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CREDITS INVEST 66

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  • Assurance
  • Crédit
  • Immobilier
  • Patrimoine

Numéro ORIAS : 18004259

Fort d’un précédent parcours professionnel qui m’a permis d’être investisseur, j’ai pu :

  • anticiper le coût des études de mes enfants
  • financer ma résidence principale
  • me créer des revenus complémentaires

Lors de ma reconversion, c’est naturellement que je me suis orienté vers l’activité de conseiller en investissement financier afin de partager mon expérience. Je me suis donc formé pour délivrer des conseils avisés et être en conformité avec la réglementation.

Ma vision de ce métier, c’est l’accompagnement de toutes les personnes qui comme moi se posent les mêmes questions pour préparer l’avenir.

 

Êtes-vous éligible aux conseils d’un professionnel avisé ?

Oui ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d’épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner.

 

Comment créer de l’épargne et du patrimoine au service de ses projets ?

Si la plupart d’entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre épargne par le produit, il est en réalité plus efficace de l’aborder par les objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d’avoir été financièrement anticipé…). 

 

Mon accompagnement se déroule en trois étapes.

Découverte des objectifs :

A l’aide d’une méthode ludique et efficace, nous prendrons le temps d’aborder tous les sujets importants d’une vie (prévoyance, épargne, retraite, études des enfants, projets, transmissions, etc…). Cet exercice, parfois surprenant nous permettra d’aborder des sujets auxquels vous n’auriez parfois pas pensé tout seul.

Présentation de mes préconisations:

Avec un outil pédagogique et innovant, je vous présenterai des moyens efficaces pour atteindre chacun de vos objectifs.

Sélection des solutions:

Étant affilié à INOVEA, réseau national de conseillers indépendants, des commissions de conseillers experts étudient et valident les meilleurs produits et supports dans chaque domaine, (assurance-vie, contrat de capitalisation, SCPI, immobilier, plan épargne retraite, prévoyance, etc …)

Quel est le coût de mes prestations ?      

Je suis rémunéré uniquement par les partenaires que nous aurons choisis ensemble. Par ailleurs, la réglementation AMF m’impose de vous informer du montant perçu.

En quoi, je peux vous apporter une plus-value par rapport à votre banque ou votre compagnie d’assurance ?

Contrairement aux banques ou compagnies d’assurance qui ne peuvent distribuer que leurs produits, INOVEA a sélectionné les meilleurs supports existants sur le marché.          INOVEA donne accès à des produits généralement réservés aux clients dits « gros portefeuilles »

Pour vous, c’est l’assurance d’avoir un seul interlocuteur, d’avoir accès à des solutions personnalisées, d’investir sereinement, de placer votre épargne sur des supports agrées par l’AMF et d’avoir accès aux meilleures rentabilités.

Mon objectif est de pérenniser notre relation en vous apportant le meilleur !

Présentation du programme Filianse - pédagogie financière

Vos contacts

  • PELLERIN Jean-Yves

    Représentant légal

Siège social

97 ROUTE NATIONALE
66700 ARGELÈS-SUR-MER

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