Dans un environnement juridique en perpétuelle évolution et devant le développement des offres d’investissement, nous vous proposons de construire ensemble une stratégie patrimoniale au service de vos choix de vie.
Conseils et Gestion de Patrimoine depuis 2009 dans une tradition familiale, Patric Pommeau Patrimoine vous accompagne sur tous les axes patrimoniaux, administratifs, civils et fiscaux.
Patric Pommeau Patrimoine a tous les agréments pour vous conseiller et vous accompagner dans le temps quel que soit la classe d’actif.
🚀 Chez Patric Pommeau Patrimoine, le temps est une valeur fondatrice, aux côtés de la confiance et de la compétence. 🚀
Ma conviction
📢 une personne me fait part de son projet, de ses soucis, je dois pouvoir lui proposer plusieurs solutions pour répondre à sa demande. Même approche quant au conseil patrimonial : elle doit être la plus étendue pour chaque client.
📢 Je ne peux pas me limiter à recevoir une commande d’un produit de manière machinale, sans comprendre la situation patrimoniale d’ensemble du client pour lui fournir une solution globale et personnalisée.
Ma pratique professionnelle s’efforce d’être la suivante :
📢 Respect de chaque projet de vie dans mes propositions sans « verbiage » inutile,
📢 Préparation d’une rédaction approfondie des actes pour mon partenaire (notaire, avocat, expert-comptable,)
📢 Je me dois d’être créatif, le droit un espace de liberté.
📢 Je vais combiner les meilleures techniques au service d’un projet que me permettent mes formations (droit de la famille, droit civil, fiscalité, …),
📢 Je réalise des simulations chiffrées prévisionnelles,
🚀 Tout accompagnement interprofessionnel doit l’être de manière transparente et fluide avec tous mes partenaires professionnels (notaire, expert-comptable, avocat, banquier,…). 🚀
Mon approche pour réaliser un investissement est principalement :
📢 Précaution (les risques et solutions sont repris dans le document « Stratégie patrimoniale »,
📢 Adéquation de la solution par rapport au projet de vie du client,
📢 Évaluation de cet investissement (de l’acquisition, lors de la cession et de la transmission sans oublier les coûts nominaux, cachés,)
📢 Diversification (augmenter la sécurité sans oublier la rentabilité),
📢 Utiliser plusieurs leviers pour augmenter l’efficacité du projet (civils, financiers et fiscaux),
📢 Projet à long terme pour une performance sereine et durable.
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Contactez-moi :
Mail : p.pommeau@pommeau-patrimoine.fr
Tel : 06 22 18 46 98
