Après un entretien téléphonique (10′) et faire connaissance, nous réaliserons un premier rendez-vous compris entre 1h00 et 1h30 dont le but sera de faire un point sur vos objectifs de vie.
Si vous le souhaitez, je réaliserais ensuite une étude patrimoniale précise pour vous proposer des solutions d’investissement en cohérence avec votre situation et les objectifs que vous souhaitez atteindre.
Dans le cadre de mon devoir de conseil, je vous accompagnerais chaque année pour faire un point sur votre situation et, si nécessaire, faire les arbitrages les plus pertinents.
