J’accompagne particuliers et dirigeants dans la création, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine, avec une approche globale et personnalisée.
Ce qui me distingue :
• une expérience propre de 30 ans en placements et investissements en épargne, immobilier et finance
• de l’éthique au travail, de la pédagogie, une proximité et réactivité, du conseil
• des habilitations et des compétences pour conseiller les particuliers et petites entreprises sur le patrimoine privé
• des solutions adaptées à votre situation familiale, fiscale et patrimoniale
Aujourd’hui, j’accompagne plus de 75 clients, avec des patrimoines allant de 0 à 2 millions d’euros.
• Mes clients veulent créer, développer, optimiser, protéger, transmettre leur patrimoine.
• Je conseille une stratégie globale sur mesure avec les solutions les plus cohérentes à leurs situations civiles, familiales, fiscales et patrimoniales
• Je renforce continuellement mes compétences, mon offre en immobilier, épargne, finance, mon réseau d’experts locaux
J’ai créé mon propre patrimoine pour protéger ma famille et être autonome ; à partir de cette expérience, j’ai créé en 2021 mon cabinet DAUPHINE PATRIMOINE Pédagogie financière en Isère
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