DBI Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Sucé-sur-Erdre, près de Nantes.
J’accompagne les particuliers, dirigeants d’entreprise et travailleurs non salariés dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Mon approche repose sur une analyse globale de votre situation afin de construire une stratégie adaptée à vos objectifs : investissements financiers et immobiliers, assurance-vie, SCPI, fiscalité, préparation de la retraite, prévoyance, transmission et financement.
Je m’appuie sur une sélection de partenaires et de solutions afin de proposer un accompagnement personnalisé, avec une attention particulière portée à la compréhension des stratégies mises en place et à leur suivi dans le temps.
Cabinet basé à Sucé-sur-Erdre – accompagnement à Nantes et en Loire-Atlantique, ainsi qu’à distance partout en France.
