Conseiller en gestion de patrimoine à Joué-lès-Tours, j’accompagne des cadres et des professions libérales d’Indre-et-Loire, et à distance partout en France.
Le point de départ est toujours le même : un bilan patrimonial complet. Revenus, fiscalité, épargne, immobilier, retraite, protection de la famille. J’en tire une feuille de route chiffrée, et nous la suivons dans le temps.
Domaines d’intervention : audit patrimonial, préparation de la retraite et rachat de trimestres, assurance-vie et PER, arbitrage de l’épargne dormante, investissement locatif et LMNP, réduction de la pression fiscale, transmission et donation.
Premier échange offert et sans engagement, en visioconférence ou sur rendez-vous.
