Rompue à plus de dix ans d’exercice en tant que Chargée d’Affaires au sein d’une grande banque du CAC 40, j’ai souhaité mettre à profit mon expérience et mes connaissances au profit de mes clients.
J’offre une approche différente qui se veut pédagogique et bienveillante, convaincue que le manque d’accompagnent et la méconnaissance de certains mécanismes empêche tout à chacun de faire fructifier son épargne et de se constituer un patrimoine.
L’épargne se doit d’être au service de ses projets : acquisition immobilière, mariage, études des enfants, voyage, création d’entreprise, retraite….des objectifs différents, des horizons différents, de multiples combinaisons.
J’accompagne mes clients au long court, de leur réflexion, à la recherche des partenaires mais aussi tout au long de leur investissement car ce qui peut être judicieux à un moment donné peut être chamboulé par un aléa de la vie ou une opportunité.
Que vous soyez insatisfait de la rémunération de votre épargne, du montant de votre imposition, de votre (future) retraite, que vous souhaitiez transmettre du patrimoine à des proches, de quelques milliers d’euros à des centaines de milliers, entourez-vous de professionnels aguerris. L’argent, pénible à gagner, difficile à épargner se doit d’être traité avec considération.
J’accompagne également les indépendants et les chefs d’entreprise aux problématiques et aux contraintes particulières, je suis en capacité de vous apporter des réponses appropriées, durant la vie de votre entreprise mais également en anticipation de la cession.
J’ai la chance de travailler en « architecture ouverte », entourée par des confrères (et consoeurs) qui exercent le même métier que moi, mais également en lien étroit avec des comptables, des avocats et des notaires, car nous avons tous des compétences complémentaires.
Je vis mon métier avec passion, l’optimisation et la simplification me guident dans mon souhait de vous accompagner.
Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique dans mon agenda, je serai ravie de partager un moment d’échange,
Au plaisir de se rencontrer et de construire.
Caroline
