CNCEF PATRIMOINE, association professionnelle des conseillers en investissements financiers
Association professionnelle créée en 2005, l’association professionnelle CNCEF PATRIMOINE, agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et présidée par Pascale GLOSER, regroupe tous les professionnels libéraux qui accompagnent leurs clients dans les domaines du patrimoine. C’est-à-dire, à la fois des conseils en gestion de patrimoine (CGP) et des conseils aux institutionnels.
Sommaire
- Le rôle d’une association professionnelle agréée par l’AMF
- L’accompagnement CNCEF PATRIMOINE
- Les services de l’association
- Le Conseil Patrimonial de Famille
- La représentation des adhérents en chiffres
- Le conseil d’administration
- Vous êtes intermédiaire en assurance, comment adhérer ?
- Vous êtes déjà adhérent, vous souhaitez effectuer une adhésion supplémentaire ?
- Les actualités
- L’annuaire des professionnels
- Les contacts
Le rôle d’une association professionnelle agréée par l’AMF
Une association professionnelle agréée par l’AMF (Autorité des marchés financiers) a pour mission d’encadrer, de représenter et de superviser les professionnels exerçant comme Conseillers en Investissements Financiers (CIF) ou dans la gestion de patrimoine.
Voici ses missions principales :
- Adhésion obligatoire pour exercer : Tout professionnel souhaitant exercer comme CIF doit adhérer à une association professionnelle agréée par l’AMF. Cette adhésion assure la conformité légale et l’accès à un environnement professionnel structurant.
- Contrôle et discipline : L’association contrôle le respect des règles professionnelles, organise des contrôles réguliers (par exemple, audit au moins une fois tous les cinq ans), et peut prononcer des sanctions en cas de manquement. Elle est responsable du suivi des membres et veille à leur comportement déontologique.
- Accompagnement et formation : Elle accompagne ses membres en proposant des formations obligatoires et à jour selon la réglementation en vigueur pour garantir la compétence continue des professionnels.
Pour plus d’informations sur les points à connaître lorsque l’on devient Conseiller en Investissements Financiers, consultez notre guide pratique « Je deviens CIF ».
L’accompagnement CNCEF PATRIMOINE
L’association professionnelle propose un accompagnement fort et régulier pour ses adhérents : suivi personnalisé de l’immatriculation ORIAS, accompagnement à la conformité réglementaire, formations à tarifs préférentiels, service de médiation, veille juridique et mise à disposition d’outils professionnels adaptés.
- L’association CNCEF PATRIMOINE propose deux solutions pour la RC Pro et la garantie financière, élaborée avec ses partenaires BDJ et Willis Towers Watson (WTW), afin de répondre de manière concrète et adaptée aux besoins de ses adhérents :
BDJ (MMA)
Willis Towers Watson (Markel)
- Elle a pour objectif d’être une association à l’écoute, offrant un soutien quotidien et pratique pour permettre à ses adhérents d’exercer sereinement leur métier ;
- Elle met l’humain au centre de ses actions et cherche à répondre aux attentes réelles des professionnels du patrimoine ;
- Elle propose un accompagnement renforcé et personnalisé par le biais d’un suivi individuel de l’immatriculation ORIAS, des conseils pratiques au quotidien et une équipe de permanents dédiée pour répondre aux questions spécifiques des membres ;
- Elle propose un catalogue formations réglementaires (CIF) à tarifs préférentiels, assure le suivi des 7h annuelles de formation continue pour chaque conseiller, dont les salariés, et facilite le respect de l’obligation de formation.
Les services de l’association
Outils professionnels adaptés : L’association offre un espace adhérent ergonomique, un kit réglementaire complet et une veille juridique permanente, afin d’accompagner les membres dans la mise en conformité avec la réglementation du courtage ;
Service de médiation à la consommation : Les adhérents bénéficient du dispositif de médiation de la consommation du CMAP compris dans leur cotisation.
Solutions collectives d’assurance RC Pro et garantie financière : En partenariat avec BDJ (MMA) et Willis Towers Watson (Markel), CNCEF PATRIMOINE propose quatre contrats groupe spécialement conçu pour ses adhérents, facilitant la couverture obligatoire en Responsabilité Civile Professionnelle et la garantie financière pour les conseillers en investissements financiers (CIF).
Orientation “terrain” et proximité : L’association se veut particulièrement accessible, mettant l’accent sur l’écoute et l’accompagnement quotidien des professionnels, afin qu’ils puissent exercer sereinement leur métier dans un environnement réglementaire exigeant.
Des webinaires et événements tout au long de l’année : En complément de l’accompagnement réglementaire et de la formation continue, l’association développe des actions concrètes pour favoriser la montée en compétences et les échanges entre professionnels. Des webinaires mensuels, animés par des experts du secteur, abordent les thématiques d’actualité, tandis que des événements partenaires viennent renforcer les liens entre professionnels.
Le Conseil Patrimonial de Famille
Appellation de qualité, le groupement de CGP « Conseil Patrimonial de Famille », fédère des praticiens parmi les plus qualifiés de la profession : partage de pratiques, formations, contrôle et suivi des membres, qui respectent tous une charte éthique exigeante.
- Clientèle spécifique : familles, clientèle haut de gamme ;
- Accompagnement sur le long terme, transgénérationnel ;
- Conseil à forte valeur ajoutée.
Ce groupement de CGP permet une visibilité plus forte des membres par une communication régulière, pratique et récurrente. Il anticipe également les évolutions réglementaires, participe à l’évolution de la profession et dessine les contours du métier de demain.
La représentation des adhérents en chiffres
+ 1 800
structures
adhérentes
+ 2 300
personnes
physiques
Le conseil d’administration
Fabrice
PLASSARD
Administrateur
Actualités
Souhaitez-vous découvrir les dernières actualités du Groupe ?
Annuaire
Vous recherchez un professionnel
du patrimoine parmi nos adhérents ?
Besoin d’aide ?
L’équipe CNCEF et permanents dédiés aux Conseillers en Investissements Financiers (CIF) sont disponibles.
Prenez rendez-vous avec eux, directement en ligne pour un échange sur votre activité et les démarches à suivre, par téléphone, en visioconférence ou en présentiel.
