CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Au service de nos clients, particuliers et chefs d’entreprise, nous leur permettons d’épargner plus efficacement, de réduire leurs impôts, de préparer leur retraite, de protéger leur famille, de transmettre et accroître leur patrimoine, ou encore de fidéliser leurs salariés par le biais des dispositifs d’épargne salariale. Nous offrons à nos clients un accompagnement complet et personnalisé, une grande disponibilité et une écoute attentive.
Êtes-vous éligible au service ?
Vous l’êtes ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d’épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Je souhaite démocratiser l’accès aux services d’un conseiller en gestion de patrimoine qui est un métier avant tout au service des gens et de leurs projets, au-delà du patrimoine déjà détenu.
Comment se déroule une mission d’accompagnement ?
1/Découverte de vos objectifs: A cette étape, nous prendrons le temps d’échanger autour de votre situation, de vos sensibilités, et de vos objectifs.
– L’objectif pour vous ? Prendre le temps d’évoquer des sujets que vous avez peut-être rarement le temps d’évoquer au quotidien.
– L’objectif pour moi ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d’établir des préconisations parfaitement personnalisées.
2/Présentation de mes préconisations: C’est ici qu’avec pédagogie (ppt, vidéos, simulations…), je vous ferai part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs.
3/Sélection des solutions adaptées:
Une fois les préconisations validées, je me mettrai en recherche des meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application. J’interviens sur l’ensemble des solutions possibles, qu’elles soient financières ou immobilières.
Combien cela va-t-il vous coûter ?
Je suis rémunéré au succès. Si mes préconisations et les solutions proposées vous conviennent, alors je serai rémunéré par les partenaires que je vous aurai proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler. C’est un principe de courtage, sans honoraire.
Besoin de plus d’informations ?
Cliquez sur le bouton « Contacter ce professionnel » pour m’écrire.
Au plaisir d’échanger avec vous.
Idriss ABIOLA
