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Région d'activité : Bourgogne-Franche-Comté

Numéro ORIAS : 20002678

A chaque objectif précis est assigné un risque précis et donc une stratégie particulière. Selon votre situation matrimoniale, patrimoniale, professionnelle et fiscale. Vous devrez opter pour une approche stratégique pour atteindre vos objectifs. Il existe différentes approche selon vos besoins :

  • Consolider : si vous avez déjà un patrimoine conséquent ;
  • Performer : si vous voulez faire fructifier votre patrimoine ;
  • Constituer : si vous voulez créer un patrimoine.

Il est important de connaître les principaux composant de votre patrimoine afin de privilégier l’allocation d’un actif ou d’un autre. Pour répondre aux mieux à vos attentes, il faut être le plus précis possible sur votre vision à court, moyen et long terme.

Delil TORGURSUL

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