Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié doté de la Capacité Juridique Associée depuis 18 ans, je place l’humain au coeur de la stratégie patrimoniale globale.
La situation familiale, personnelle, professionnelle et patrimoniale du client, mais aussi la dimension psychologique, la sensibilité au risque et la connaissance financière de ce dernier, sont des critères d’analyses indispensables à un conseil pertinent, indépendant et à l’établissement d’une relation durable et sereine, basée sur la confiance.
Mes expertises acquises au fil des années en matière de financements, en matière juridique (droit de la famille), fiscale, financière (sur les marchés financiers) et immobilière, me permettent d’offrir à mes clients un service unique et une offre complète, d’être l’interlocutrice principale faisant le lien entre les différents acteurs privilégiés (avocat, notaire, banque, expert-comptable, agent immobilier, assureur, …).
J’accompagne et conseille les particuliers, les professions libérales et les chefs d’entreprise, dans l’organisation, la gestion, la constitution et la transmission de leur patrimoine financier et immobilier , privé et professionnel. Je définis avec eux des objectifs classés par priorité, détermine leurs besoins à court, moyen et long terme. Je leur remets ainsi une feuille de route établie à partir de l’analyse de leur situation actuelle, et actualisée chaque année en fonction des évolutions de leur vie , pour faire en sorte d’atteindre dans le temps les différentes missions confiées.
Pour réaliser les projets de mes clients, je propose des services d’accompagnement totalement personnalisés, avec leurs interlocuteurs habituels ou avec mon réseau de partenaires rigoureusement sélectionnés.
Mes qualifications au delà de ma certification en Ingénierie et Gestion de Patrimoine sont les suivantes : Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en prêts pour particuliers et professionnels (COBSP) , Courtier en Opérations d’Assurances individuelles et collectives (prévoyance, santé, épargne et retraite) et Agent Immobilier titulaire d’une carte professionnelle (investissements immobiliers locatifs, fonds de commerce).
Je suis enfin formatrice inscrite à la Direccte et je dispense des formations aux nouveaux Conseillers en Gestion de Patrimoine ou Consultants Patrimoniaux, afin de faire partager mon expérience et mes connaissances.
AM Courtage et Patrimoine
