La qualité du conseil et l’accompagnement sur la durée
Etape 1 : définir vos objectifs
Lors du 1er rendez-vous, nous prenons le temps d’identifier vos objectifs de vie, vos souhaits à court, moyen et long terme.
Etape 2 : bilan patrimonial & préconisations
A la suite de notre rencontre, sur la base de vos besoins et après analyse de votre situation financière, nous vous expliquons comment structurer votre patrimoine pour réaliser vos objectifs.
Etape 3 : mise en place des solutions adaptées
Si la stratégie patrimoniale vous convient, nous vous présentons les solutions et les partenaires et vous accompagnons tout au long de la souscription.
Etape 4 : suivi dans la durée
Nous sommes à votre disposition toute l’année pour répondre à vos questions et organisons au minimum un rendez-vous annuel pour faire le point sur votre situation et les placements réalisés.
Cabinet indépendant de gestion de patrimoine Bretagne et Ile-de-France
Sans honoraire
