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BERTHOLET LIONEL

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  • Budget / Pédagogie financière
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  • Investissement

Région d'activité : Auvergne-Rhône-Alpes

Numéro ORIAS : 15003353

EPARGNE, IMMOBILIER… & PÉDAGOGIE

PRENDRE LE TEMPS, POUR SOI ! 

  • Comment voyez-vous votre vie, dans 5, 10… 30 ans ?
  • De quoi avez-vous envie ?
  • De quoi avez-vous besoin : aujourd’hui, demain ?
  • Quels sont les sujets qui vous préoccupent ?
  • Votre salaire correspond-il à vos responsabilités ?
  • Le montant de votre impôt vous semble-t-il justifié ?
Si vous ne vous êtes jamais posé ses questions, alors on le fera ensemble.
Réfléchir, se poser, faire le point… c’est ce que je vous propose aujourd’hui !

Mon travail, c’est être présent, expliquer, accompagner, pour que demain, vous sachiez enfin :

  • comment et pourquoi épargner
  • où va votre argent
  • comment fonctionnent les marchés
  • que tout le monde peut investir dans l’immobilier
  • que tout le monde a besoin et le droit d’être conseillé !

VOUS VOUS DEMANDEZ ALORS CERTAINEMENT : 

1. Est-ce que ce service est fait pour moi ?
Oui ! Ma volonté, c’est de démocratiser la Gestion de patrimoine. Savez-vous qu’il y a 33 millions d’épargnants en France ? Pourtant, seuls 1 million d’entre-eux sont conseillés aujourd’hui. Et bizarrement, le patrimoine de ceux qui sont conseillés a grimpé de 68% depuis la crise de 2008, alors que les Français qui se débrouillent seuls, eux, ont vu leur patrimoine moyen diminuer de 7%. Ça doit changer !
2. Est-ce que j’ai assez d’argent pour rencontrer ce conseiller ?
Ce qu’il y a sur votre compte en banque ne m’intéresse pas ! Evidemment, ce sera une base de travail. Mais ce qui compte vraiment, ce sont vos objectifs encore une fois ; en gros, non pas ce que vous avez, mais ce que vous voulez obtenir, la situation vers laquelle vous voulez tendre.
3. Comment mes rendez-vous vont-ils se passer ?
-> #ECOUTE : quand je rencontre une personne, un couple, une famille, je veux avant tout apprendre à vous connaître. Notre 1er rdv sera donc une découverte ; une DISCOVERY, comme disent les Américains ! Ma mission ce jour-là : définir précisément avec vous vos objectifs de vie, vos horizons de placement et surtout, votre capacité à prendre du risque, en fonction de ces objectifs.
-> #PRECONISATIONS : Après un travail en coulisses, je reviendrai vous présenter une feuille de route et des solutions taillées sur mesure, pour vous aider à atteindre les objectifs définis ensemble. Et vous aurez le choix ! Le choix des solutions, des compagnies, des modes d’achat, etc…
-> #SELECTION : Vous aurez le choix, mais on ne verra qu’une seule solution à la fois. Plus question de se noyer dans une masse d’infos. Plus question de signer pour faire plaisir au conseiller : mon approche se veut pédagogique et transparente ! L’idée, c’est de bien comprendre, pour mieux choisir.
-> #ACCOMPAGNEMENT : Finalement, c’est ça son métier ! Je ne sais pas travailler en « one shot » ; vendre, puis disparaître ! Ce n’est pas moi. D’ailleurs, je n’ai rien à vendre, juste une approche novatrice à vous proposer, et du temps… DU TEMPS à vous consacrer !
4. Combien ça va « encore » me coûter ?
Aïe, la question qui fâche ! Et bien non en fait. Je ne prends pas d’honoraires ! C’est la satisfaction client qui me rémunère. Si vous choisissez d’opter pour une ou plusieurs de mes préconisations, je serais rémunéré directement par le partenaire qui propose cette solution. Comme un courtier. Mais sans frais de courtage !
5. Comment prendre rendez-vous ?
Vous pouvez notamment cliquer sur l’onglet « NOUS CONTACTER » et m’envoyer un message auquel je répondrai rapidement. Vous pouvez aussi m’appeler, ou m’envoyer un SMS ! Mon dieu, il a dit « texto » ! Oui, certains trouvent ça familier, moi, je préfère vivre avec mon temps et – allez, j’ose l’écrire – j’accepte même les émojis.
Pour les rdv, après, c’est au choix : je peux recevoir au bureau ou venir à domicile.
Au plaisir de vous rencontrer.
Lionel BERTHOLET
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Enregistré à l’Orias sous le n° 15003353 (www.orias.fr)

Conseiller en Investissements Financiers, membre de la CNCIF, agréée par l’AMF

  • Mandataire d’Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement
  • Mandataire d’Intermédiaires d’Assurances, sous le contrôle de l’ACPR
  • Transactions sur Immeubles sans réception de fonds, mandataire d’Inovea Immobilier
  • Assurance responsabilité civile et garantie financière n° 127 128 662 souscrite auprès de MMA IARD

Vos contacts

  • BERTHOLET Lionel

    Représentant légal

Siège social

RÉSIDENCE ART EAST BÂT A1 29 RUE ANNIE GIRARDOT
69800 SAINT-PRIEST

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