J’adhère à CNCEF PATRIMOINE
Pour devenir conseiller en investissements financiers (CIF)
Concrètement, qu’est-ce que c’est ?
Un conseiller en investissements financiers (CIF) est un professionnel qui, à titre habituel, exerce les activités de conseil suivantes telles que :
- Le conseil en investissement portant sur des produits financiers (actions, obligations, parts de fonds communs de placement, etc.) ;
- Le conseil sur la réalisation de services d’investissement (par exemple : réception /transmission d’un ordre, gestion de portefeuille pour le compte de tiers) ;
- Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers (par exemple : sous certaines conditions, l’investissement en vin, dans des bois et forêts, l’achat d’œuvres d’art, de panneaux solaires, etc.).
CIF, CGP, nous vous accompagnons dans votre quotidien professionnel
Depuis 2005, CNCEF PATRIMOINE accompagne les professionnels de la gestion de patrimoine, afin qu’ils exercent leur activité avec sérénité face aux exigences réglementaires en constante évolution. En les soutenant dans leur adaptation aux nouvelles règles et aux attentes du marché, l’association leur permet de proposer des conseils de qualité et de sécuriser au mieux les intérêts de leurs clients. Cet accompagnement aide les professionnels à se concentrer sur l’essentiel : offrir des solutions patrimoniales personnalisées, fiables et adaptées aux besoins spécifiques de chacun.
Pour en savoir plus, consultez l’infographie « Devenir conseiller en investissements financiers (CIF) » en cliquant ici.
Ce que comprend l’adhésion CNCEF PATRIMOINE
- L’inscription du ou des représentants légaux – 120€ par salarié CIF
- Les frais de contrôle sur place et contrôle sur pièces
- L’accès au kit réglementaire (procédures et documents)
- La veille juridique et accompagnement sur la conformité de votre structure
- L’accès aux formations à des tarifs préférentiels
- L’accès à un médiateur à un tarif préférentiel
NB : Votre cotisation CNCEF PATRIMOINE se calcule d’après le chiffre d’affaires total N-1 de votre structure.
A partir de 510 € TTC
(480 € HT)
Première tranche de barème
et jeune adhérent
120 € TTC
(100 € HT)
Par salarié CIF (hors représentant légal)
de la structure
Adhésion en ligne
Les champs ci-dessous constituent une pré-complétion de votre formulaire en ligne, un fois le(s) activité(s) cochée(s) exercée(s), vous serez re-dirigé vers la page d’accueil des formulaires d’adhésion. Il conviendra de compléter le(s) formulaire(s) associé(s) à votre/vos activité(s).
*Vous êtes également concerné par les statuts IAS (Assurance), IOBSP (Opérations de Banque et Services de Paiement), Immobilier et Haut de bilan, il convient d’adhérer à chacune des associations concernées.
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À quelle association souhaitez-vous adhérer ?
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L’association professionnelle CNCEF CREDIT, agréée par l’ACPR, a été créée en 2011 afin d’accompagner les professionnels du financement (IOBSP). Pour en savoir plus sur cette association, consultez la page dédiée en cliquant sur le bouton ci-dessous.
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Depuis 2019, CNCEF ASSURANCE soutient les courtiers et mandataires dans le secteur de l’assurance, leur permettant d’exercer leur activité avec sérénité face aux exigences réglementaires croissantes. En les accompagnant dans leur adaptation aux nouvelles règles et aux attentes du marché, l’association leur offre les outils nécessaires pour délivrer des conseils de qualité et protéger efficacement leurs clients. Cet accompagnement leur permet de se concentrer sur l’essentiel : proposer des solutions d’assurance claires, fiables et adaptées aux besoins de chacun.
Informations utiles
Depuis 2005, CNCEF PATRIMOINE accompagne les professionnels de la gestion de patrimoine, qu’ils soient conseillers, courtiers ou mandataires. L’association s’engage à les guider face à la complexité des réglementations et à l’évolution constante des attentes du marché. Grâce à cet accompagnement, les membres peuvent offrir des conseils patrimoniaux sur mesure, fiables et sécurisés, en plaçant les intérêts de leurs clients au cœur de leur activité. L’objectif est de permettre aux professionnels de se concentrer pleinement sur leur mission : offrir des solutions patrimoniales adaptées et durables.
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CNCEF IMMOBILIER accompagne les courtiers et professionnels de l’immobilier en les aidant à répondre aux exigences réglementaires spécifiques de leur secteur. L’association leur apporte un soutien précieux dans leur adaptation aux évolutions législatives et aux attentes du marché immobilier. En adhérant à CNCEF IMMOBILIER, les membres disposent des ressources et du soutien nécessaires pour offrir des services immobiliers fiables, transparents et adaptés aux besoins de leurs clients, tout en se conformant aux normes les plus exigeantes.
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CNCEF France M&A est un allié stratégique pour les professionnels du conseil en fusions et acquisitions. L’association accompagne ses membres dans leur développement en les aidant à naviguer dans un environnement réglementaire exigeant et en constante évolution. En adhérant à CNCEF France M&A, les conseillers bénéficient d’un soutien personnalisé pour répondre aux attentes des entreprises et investisseurs, tout en garantissant des transactions sécurisées et conformes. Cet accompagnement leur permet de se concentrer sur leur rôle clé : offrir des conseils stratégiques adaptés aux enjeux des entreprises et des marchés.
100 €
Je suis mandataire
(si mandant adhérent)
200 €
Je suis courtier et mandataire
(tarif valable pour une seule association)
30 €
J’ai des salarié(s) IAS et/ou IOBSP
50 €
En cas de double adhésion
à l’une ou l’autre de ces associations
100 €
Je suis mandataire
(si mandant adhérent)
200 €
Je suis courtier et mandataire
(tarif valable pour une seule association)
30 €
J’ai des salarié(s) IAS et/ou IOBSP
50 €
En cas de double adhésion
à l’une ou l’autre de ces associations
À partir de 510 €
Première tranche de barème
et jeune adhérent
120 € TTC (100 € HT)
Par salarié CIF (hors représentant légal)
de la structure
200€
Pour une nouvelle adhésion
50 €
En cas de double adhésion
à l’une ou l’autre de ces associations
30 €
Par salarié
À partir de 600 €
Première tranche de barème
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L’équipe CNCEF est disponible pour vous accompagner.
Prenez rendez-vous avec elle, directement en ligne pour un échange sur votre activité et les démarches à suivre, par téléphone, en visioconférence ou en présentiel.