Catherine CHAVE – Consultante en stratégie patrimoniale et assurance de personnes
Lyon – Vallée d’Azergues et environs
Consultante en stratégie patrimoniale et assurance de personnes, j’accompagne les particuliers, chefs d’entreprise et investisseurs de la région lyonnaise et de la Vallée d’Azergues dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Ma conviction est simple : une stratégie patrimoniale efficace ne se résume pas à des produits financiers. Elle repose avant tout sur une compréhension fine de votre situation, de vos objectifs de vie et de vos contraintes personnelles, familiales et professionnelles. C’est pourquoi je privilégie une approche globale, sur mesure et inscrite dans la durée.
J’interviens sur l’ensemble des enjeux patrimoniaux :
- optimisation fiscale et organisation des revenus
- préparation de la retraite
- gestion et diversification des investissements financiers et immobiliers
- protection de la famille et des proches
- transmission et anticipation successorale
Chaque accompagnement s’appuie sur une relation de confiance, un dialogue transparent et des décisions éclairées, avec un objectif clair : sécuriser votre avenir patrimonial et celui des générations futures.
Ce qui fait la différence
- Une approche personnalisée fondée sur l’écoute et l’analyse approfondie de votre situation
- Des stratégies patrimoniales cohérentes, durables et adaptées à vos projets de vie
- Une expertise en assurance de personnes, retraite et transmission de patrimoine
- Un accompagnement de long terme, au-delà des choix ponctuels d’investissement
Parce que chaque patrimoine est unique, je m’engage à construire des solutions utiles, compréhensibles et alignées avec vos priorités, dans une logique de performance maîtrisée et de sérénité patrimoniale.
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