« Mieux gérer son budget et son patrimoine »
Consultante du Réseau Inovéa, professionnelle de la gestion de patrimoine et du conseil en investissement financier, notre mission est de permettre aux particuliers de bénéficier du Programme Filianse*, le premier programme de pédagogie financière de la famille. Notre rôle est alors d’être à l’écoute de leurs besoins spécifiques, de les conseiller, de leur proposer les solutions les plus adaptées et de les accompagner au fil des années.
Nos prestations dans le cadre du Programme Filianse :
– Audits patrimoniaux, Discovery** et pédagogie financière,
– Préconisations patrimoniales
– Propositions d’investissements adaptées
– Mise en place et suivi des investissements
– Optimisation fiscale
– Optimisation financière
– Audit retraite
– Transmission
** Discovery : technologie avancée de l’approche budgétaire et patrimoniale par objectifs, exclusive au Programme Filianse.
