Si vous voulez être guidé parmi les centaines de placements, je serais votre guide.
Après une étude approfondie de votre situation professionnelle, fiscale et familiale, vous m’expliquerez quels sont vos projets et à quel horizon vous aimeriez les réaliser (achat de votre résidence principale, départ à la retraite à 45 ans, tour du monde en famille, préparation de la transmission de votre patrimoine…).
Je vous présenterais les différentes étapes à mettre en place pour pourvoir réaliser vos objectifs et vous accompagnerai lors de leur mise en place. Il peut s’agir de placements, de RDV chez un partenaire notaire ou avocat selon les besoins exprimés.
Tous les ans nous vérifierons ensemble, lors d’un RDV, si les conseils apportés sont toujours en adéquation avec vos objectifs et rectifierons ensemble si nécessaire.
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