Accueil Annuaire LE JALLE MARGAUX
LE JALLE MARGAUX

LE JALLE MARGAUX

  • Assurance
  • Crédit
  • Immobilier
  • Patrimoine
  • Pédagogie financière
  • Défiscalisation
  • Placement
  • Audit patrimonial
  • Crédit

Région d'activité : Pays de la Loire

Margaux LE JALLE

  • diplômée d’un master en gestion de patrimoine
  • expérience professionnelle dans ce domaine (> 4ans)
  • statut libéral garantissant un conseil non biaisé et permettant une totale indépendance sur les solutions préconisées (pas de mandat exclusif)

L’accompagnement: 

  • conseils réalisés sur une approche globale
  • conseils personnalisés selon votre situation, vos besoins et vos projets de vie
  • pédagogie et transparence – facilite votre prise de décision
  • suivi sur le long terme permettant d’adapter votre stratégie dans le temps

Déroulement: 

  • 1er Rendez-vous: La découverte – Rendez-vous durant lequel nous échangeons sur votre situation, vos besoins et vos projets. A la suite de ce rendez-vous, je réalise un diagnostic de votre situation.
  • 2ème rendez-vous : L’étude patrimoniale: Lors de ce rendez-vous je vous présente le diagnostic de votre situation actuelle et vous propose  une stratégie patrimoniale. Nous validons ou adaptons cette stratégie ensemble. Un exemplaire de cette étude vous sera remis.
  • 3ème rendez-vous: Mise en place de la stratégie: Lors de ce rendez-vous nous validons la stratégie et les partenaires. Etant votre unique interlocuteur, je m’occupe de l’ensemble des démarches nécessaires auprès des banques, assureurs, notaires, comptables…
  • Le suivi annuel: Il est obligatoire de faire 1 point annuel afin de pouvoir vous accompagner et adapter si besoin votre stratégie tout au long de votre vie. Je me tiens également à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Si besoin nous pouvons prévoir plusieurs rendez-vous annuels.

 

Conseillère en Investissements Financiers (CIF), membre de la CNCIF, association agréée par l’AMF
Mandataire d’Intermédiaire en Assurance (MIA) – Mandataire en Opérations de Banque et Services de Paiement (MIOBSP) – Agent Commercial Immobilier
Garantie Financière et Assurance RCP conformes au Code des Assurances – ORIAS n°22002348 – Sous le contrôle de l’ACPR – 4 place de Budapest – CS 92459 – 75436 PARIS Cedex 9.
En cas de litige, conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, une réclamation pourra être déposée à notre cabinet, puis à l’entité de médiation mise en place CNMP ou par courrier à CNPM – Médiation Consommation, 27 av de la Libération, 42400 Saint-Chamond.
Inscrite au RSAC du Tribunal de commerce de Nantes au n°878 613 801

Vos contacts

  • LE JALLÉ Margaux

    Représentant légal - gérant

Siège social

49
44800 ST HERBLAIN

Contacter ce professionnel

Adresse commerciale

49 rue pierre blard 44800 st herblain

Contacter ce professionnel

Contacter ce professionnel