Qui suis-je ?
Après avoir obtenu mon diplôme de Master en Gestion de patrimoine à l’IAE de LYON, j’ai décidé de me lancer directement en tant qu’indépendante.
Pourquoi ?
Afin de gérer mon temps selon ma propre organisation pour pouvoir ainsi, accorder plus de temps à mes clients. Être indépendante c’est aussi l’absence d’objectifs commerciaux imposés par la hiérarchie. De fait, ce statut est pour moi un réel moyen afin d’offrir un conseil juste et adapté à chacun de mes clients.
Mon rôle ?
Vous conseiller en abordant ensemble la gestion de patrimoine selon une approche pédagogique afin que votre patrimoine puisse servir à l’atteinte de VOS objectifs et dans VOS intérêts.
Mon but est de rendre accessible à tous un accompagnement et des solutions habituellement proposées à une « élite » !
Comment ?
En réalisant une « photographie » de votre situation, tant de votre patrimoine (financier et immobilier) que de votre situation familiale et professionnelle. L’intérêt de cette première étape est de pouvoir dans un second temps vous apporter un conseil global et des solutions de qualité en cohérence avec votre situation, et ce grâce à une approche unique basée sur la Gestion Par Objectifs.
Particuliers et professionnels, ma mission est donc de vous aider à faire les bons choix pour réaliser vos projets et vos objectifs d’avenir.
Disposant de nombreux partenaires de référence, je ne dispose d’aucune limite d’intervention quant aux solutions pouvant être mises en place.
Tout cela sans engagement car j’ai fait le choix de n’être rémunérée que si et seulement si vous êtes satisfait(e)s des préconisations et qu’une solution est mise en place.
Dans ce cas, je serais rémunérée par mes partenaires.
Mes principes ?
Vous l’aurez compris, mon rôle est de pouvoir proposer un accompagnement complet et personnalisé, en toute indépendance et au service de vos objectifs.
