La gestion de patrimoine apparaît comme étant un service ouvert uniquement à une certaine catégorie de personnes. Pourtant nombreux sont ceux qui souhaitent se constituer un patrimoine ou simplement mettre de l’argent de côté afin de préparer l’avenir.
Que l’on soit un jeune épargnant à la recherche de solutions pour concrétiser des projets futurs ou retraité en quête d’un complément de revenus, chacun a désormais la possibilité d’accéder à des solutions pour constituer et développer son patrimoine.
Consultant du Réseau INOVÉA, professionnel de la gestion de patrimoine, ma mission est de permettre aux particuliers de bénéficier du Programme FILIANSE, le premier programme de pédagogie financière de la famille.
Au delà de l’Audit FILIANSE, mon rôle est d’être à l’écoute de leurs besoins spécifiques, de les conseiller, leur proposer les solutions les plus adaptées et les accompagner au fil des années.
