L’importance de mon accompagnement
Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine est encore peu connu en France, contrairement à nos voisins anglais et allemands. Pourtant, il a un réel potentiel pour vous aider à mieux comprendre, structurer et faire fructifier votre patrimoine.
Mon rôle ne se limite pas à recommander des placements. Je vous accompagne de A à Z :
- Analyse de votre situation financière actuelle
- Compréhension de vos projets de vie et de vos préoccupations
- Élaboration de solutions sur mesure, à court, moyen et long terme
> Mon objectif : vous aider à prendre les meilleures décisions financières, en toute sérénité.
Mes services
Ce que je propose, c’est un parcours adapté à chaque personne et à chaque profil. Personne n’est identique dans sa relation avec l’argent, personne n’a le même travail, la même rémunération et les mêmes objectifs dans le futur.
- Découverte de vos objectifs et de vos projets;
- Découverte de votre situation patrimoniale actuelle;
- Découverte de votre situation budgétaire actuelle;
- Pédagogie budgétaire & financière pour que vous compreniez les tenants et les aboutissants de vos futurs changements;
- Préconisations de solutions.
Dans cette dernière étape, nous serons à même de parler placements (assurance-vie, SCPI, et j’en passe), mais également budget, fiscalité, succession, etc…
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