Conseillère en gestion patrimoniale installée en cabinet libéral, je propose un service d’accompagnement différenciant visant à répondre aux besoins variés de mes clients. Que vous cherchiez à optimiser votre fiscalité, améliorer le rendement de votre épargne personnelle, faire fructifier la trésorerie de votre entreprise, constituer un complément de retraite par le patrimoine, organiser votre transmission, ou protéger votre famille, mes services permettent d’y répondre.
Avec près de 9 années d’expérience (depuis Janvier 2015), j’adopte une approche en « architecture ouverte », collaborant avec des partenaires de qualité pour offrir des solutions patrimoniales variées et ajustables en fonction de vos besoins. Mes services sont opportuns aux différentes étapes de votre Patrimoine : dans la phase de construction, de diversification ou d’arbitrage.
Après une analyse approfondie de votre situation, de vos attentes et objectifs, je réalise une étude patrimoniale personnalisée. Cette étude est suivie d’une proposition de stratégie patrimoniale globale, combinant conseils et solutions sur mesure pour vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux.
Mon approche se distingue par la disponibilité, la bienveillance et l’écoute attentive envers mes clients. Je m’engage à maintenir une veille professionnelle constante, afin de fournir des conseils éclairés et optimaux, tenant compte de l’évolution de la conjoncture économique, civile, juridique et fiscale, et ce, pour assurer une satisfaction continue à mes clients.
