Je suis Benjamin Cassan, fondateur de Cassan Conseil Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Troyes (Aube), enregistré à l’ORIAS sous le numéro 26008248.
Ce que je fais concrètement :
✦ Optimiser votre trésorerie d’entreprise — contrats de capitalisation, comptes à terme, produits structurés : faire travailler vos excédents de trésorerie sans les bloquer ni les surinvestir.
✦ Construire votre retraite — PER individuel et entreprise, stratégie de déduction fiscale immédiate, projection sur 10-20 ans adaptée à votre statut (gérant assimilé salarié, TNS, libéral).
✦ Sécuriser votre protection sociale — prévoyance individuelle, garanties incapacité/invalidité/décès, complémentaire santé : combler les lacunes du régime obligatoire.
✦ Anticiper la transmission — assurance vie, pacte Dutreil, donation en démembrement : structurer pour transmettre à moindre coût fiscal.
Mon parcours :
10 ans en inspection commerciale au sein de compagnies d’assurances de personnes, puis 18 mois en tant qu’agent général associé (réseau SwissLife, région Provence). Cette double expérience — compagnie et terrain — me donne une lecture à 360° des produits, des marchés et des pratiques.
Aujourd’hui conseil patrimonial, je travaille exclusivement dans l’intérêt de mes clients : pas de produits maison, pas de conflits d’intérêts, une architecture ouverte.
Vous êtes dirigeant dans l’Aube ou une région limitrophe ?
📞 06 26 56 49 66
📧 benjamin@cassan-conseil-patrimoine.fr
🌐 www.cassan-conseil-patrimoine.fr
Premier rendez-vous de diagnostic offert, sans engagement.
