LE JALLE MARGAUX

Margaux LE JALLE

• diplômée d’un master en gestion de patrimoine
• expérience professionnelle dans ce domaine (> 4ans)
• statut libéral garantissant un conseil non biaisé et permettant une totale indépendance sur les solutions préconisées (pas de mandat exclusif)

L’accompagnement: 

• conseils réalisés sur une approche globale
• conseils personnalisés selon votre situation, vos besoins et vos projets de vie
• pédagogie et transparence – facilite votre prise de décision
• suivi sur le long terme permettant d’adapter votre stratégie dans le temps

Déroulement: 

• 1er Rendez-vous: La découverte – Rendez-vous durant lequel nous échangeons sur votre situation, vos besoins et vos projets. A la suite de ce rendez-vous, je réalise un diagnostic de votre situation.
• 2ème rendez-vous : L’étude patrimoniale: Lors de ce rendez-vous je vous présente le diagnostic de votre situation actuelle et vous propose  une stratégie patrimoniale. Nous validons ou adaptons cette stratégie ensemble. Un exemplaire de cette étude vous sera remis.
• 3ème rendez-vous: Mise en place de la stratégie: Lors de ce rendez-vous nous validons la stratégie et les partenaires. Etant votre unique interlocuteur, je m’occupe de l’ensemble des démarches nécessaires auprès des banques, assureurs, notaires, comptables…
• Le suivi annuel: Il est obligatoire de faire 1 point annuel afin de pouvoir vous accompagner et adapter si besoin votre stratégie tout au long de votre vie. Je me tiens également à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Si besoin nous pouvons prévoir plusieurs rendez-vous annuels.