Dans un environnement juridique en perpétuelle évolution et devant le développement des offres d’investissement, nous vous proposons de construire ensemble une stratégie patrimoniale au service de vos choix de vie.
S’intéresser à vous, à votre vie, est une étape primordiale du bilan patrimonial
Ces questions sont délicates. Elles peuvent engager bien au-delà des aspects financiers, une spirale d’interrogations concernant la transmission, la fiscalité, le régime matrimonial, la protection du conjoint et des enfants
Votre conseiller dresse un panorama de la répartition de votre patrimoine afin de vérifier sa structure et son équilibre
Il procède à l’analyse de vos réponses, qui doit lui permettre de mettre en évidence les forces et les faiblesses de votre stratégie actuelle
Votre situation financière est détaillée finement
Votre conseiller procède à l’étude des possibilités que vous offre votre patrimoine et à la répartition de votre budget pour estimer le montant que vous êtes en mesure d’épargner chaque mois.
Votre conseiller s’intéresse à votre profil investisseur et à votre sensibilité au risque
L’objectif est de bien vous connaître pour établir la proposition de placements la plus juste. L’analyse s’accompagne d’une simulation qui illustre de quelle manière votre situation va évoluer et qui mesure l’impact des différentes solutions sur l’ensemble de votre patrimoine.
