NOS SERVICES
Pédagogie Accessibilité Accompagnement
Nous vous accompagnons à atteindre vos objectifs en partant de vous.
Notre mission se déroule en plusieurs temps :
- Découvrir vos objectifs
Nous allons échanger grâce à une application innovante et ludique sur des thèmes de la vie courante afin de comprendre vos objectifs, leurs natures, leurs raisons afin d’établir ensuite les préconisations parfaitement personnalisées.
- Étape budgétaire et financière
Travail ensuite sur les éléments chiffrés de votre foyer. Vous mettre en sécurité financière est une de nos missions.
- Présentation des préconisations et solutions
Avec pédagogie, en adéquation avec vos besoins, nous vous présenterons les solutions les plus adaptées pour atteindre chacun de vos objectifs.
- Accompagnement
Une fois les solutions validées, nous nous occupons de leur mise en place et de leur suivi.
NOS OBJECTIFS : Votre satisfaction
Quel que soit votre niveau de revenus, d’épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner.
Nous démocratisons l’accès au service d’un conseiller en gestion de patrimoine car c’est un métier à votre service, au service de vos projets, au-delà du patrimoine déjà détenu.
Apporter de la pédagogie : pas de grands discours, des mots simples pour être à l’aise dans nos échanges et nos préconisations.
Des vidéos ludiques et pertinentes vous seront également présentées.
Rendez-vous à votre domicile ou en visio
Agréée Programme Filianse
