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DEVILLERS CELINE

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  • Fiscalité

Numéro ORIAS : 19008210

Je propose une approche globale, il s’agit d’une analyse en profondeur de votre patrimoine avant toute préconisation.

Vous êtes confronté à des problématiques patrimoniales qui vous sont propres et qui dépendent de votre environnement personnel et professionnel, de vos objectifs et de vos choix de vie.

Chaque situation est donc unique et nécessite une intervention personnalisée.

Mon approche patrimoniale globale consiste donc à adopter une vision transversale de votre situation (sous un angle économique, fiscal, juridique, financier, social, successoral … ) afin de prendre en considération tous les éléments susceptibles d’influer sur votre patrimoine.

Il s’agira donc de découvrir votre situation, vos contraintes, votre profil de risque, comprendre vos objectifs, puis les hiérarchiser et en définir l’horizon de temps.

Dans un second temps, je travaillerai sur votre étude et vous proposerai une stratégie à l’image d’une feuille de route ! Celle-ci pourra être ajustée pour vous guider vers vos objectifs.

Une fois affinée, la stratégie sera alors validée et les produits les plus adaptés vous seront alors proposés en toute indépendance dans le choix qui aura été fait et en toute transparence dans la présentation faite des risques et bénéfices attendus.
Qui suis-je :
Titulaire de l’Institut Technique de Banque en 2004, j’ai exercé durant 10 ans les métiers de conseiller auprès des particuliers à la Société Générale puis de chargée d’affaires professionnelles au CIC.
J’ai ensuite décidé d’ouvrir un commerce de 650m² en zone commerciale que j’ai exploité durant 13 ans puis j’ai vendu le fonds de commerce.
Je suis également gérante d’un société spécialisée dans l’immobilier d’entreprise.
Ma formation et mon parcours professionnel me permettent d’appréhender les différentes situations de chacun et d’apporter un conseil personnalisé en toute indépendance et dans le but de parvenir à la réalisation des objectifs de mes clients.

Vos contacts

  • DEVILLERS Céline

    Représentant légal

Siège social

14 RUE ACHILLE BAUTE
34300 AGDE

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Adresse commerciale

14 RUE ACHILLE BAUTES

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