Je propose une approche globale, il s’agit d’une analyse en profondeur de votre patrimoine avant toute préconisation.
Vous êtes confronté à des problématiques patrimoniales qui vous sont propres et qui dépendent de votre environnement personnel et professionnel, de vos objectifs et de vos choix de vie.
Chaque situation est donc unique et nécessite une intervention personnalisée.
Mon approche patrimoniale globale consiste donc à adopter une vision transversale de votre situation (sous un angle économique, fiscal, juridique, financier, social, successoral … ) afin de prendre en considération tous les éléments susceptibles d’influer sur votre patrimoine.
Il s’agira donc de découvrir votre situation, vos contraintes, votre profil de risque, comprendre vos objectifs, puis les hiérarchiser et en définir l’horizon de temps.
Dans un second temps, je travaillerai sur votre étude et vous proposerai une stratégie à l’image d’une feuille de route ! Celle-ci pourra être ajustée pour vous guider vers vos objectifs.
