Accueil Annuaire AM COURTAGE & PATRIMOINE
AM COURTAGE & PATRIMOINE

AM COURTAGE & PATRIMOINE

  • Assurance
  • Crédit
  • Immobilier
  • Patrimoine
  • Patrimoine
  • Prêt immobilier
  • Epargne salariale
  • LMNP / LMP
  • Placement

Numéro ORIAS : 19004843

Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié doté de la Capacité Juridique Associée depuis 18 ans, je place l’humain au coeur d’une stratégie patrimoniale globale.

La situation familiale, personnelle, professionnelle et patrimoniale du client, mais aussi la dimension psychologique, la sensibilité au risque et la connaissance financière de ce dernier, sont des critères d’analyses indispensables à un conseil  pertinent, indépendant et à l’établissement d’une relation durable et sereine, basée sur la confiance.

Mes expertises acquises au fil des années en matière de financements, en matière juridique (droit de la famille), fiscale, financière (sur les marchés financiers) et immobilière, me permettent d’offrir à mes clients un service unique et une offre complète ; d’être l’interlocutrice principale faisant le lien entre les différents acteurs privilégiés (avocat, notaire, banque, expert-comptable, agent immobilier, assureur, …).

J’accompagne et conseille les particuliers, les professions libérales et les chefs d’entreprise, dans l’organisation, la gestion, la constitution et la transmission de leur patrimoine financier et immobilier , privé et professionnel. Je définis avec eux des objectifs classés par priorité, détermine leurs besoins à court, moyen et long terme.  Je leur remets ainsi une feuille de route établie à partir de l’analyse de leur situation actuelle, et actualisée chaque année en fonction des évolutions de la vie , pour faire en sorte d’atteindre dans le temps les différentes missions confiées.

Pour réaliser les projets de mes clients, je propose des services d’accompagnement totalement personnalisés avec leurs interlocuteurs habituels ou avec mon réseau de partenaires rigoureusement sélectionnés.

Mes qualifications au delà de ma certification en Ingénierie et Gestion de Patrimoine sont les suivantes : Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en prêts (COBSP) , Courtier en Opérations d’Assurances individuelles et collectives (prévoyance, retraite, épargne)  et Agent Immobilier titulaire d’une carte professionnelle. Je suis enfin formatrice inscrite à la Direccte et dispense des formations aux nouveaux Conseillers en Gestion de Patrimoine ou Consultants Patrimoniaux, afin de faire partager mon expérience et mes acquis.

AM Courtage et Patrimoine

AM Courtage & Patrimoine en vidéo

Vos contacts

  • Aurélie MONTEIL

    Gérant

Siège social

10 rue Edgar Degas
80080 Amiens

0661546344

Adresse commerciale

10 rue Edgar Degas 80080 AMIENS

0661546344