
En quelques clics, vous créez et gérez votre environnement réglementaire, du Devoir de Conseil au suivi à travers le temps.
Une fois votre parcours réglementaire effectué, vous pouvez poursuivre en sélectionnant un produit pour le préconiser en e-souscription à votre client.
Nos principales fonctionnalités sont : la Connaissance Client, DER, QP, LMission, Profil de Risque, Expérience en Placement, LABFT, Coûts et Charges Ex Post et Ex Ante, RMission/d’Adéquation, documents de suivi, choix d’une préconisation, sélection d’un produit, signatures électroniques des documents réglementaires et des bulletins de souscription.

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Contact

  • Société
    FEES AND YOU
  • Secteur d'activité
    Plateforme digitale
  • Site Web
  • Responsable
    Clément GIQUIAUD
  • Email
    clementgiquiaud@fees-and-you.com
  • Adresse
    22 bis, avenue Foch
  • Code Postal
    94 100
  • Ville
    Saint Maur des Fossés
  • Téléphone
    01 49 76 10 62 | 06 15 86 56 04

iSelection Patrimoine

Depuis 1996, iSelection Patrimoine accompagne les professionnels dans la réalisation des projets immobiliers de leurs clients, afin de répondre à leurs objectifs patrimoniaux.

Pour cela, les Responsables Prescription iSelection s’appuient sur une connaissance pointue des dispositifs fiscaux et comptables dans l’immobilier locatif et sur une sélection unique de programmes immobiliers.

iSelection Patrimoine propose aux CGP des services exclusifs : une équipe dédiée, un accompagnement fiscal et administratif, un site internet dédié, un service “relations” clients.

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Contact

  • Société
    iSelection Patrimoine
  • Secteur d'activité
    Immobilier Patrimonial
  • Site Web
  • Responsable
    LATCHIMY Wendy
  • Email
    cgp@iselection.fr
  • Adresse
    80 avenue de la Grande-Armée
  • Code Postal
    75017
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    04 92 15 25 08

MANYMORE

Manymore est un éditeur de logiciels destinés aux CGP, en mode Saas. Prisme 3.0 est un outil d’agrégation de données provenant de plus de 130 partenaires, un CRM métier, un outil d’aide à la vente réglementaire et digital, grâce à la signature électronique. Il intègre l’ensemble des évolutions réglementaires. Nexus est l’outil pour le client final. Prisme est connecté avec de nombreux logiciels métiers comme Fidroit, Lafinbox, Quantalys, Systela, Riskdesign ou encore E-dixit.

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Contact

  • Société
    Manymore
  • Secteur d'activité
    Edition de logiciels
  • Site Web
  • Responsable
    Emilie Giroux-Levain
  • Email
    contact@manymore.fr
  • Adresse
    60 avenue du Général de Gaulle
  • Code Postal
    92800
  • Ville
    Puteaux
  • Téléphone
    01 40 88 91 80

LIBERTY MANAGEMENT

Liberty Management fondée en 2010 par Olivier Caillaux est une société de gestion Française et indépendante, agréée par l’AMF pour l’investissement immobilier et le capital-risque.

A ce jour la société est ouverte exclusivement aux institutionnels et à une clientèle professionnelle.

®      Investissement Immobilier :

Nous gérons pour le compte d’institutionnels français et étrangers (Luxembourg, Allemagne, UK, USA) de l’immobilier tertiaire, au travers de différents types de véhicules (sociétés foncières, SCI, OPPCI…), avec une stratégie de gestion à la demande. Nous gérons à ce jour plus de 600 Millions d’€uros d’actifs.

Liberty Management propose tous les services nécessaires à l’acquisition, la gestion et l’optimisation de la valeur des actifs immobiliers et elle est en capacité de proposer des « clubs deals » à une clientèle professionnelle exigeante.

®      Capital Risque :

Liberty Management usant de son expertise dans l’investissement en actifs réels, a créé un Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) Green Energy Fund II dédié aux énergies renouvelables. Par vocation et par expertise, ce deuxième fonds avec un objectif de rendement de 6 % net annuel sur 5 ans, est une véritable opportunité de diversification dans le cadre d’une gestion « Buy and Hold ».

En investissant directement sous forme d’Obligations Convertibles dans des sociétés de production existantes sur des technologies éprouvées, nous offrons à nos investisseurs un couple rendement/risque optimal. En effet les risques liés aux sous-jacents (obligations privées) sont limités par un double phénomène :

1/ Actifs réels sous-jacent en garantie : en cas de défaut de paiement de l’émetteur et de par la convertibilité de nos titres nous serions en possession d’un actif réel

2/ Le modèle économique est unique : le prix de vente de la production est garanti par l’état dans le cadre du CRE sur la durée de vie du projet.

Ce fonds en cours de commercialisation depuis décembre peut être fermé à tout moment dès l’enveloppe atteinte de 150 Millions. Il est ouvert aux investisseurs, institutionnelsprofessionnels (> 100 000 €) mais aussi une solution pour la trésorerie stable d’entreprise, de holding familiale etc…

Sur nos deux pôles de métiers, nos équipes de spécialistes répondent à toutes les demandes et tout type de gestion souhaitée.

Nous aimons nous définir comme des artisans de la finance car nous sommes en capacité de mettre en œuvres des solutions sur mesure.

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Contact

  • Société
    LIBERTY MANAGEMENT
  • Secteur d'activité
    Société de Gestion
  • Site Web
  • Responsable
    M. Daniel De AZCARATE
  • Email
    d.deazcarate@lib-re.com
  • Adresse
    35 rue d’Artois
  • Code Postal
    75 008
  • Ville
    PARIS
  • Téléphone
    01 42 44 28 13

Keys REIM

Keys REIM, un nouveau regard sur l’immobilier

Keys REIM est une société de gestion de portefeuille spécialisée dans l’acquisition, la gestion et la valorisation d’actifs immobiliers. En s’appuyant sur des stratégies diversifiées et complémentaires, à savoir le co-investissement, la gestion de foncières et le value added, Keys REIM aspire à porter un nouveau regard sur l’immobilier. Doté d’une culture entrepreneuriale forte, les équipes de Keys REIM ont développé un savoir-faire reconnu dans les solutions innovantes en matière de nouveaux usages immobiliers, résultant des nouveaux modes de travail et de consommation. 

Filiale française du Groupe Keys Asset Management, Keys REIM est agréée par l’AMF sous le numéro GP-16000011. Ses fonds de placement sont destinés aux investisseurs professionnels et assimilés.

 

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Contact

  • Société
    KEYS REIM
  • Secteur d'activité
    Société de gestion de portefeuille
  • Site Web
  • Responsable
    Cyril Garreau
  • Email
    info@keys-am.com
  • Adresse
    11 rue Jean Mermoz
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    09 701 702 55

EFPA

EFPA France est un organisme certificateur en gestion de patrimoine qui diffuse en France les certifications d’European Financial Planning AssociationSa vocation est la protection du consommateur par le renforcement des compétences des conseils en patrimoine avec, à la clef, la garantie d’un conseil patrimonial de qualité et intègre.

EFPA France, outil au service des conseils en gestion de patrimoine pour valoriser leur savoir-faire va à leur rencontre en participant aux Assises de la CNCEF.

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Contact

  • Société
    EFPA France
  • Secteur d'activité
    certification
  • Site Web
  • Responsable
    Geneviève LHOMME
  • Email
    contact@efpa-france.fr | genevieve.lhomme@efpa-france.fr
  • Adresse
    5, Esplanade Charles de Gaulle
  • Code Postal
    92000
  • Ville
    NANTERRE
  • Téléphone
    01 41 02 56 94

Quantalys

Quantalys est une société française indépendante spécialisée dans les données financières, les solutions technologiques et l’analyse financière.

 

Forte de sa notation unique et de ses fiches fonds complètes sur plus de 110 000 produits, Quantalys propose des outils de comparaison, de diagnostic et de construction de portefeuilles conformes au devoir de conseil et à MIFID2.

 

Pour compléter votre expertise, Quantalys permet de suivre l’efficience des portefeuilles : alertes et suivi des positions de vos clients/prospects.

 

En 2019, Quantalys vous donne accès à l’agrégation des avoirs de vos clients logés au sein de différents établissements et à la signature électronique.

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Contact

  • Société
    Quantalys
  • Secteur d'activité
    Fournisseur de données et d’outils dédiés aux professionnels de la finance.
  • Site Web
  • Responsable
    Thierry Alimi
  • Email
    talimi@quantalys.com
  • Adresse
    15 rue de la banque
  • Code Postal
    75002
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 42 41 35 17

FIF PL

Le FIF PL est un fonds d’assurance formation agréé par Arrêté Ministériel du 17 mars 1993, publié au Journal Officiel, le 25 mars 1993.
Il a été créé à l’initiative de l’UNAPL (Union Nationale des Professions Libérales) et des organisations professionnelles adhérentes, conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1991, portant sur la formation continue des Travailleurs Indépendants et des Professionnels Libéraux, faisant obligation à tous de s’acquitter de la Contribution à la Formation Professionnelle (CFP).
Cette contribution est passée, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2012, de 0,15 % à 0,25 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale (94 € en 2015).

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Contact

  • Société
    FIF PL
  • Secteur d'activité
    NC
  • Site Web
  • Responsable
    NC
  • Email
    NC
  • Adresse
    104 rue de Miromesnil
  • Code Postal
    75384
  • Ville
    Paris
  • Téléphone

Foncia Pierre Gestion

Foncia Pierre Gestion, filiale du groupe Foncia, développe depuis près de 30 ans une compétence reconnue dans le domaine de la gestion de SCPI et en particulier des SCPI de rendement.

Foncia Pierre Gestion gère 5 SCPI réputées pour le niveau et la régularité de leurs performances. Détenues par près de 16 000 porteurs de parts, propriétaires d’un patrimoine de près de 500 lignes d’actifs (commerces, bureaux…).

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Contact

  • Société
    Foncia Pierre Gestion
  • Secteur d'activité
    Société de gestion de portefeuille
  • Site Web
  • Responsable
    Danielle FRANCOIS-BRAZIER
  • Email
    da-costa307@foncia.fr
  • Adresse
    13 Avenue Lebrun
  • Code Postal
    92188 Antony Cedex
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01-55-52-53-16

AVIVA INVESTORS

Nos équipes d’investissement interviennent sur l’ensemble des principales places financières mondiales et gèrent 400 milliards d’euros au 30 septembre 2017 dont €108 milliards à Paris.

Notre équipe parisienne est composée de 35 gérants et analystes. Notre démarche commence par une écoute attentive de nos clients, qui nous permet de bien cerner leurs objectifs d’investissements et leurs éventuelles appréhensions. De l’investisseur privé qui cherche à se constituer une épargne-retraite aux plus grands institutionnels, il est important pour nous de bien comprendre les priorités de nos clients, afin de leur proposer les stratégies de gestion et les fonds répondant à leurs besoins réels, et ainsi de bâtir des relations de confiance sur le long-terme. Notre fonctionnement est collaboratif : nous formons une seule et même équipe qui travaille ensemble, pour réconcilier la portée et la profondeur de nos ressources mondiales avec nos connaissances et nos expertises locales, toujours au service de nos clients. Nous privilégions la créativité et laissons libre cours à nos équipes de gestion pour identifier et mettre en œuvre leurs meilleures idées.

Chacune des décisions d’investissement que nous prenons est issue d’un processus de recherche approfondi et d’une gestion rigoureuse des risques. Notre rôle, en tant que spécialistes de la gestion financière, est non seulement de comprendre les objectifs souhaités par chacun des investisseurs, mais également de tout mettre en œuvre pour les atteindre, en nous appuyant sur nos différentes expertises à travers le monde. C’est pourquoi nous sommes résolument tournés vers l’investisseur d’aujourd’hui.

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Contact

  • Société
    AVIVA INVESTORS
  • Secteur d'activité
    Gestion d’actifs
  • Site Web
  • Responsable
    Said Ahmed-Belbachir
  • Email
    info.fr@avivainvestors.com
  • Adresse
    14 rue Roquépine
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 76 62 90 00

FIDELITY INTERNATIONAL

Fidelity International, votre Expert en Investissement

 

Fidelity International est l’un des principaux fournisseurs de stratégies d’investissement et de solutions de retraite au niveau mondial.
En tant qu’entreprise indépendante, Fidelity vise à offrir à ses clients une expertise de gestion des plus pointues associée à des moyens technologiques et des services de premier plan, afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

 

Créée en 1969, la société gère et administre aujourd’hui 331 milliards d’euros* pour le compte de 2,4 millions de clients en Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Amérique du Sud, grâce à l’un des plus importants réseaux de recherche comptant plus de 400 professionnels de l’investissement situés dans les principaux centres financiers à travers le monde.

 

Présent en France depuis 1994, Fidelity dispose également d’une société de gestion locale, et offre à la commercialisation 190 OPCVM dont 11 sont éligibles au PEA.

* Données au 31.12.2018

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Contact

  • Société
    FIDELITY INTERNATIONAL
  • Secteur d'activité
    Gérant d’actifs
  • Site Web
  • Responsable
    Cédric MICHEL
  • Email
    Cedric.michel@fil.com
  • Adresse
    Washington Plaza - 29, rue de Berri
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 73 04 35 37

Rouvier Associés

Depuis 1986, Rouvier Associés gère des capitaux pour des clients particuliers et institutionnels (1,3 Mrd à fin 2017).

SGP indépendante, Rouvier Associés a son siège à Paris et dispose d’implantations à Bonn et Lausanne. Son organisation est collégiale : les décisions d’entreprise sont prises par les associés et la stratégie de gestion est mise en œuvre par une équipe de douze gérants.

La gestion des actifs financiers est opérée dans la SICAV Rouvier  qui regroupe quatre compartiments avec des profils performance-volatilité propres (Rouvier Patrimoine, Rouvier Evolution, Rouvier Valeurs et Rouvier Europe). 

Un service de délégation de gestion est également proposé à travers une gestion discrétionnaire faisant appel à une sélection de fonds (multigestion).

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Contact

  • Société
    Rouvier Associés
  • Secteur d'activité
    Société de gestion de portefeuille
  • Site Web
  • Responsable
    Michel Legros
  • Email
    ml@rouvierassocies.com
  • Adresse
    11, avenue Myron Herrick
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    +33(1) 53 77 60 80

PRIMONIAL PARTENAIRES

Primonial Partenaires est la société du groupe Primonial dédiée aux CGP(I). Afin d’accompagner
l’évolution du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine, Primonial Partenaires leur propose une offre double.

Primonial Solutions, concepteur de solutions : Plateforme historique du groupe, Primonial Solutions propose une gamme de produits de qualité sélectionnée auprès des plus grandes signatures de la finance & de l’assurance et complétée par des solutions exclusives conçues et élaborées au sein du groupe Primonial.

L’Office By Primonial, accélérateur de croissance : Avec un modèle d’organisation unique sur le
marché, l’Office by Primonial est une offre de services qui permet au CGP(I) de re gagner du temps commercial et d’accélérer son développement.

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Contact

  • Société
    Primonial Partenaires
  • Secteur d'activité
    Gestion de patrimoine
  • Site Web
  • Responsable
    Rachel De Valicourt
  • Email
    rachel.de.valicourt@primonial.fr
  • Adresse
    6-8 rue du Général Foy
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    PARIS
  • Téléphone
    01.44.21.86.15 / 06.08.68.86.41

ECOFI INVESTISSEMENTS

Ecofi Investissements est la société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre de BPCE.

Depuis plus de 45 ans, nous proposons à nos clients une gamme complète de solutions d’investissements, intégrée à une gestion rigoureuse du risque.

Depuis janvier 2019, la totalité de nos fonds ouverts est gérée selon les principes de l’Investissement socialement responsable (ISR)*.

ACTIFS POUR LE FUTUR, ce sont des placements et des convictions qui vous accompagnent dès aujourd’hui dans le monde de demain. 

Hors certains mandats, fonds dédiés, fonds à gestion déléguée, fonds indexés, FPS et un fonds PME.

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Contact

  • Société
    ECOFI INVESTISSEMENTS
  • Secteur d'activité
    Gestion de fonds
  • Site Web
  • Responsable
    Morgane QUINET
  • Email
    morgane.quinet@ecofi.fr
  • Adresse
    22 rue Joubert
  • Code Postal
    75009
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 44 88 39 00

MMA Expertise Patrimoine

L’Engagement Partenaire !

MMA Expertise Patrimoine est un des Réseaux de MMA Vie dédié aux CGP et courtiers spécialisés.

Il bénéficie de la solidité et de la solvabilité du Groupe Covéa (16,3Mds de CA, 14,3 Mds de fonds propres, une solvabilité de 372%)*.

Une Direction dédiée, 6 Mds d’encours, une collecte de + de 500M€/an, 23  inspecteurs et

13 Chargés de Relations Partenaires, assurent un développement et la proximité des cabinets partenaires.

Un Pôle Ingénierie Patrimoniale, intervient sur les questions juridiques, fiscales, sociales, et  dans les différents ateliers et formations organisés par MMA Expertise Patrimoine.

MMA Expertise Patrimoine et France Tutelle proposent aux partenaires CGP de travailler en inter professionnalisé auprès de chefs d’entreprises et clients patrimoniaux sur l’anticipation de l’incapacité.

*Chiffres 2017

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Contact

  • Société
    MMA Expertise patrimoine
  • Secteur d'activité
    NC
  • Site Web
  • Responsable
    Responsable Réseau: Olivier Quentin - Responsable Partenariats: Dominique Collart Dutilleul
  • Email
    mma.expertisepatrimoine@groupe-mma.fr
  • Adresse
    NC
  • Code Postal
    NC
  • Ville
    NC
  • Téléphone
    06 40 22 72 74 - 07 86 00 15 18

INTERFIMO

Créé en 1969 par les syndicats et les institutions des Professions Libérales, Interfimo est aujourd’hui la première société de financement spécialisée au service exclusif des professionnels libéraux, avec plus de 100 000 clients, 10 000 projets étudiés et 2 milliards d’euros de crédits distribués par an.

 

Filiale de LCL Interfimo est une société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance dont la plupart des membres sont des représentants des Professions Libérales dont CNCIF – CNCEF.

 

Interfimo compte 180 collaborateurs spécialisés, dans plus de 60 bureaux en France. Ce réseau national, renforcé par un partenariat actif avec les 2000 agences de LCL permet de financer et d’assurer avec efficacité les projets des chefs d’entreprises libérales partout en France.

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Contact

  • Société
    INTERFIMO
  • Secteur d'activité
    Financier
  • Site Web
  • Responsable
    Dominique FAVRE
  • Email
    dominique.favre@interfimo.fr
  • Adresse
    2 rue Childebert
  • Code Postal
    69 002
  • Ville
    LYON
  • Téléphone
    04 72 77 82 62

FIDUCIAL Gérance

FIDUCIAL Gérance est une des principales Sociétés de Gestion indépendantes du marché des SCPI.
Avec 1,9 milliards d’euros d’actifs gérés, répartis sur 6 SCPI, FIDUCIAL Gérance propose une gamme de SCPI complémentaire et différenciante (bureaux, commerces, résidentiel, résidences gérées, diversifiée), couvrant les différents segments du marché.
FIDUCIAL Gérance gère également 6 Groupements Forestiers et un fonds de fonds immobilier.

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Contact

  • Société
    FIDUCIAL Gérance
  • Secteur d'activité
    Société de Gestion de portefeuille
  • Site Web
  • Responsable
    Directeur Général, Monsieur Thierry GAIFFE - Directeur du Développement, Monsieur Jean-François CHARRIER
  • Email
    thierry.gaiffe@fiducial.net - jean-francois.charrier@fiducial.net
  • Adresse
    41 Avenue Gambetta - C.S. 50002
  • Code Postal
    92928
  • Ville
    La Défense Cedex
  • Téléphone
    01 49 07 86 80

Vie plus

Depuis près de trente ans, Vie Plus élabore des produits d’assurance-vie, d’épargne et de prévoyance qu’elle commercialise exclusivement par l’intermédiaire des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI).

Les atouts de Vie Plus :

  • Une gamme de produits et services performante, évolutive et une expertise reconnue de notre sélection multigestionnaire
  • 3e place au classement des back-offices
  • Un développement accéléré d’outils à la pointe de la technologie
  • Une présence et un contact privilégié, avec nos 16 responsables régionaux sur le terrain
  • Une réelle attention à un partage équitable de la marge

 

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Contact

  • Société
    Vie Plus
  • Secteur d'activité
    Animation des ventes
  • Site Web
  • Responsable
    Valérie COLLIN
  • Email
    valerie.colin@vieplus.fr
  • Adresse
    5 Place de la pyramide
  • Code Postal
    92008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 55 91 19 16

SALAMANDRE AM

Salamandre AM est une société de gestion entrepreneuriale alliant partenaires institutionnels et professionnels de la gestion de patrimoine.

Elle est spécialisée dans le développement de stratégies de gestion obligataire et diversifiée innovantes.

Salamandre AM met son savoir-faire et ses techniques institutionnelles de gestion à la disposition d’une clientèle élargie et notamment de conseillers en gestion de patrimoine.

La relation de proximité avec ses clients (notamment CGP) est une valeur forte de Salamandre AM, qui déploie des solutions sur mesure à la fois en termes de gestion, de conseil et de reporting.

Après 2 ans d’existence, Salamandre AM affiche plus de 500 millions d’euros d’actifs sous gestion.

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Contact

  • Société
    NC
  • Secteur d'activité
    NC
  • Site Web
  • Responsable
    NC
  • Email
    NC
  • Adresse
    NC
  • Code Postal
    NC
  • Ville
    NC
  • Téléphone

HORIZON ASSET MANAGEMENT

Horizon Asset Management est une société de gestion de portefeuille spécialisée dans l’immobilier résidentiel. Elle adopte une stratégie de création de valeur en finançant des projets de réhabilitation, de transformation et de promotion immobilière. Horizon AM se positionne sur des marchés à forte tension telle que l’Île-de-France ou les grandes villes européennes avec une approche responsable de ses investissements.

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Contact

  • Société
    Horizon Asset Management (Horizon AM)
  • Secteur d'activité
    Société de gestion de portefeuille
  • Site Web
  • Responsable
    M. Jean-Pierre Albert
  • Email
    contact@horizon-am.fr | jp.albert@horizon-am.fr
  • Adresse
    15 rue Cortambert
  • Code Postal
    75116
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 73 00 59 20 | 07 63 26 94 54

HARVEST

Harvest est l’éditeur de solutions digitales de référence pour tous les professionnels de la gestion de Patrimoine (CGP, Family Office, Banques Privées et Sociétés de gestion). Ses solutions permettent de gérer la relation client et son Workflow, la conformité réglementaire, le portefeuille client et son optimisation et toutes les composantes de son patrimoine.

Avec O2S vous pouvez gérer votre portefeuille de clients et prospects, avec BIG vous pouvez leur fournir une optimisation juridique et fiscale et avec MoneyPitch vous pouvez vous démarquer de la concurrence en proposant à vos clients un partage complet de leurs données patrimoniales. Ainsi, vous pourrez  les conseiller sur leurs projets de vie en ayant une vue complète de leurs avoirs et de leur exposition au risque.

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Contact

  • Société
    HARVEST
  • Secteur d'activité
    Edition de logiciels et formation
  • Site Web
  • Responsable
    Nadir AMROUCHE
  • Email
    nadir-amrouche@harvest.fr
  • Adresse
    5, rue de la Baume
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    PARIS
  • Téléphone
    01 53 30 28 00

JurisCampus

Institut de formation professionnelle, JurisCampus est l’organisme de référence en gestion de patrimoine.
Les équipes de JurisCampus mettent toute leur expertise au service des professionnels de la finance, de l’immobilier et de l’assurance. JurisCampus leur donne ainsi l’opportunité d’acquérir de nouvelles compétences, de faire reconnaitre leurs expériences professionnelles et les aide à respecter leurs obligations légales en matière de formation.
JurisCampus vous propose des formations qualifiantes et diplômantes de niveau Bac à Bac+5.

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Contact

  • Société
    JURISCAMPUS
  • Secteur d'activité
    Institut de formation professionnelle
  • Site Web
  • Responsable
    Alexandre LESAULT
    Nicolas ESPLAN
  • Email
    contact@juriscampus.fr
  • Adresse
    Immeuble Le Naurouze – Hall B Rdc – 140 Rue Carmin
  • Code Postal
    31670
  • Ville
    Labege
  • Téléphone
    05 62 88 28 43

UPSIDEO

Upsideo est un éditeur de logiciels à destination des professionnels de la finance et de l’assurance.

Upsideo propose aux CIF et courtiers d’assurance des solutions règlementaires et dématérialisées allant de l’entrée en relation à la gestion patrimoniale : Recueil d’informations, LCB/FT, agrégation de comptes. Upsideo a également signé un accord pour proposer la solution « Rapport Patrimonial UpSys de FVI ».

Les solutions digitalisées intègrent la signature électronique et un coffre-fort d’un tiers archiveurs certifié, pour gagner en productivité et en sécurité.

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Contact

  • Société
    UPSIDEO
  • Secteur d'activité
    Editeurs de logiciels informatiques
  • Site Web
  • Responsable
    Stéphane Dubois
  • Email
    stephane.dubois@upsideo.fr
  • Adresse
    89 Boulevard Malesherbes
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    PARIS
  • Téléphone
    01 44 69 59 80

INTER GESTION

Créateur et gestionnaire de patrimoine

Agilité, Performance, Stabilité et Pérennité sont les quatre piliers d’Inter Gestion, Société de Gestion indépendante, pure player en Scpi de rendement et résidentielles.

Inter Gestion oeuvre depuis près de 30 ans pour une approche sur mesure de l’immobilier.

Reconnue pour son savoir faire sur l’immobilier résidentiel de qualité et son expertise en matière de Scpi fiscales Malraux ou déficit foncier, Inter gestion s’est ouvert aux Scpi diversifiées de rendement avec Cristal rente dès 2011. Elle est devenue à présent une référence sur les Scpi dédiées au Commerce..

Gestion de conviction, innovation et indépendance sont nos marqueurs d’action.

 

QUELQUES CHIFFRES

  • 520 millions d’euros d’actifs sous gestion,
  • 28 collaborateurs, 16 SCPI créées,
  • Près de 10 000 associés,
  • Un savoir-faire historique en rénovation et réhabilitation lourde avec 200 000 m2 réalisés,
  • 30 ans d’expérience

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Contact

  • Société
    Inter Gestion
  • Secteur d'activité
    Société de gestion de SCPI
  • Site Web
  • Responsable
    Mr Franck Inghels, Directeur Commercial
  • Email
    franck.inghels@intergestion-diffusion.com
  • Adresse
    2, Rue de la paix
  • Code Postal
    75002
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    06 42 08 71 30 - 01 43 12 52 52

CANDRIAM

CANDRIAM est un gestionnaire d’actifs multi-spécialiste européen, pionnier et leader reconnu de l’investissement responsable. CANDRIAM gère environ €115 milliards d’actifs à fin 2018 et s’appuie sur une équipe de plus de 500 professionnels. La société dispose de centres de gestion à Paris, Luxembourg, Bruxelles et Londres et ses responsables de clientèle couvrent plus de 20 pays sur 4 continents.

CANDRIAM propose des solutions d’investissement innovantes et diversifiées dans plusieurs domaines clés : obligations, actions, stratégies à performance absolue et allocation d’actifs.

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Contact

  • Société
    CANDRIAM
  • Secteur d'activité
    Société de Gestion de fonds
  • Site Web
  • Responsable
    Sébastien RAPHANAUD
  • Email
    sebastien.raphanaud@candriam.com
  • Adresse
    40 rue Washington
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    PARIS
  • Téléphone
    01 53 93 40 00 | 06 72 00 46 83

APREDIA

Depuis plus de 20 ans, Aprédia accompagne les Conseils en Gestion de Patrimoine, les Sociétés de Gestion de Portefeuille et les Courtiers d’Assurances dans leurs opérations de structuration et de fusions-acquisitions. Aprédia met à leur disposition un service d’évaluation financière de leurs cabinets qui tient compte des spécificités de leurs professions.

Aprédia réalise également tous les ans des études, notamment le Livre Blanc des CGPI et le Livre Bleu des Courtiers d’assurances, qui sont de véritables références pour ces secteurs.

Dans nos deux annuaires consacrés aux CGP et aux courtiers d’assurances, nous rendons accessible une information hautement qualifiée sur 5 300 cabinets.

Aprédia réalise aussi des études qualitatives et des missions de conseil pour le compte d’intervenants sur le marché de la distribution intermédiée.

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Contact

  • Société
    APREDIA
  • Secteur d'activité
    Société d’études spécialisée sur l’intermédiation financière
  • Site Web
  • Responsable
    Aïda SADFI
  • Email
    info@apredia.fr
  • Adresse
    4, rue Charles Divry
  • Code Postal
    75014
  • Ville
    PARIS
  • Téléphone
    01 56 03 96 20

Habitat et Humanisme

Habitat et Humanisme permet aux personnes à faibles ressources, précarisées en raison de leur situation sociale, de leur âge, de leur handicap ou de leur santé, d’accéder à un logement décent, adapté à leur situation et leurs ressources, et propose un accompagnement personnalisé ou collectif pour favoriser la recréation de liens et l’insertion sociale.

Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action, comme des sociétés foncières et des produits d’épargne solidaire.

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Contact

  • Société
    Habitat et Humanisme
  • Secteur d'activité
    Association
  • Site Web
  • Responsable
    Marie Savereux
  • Email
    m.savereux@habitat-humanisme.org
  • Adresse
    69 chemin de Vassieux
  • Code Postal
    69647
  • Ville
    Caluire et Cuire
  • Téléphone
    04 72 27 46 81