Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets ?
Si la plupart d’entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l’aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d’avoir été financièrement anticipé…). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adapté à chaque objectif.
Conseiller en Gestion du Patrimoine de la Famille au sein du réseau Inovéa, je veux vous apporter une réponse nouvelle et personnalisée à vos besoins d’aujourd’hui et vos objectifs de vie.
Quel que soit votre niveau de revenus, d’épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Je souhaite démocratiser l’accès au service d’un professionnel qualifié parce que c’est un métier au service des gens et de leurs projets, au-delà du patrimoine déjà détenu.
