Optim’et Vous vous accompagne, particuliers et professionnels, dans l’atteinte sécurisée et optimisée de vos objectifs.
Mes missions :
– Vision globale de votre situation,
– Solutions adaptées et personnalisées,
– Relation dans la durée pour toujours être au plus près de vos besoins et attentes telles que :
- sécuriser votre famille et/ou votre entreprise et/ou vos salariés pour anticiper les aléas de la vie,
- préparer le financement d’un projet,
- de votre retraite, investir dans l’immobilier locatif,
- optimiser votre fiscalité et/ou votre trésorerie,
- réduire vos charges,
- transmettre votre patrimoine…
Les plus…
En plus de l’accompagnement individuel :
- Formation de conseillers indépendants en création et développement de patrimoine
- Interventions ponctuelles en collectif :
- Demain se prépare aujourd’hui : prévoyance, retraite, fiscalité, parlons-en !
- Osez flécher vos projets et réaliser vos envies, pour mieux vivre au quotidien et préparer demain
Qui suis-je ?
Après une belle expérience au sein d’un organisme au service du public, j’ai pris mon envol pour le domaine financier et l’indépendance. Un grand écart professionnel mais un même but personnel : Conseiller et Accompagner des parcours de vie.
Aujourd’hui, je suis donc conseillère indépendante en création et développement de patrimoine, au sein d’un réseau solide. Je vous propose d’être à vos côtés dans la durée et de façon personnalisée. Je suis heureuse de vous permettre de mieux comprendre votre argent et d’activer les leviers qui vous aideront à atteindre vos objectifs, à réaliser vos envies. En un mot : à optimiser votre temps et votre argent.
