Ma vision : démocratiser la gestion de patrimoine !
Selon un sondage IFOP de 2016, plus de 85% des épargnants français se disent sans éducation financière et budgétaire : vous êtes trop nombreux à épargner sans véritable but et vous ne savez pas si ce que vous avez mis en place est véritablement adapté et optimisé.
Je suis convaincu qu’il est essentiel de prendre le temps de bien définir ses envies, besoins, projets, objectifs, craintes, peurs… ainsi que leurs différents horizons avant même d’analyser sa situation financière : une approche par le besoin et non guidée par le produit, est la clé pour organiser son épargne et la mettre au service d’une stratégie adaptée, efficace et diversifiée.
