Proposition de description CNCEF
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis plus de 5 ans, j’accompagne particuliers, chefs d’entreprise et familles dans l’organisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Mon approche est personnalisée : chaque stratégie est conçue en fonction de vos objectifs de vie, de votre situation familiale et de votre horizon financier.
Mes domaines d’expertise couvrent l’ensemble des leviers patrimoniaux :
- Investissements financiers (placements, allocation d’actifs, assurance-vie, PER etc.)
- Optimisation fiscale et transmission (préparation successorale, dispositifs fiscaux adaptés)
- Préparation de la retraite et prévoyance
- Immobilier patrimonial (investissement locatif, dispositifs de défiscalisation, financement)
- Accompagnement des dirigeants (gestion de trésorerie, optimisation de la rémunération, cession)
Mon engagement : proposer des solutions sur mesure, indépendantes et durables, dans un cadre de confiance et de transparence.
