Les services de conseils en Gestion de Patrimoine qui regroupent les stratégies d’optimisations patrimoniales (Régimes matrimoniaux, droits de successions, problématiques successorales, rédaction des clauses bénéficiaires des contrats d’Assurance Vie), l’épargne financière (placements financiers : assurances vie / contrat de capitalisation / PEA, la préparation à la retraite : PERP, contrat retraite Madelin / PEE / PERCO /etc.). Les services de courtage bancaire, afin de vous accompagner pour la recherche de partenaires bancaires et du meilleur taux selon votre profil (pour votre résidence principale ou secondaire, votre investissement locatif, votre entreprise, le financement ou refinancement de crédit).
Le métier d’IAS regroupant l’étude et le comparatif des contrats d’Assurance de Prêt. Les services de Prévoyance Sociale regroupant trois parties dont la Prévoyance (décès, invalidité, arrêt de travail, frais professionnels), la complémentaire santé (hospitalisation, médecine générale, optique, dentaire-orthodontie, ou autres) et la prévoyance et santé collective (mise en conformité avec les conventions collectives, recherche et mise en place de contrats santé et prévoyance). Et pour finir la recherche et la vente de biens immobiliers consacrés à des programmes de défiscalisation.
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BENEZET Grégory
Représentant légal
