NOS SERVICES
Pédagogie Accessibilité Accompagnement
Nous vous accompagnons à atteindre vos objectifs en partant de vous.
Notre mission se déroule en plusieurs temps :
- Découvrir vos objectifs
Nous allons échanger grâce à une application innovante et ludique sur des thèmes de la vie courante afin de comprendre vos objectifs, leurs natures, leurs raisons afin d’établir ensuite les préconisations parfaitement personnalisées.
- Étape budgétaire et financière
Travail ensuite sur les éléments chiffrés de votre foyer. Vous mettre en sécurité financière est une de nos missions.
- Présentation des préconisations et solutions
Avec pédagogie, en adéquation avec vos besoins, nous vous présenterons les solutions les plus adaptées pour atteindre chacun de vos objectifs.
- Accompagnement
Une fois les solutions validées, nous nous occupons de leur mise en place et de leur suivi.
NOS OBJECTIFS
Votre satisfaction
Quel que soit votre niveau de revenus, d’épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner.
Nous démocratisons l’accès au service d’un conseiller en gestion de patrimoine car c’est un métier à votre service, au service de vos projets, au-delà du patrimoine déjà détenu.
Apporter de la pédagogie : pas de grands discours, des mots simples pour être à l’aise dans nos échanges et nos préconisations.
Des vidéos ludiques et pertinentes vous seront également présentées.
Rendez-vous à votre domicile ou en visio
Agréée Programme Filianse
