« Mieux gérer son budget et son patrimoine »
À propos du Programme Filianse
Consultant du Réseau Inovéa, professionnel de la gestion de patrimoine et du conseil en investissement financier, notre mission est de permettre aux particuliers de bénéficier du Programme Filianse*, le premier programme de pédagogie financière de la famille. Notre rôle est alors d’être à l’écoute de leurs besoins spécifiques, de les conseiller, de leur proposer les solutions les plus adaptées et de les accompagner au fil des années.
Nos prestations dans le cadre du Programme Filianse :
- Audits patrimoniaux, Discovery** et pédagogie financière,
- Préconisations patrimoniales,
- Propositions d’investissements adaptées,
- Mise en place et suivi des investissements,
- Audit retraite,
- Optimisation financière,
- Transmission,
- Optimisation fiscale.
* Pour en savoir plus sur le Programme Filianse : https://www.youtube.com/watch?v=-E92b4nsVsw
** Discovery : technologie avancée de l’approche budgétaire et patrimoniale par objectifs, exclusive au Programme Filianse.
À propos du cabinet Action Plus
Notre cabinet ACTION PLUS a été fondé en 1998 et exerce son activité dans toute la France, en direct et par le développement d’une équipe d’Auditeurs et de Consultants Patrimoniaux dans le cadre du Réseau INOVÉA.
Pour en savoir plus, découvrez notre plaquette.
