Suis-je éligible au service ?
Oui ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d’épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Je souhaite démocratiser l’accès aux services d’un conseiller en gestion de patrimoine qui est un métier avant tout au service des gens et de leurs projets, au-delà du patrimoine déjà détenu.
Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets ?
Si la plupart d’entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l’aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d’avoir été financièrement anticipé…). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adaptés à chaque objectif.
Comment se déroule une mission d’accompagnement ?
1. Découverte de vos objectifs : A cette étape, avec l’aide d’un outil interactif exclusif, nous prendrons le temps de découvrir et d’échanger sur chacun de vos projets.
– L’objectif pour vous ? Prendre le temps d’évoquer des sujets que vous avez peut-être rarement le temps d’évoquer au quotidien.
– L’objectif pour moi ? Comprendre la vraie nature et la motivation de vos objectifs afin d’établir des préconisations parfaitement personnalisées.
2. Anticiper pour construire vos projets : Comment se projeter vers l’avenir sans s’être assuré à minima de maintenir son niveau de vie à moyen terme ? Lors de cette étape, nous déterminerons et vérifierons que, quelque que soit « le coup dur » qui puisse survenir, vous soyez toujours en mesure de maintenir votre niveau de vie.
4. Valider et mettre en œuvre vos préconisations : C’est ici qu’avec pédagogie, je vous ferai part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs. Avec votre validation, nous avancerons ensemble, pas à pas, étape par étape, vers la réalisation de vos projets.
5. S’adapter et prendre les bonnes décisions : Dans un environnement en perpétuel changement, vos objectifs seront amenés à évoluer, tout comme le chemin qui y conduit. Je serai présent pour vous accompagner tout au long de vos projets et nous ajusterons ensemble vos préconisations en fonction de vos besoins.
Combien cela va-t-il me coûter ?
Je suis rémunéré au succès. Si mes préconisations et les solutions proposées vous conviennent, alors je serai rémunéré par les partenaires que je vous aurai proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler. C’est un principe de courtage, sans honoraire.
Me rencontrer ?
Après un échange téléphonique, nous pourrons nous rencontrer à votre domicile ou en visioconférence.
Besoin de plus d’informations ?
Cliquez
ici pour m’écrire ou pour me joindre par téléphone.
Au plaisir d’échanger avec vous.
Marc MOULARD
