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7ACTIFS

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  • Patrimoine

Région d'activité : Nouvelle-Aquitaine

Numéro ORIAS : 09052592

En amont d’une réflexion budgétaire ou fiscale, ou pour préparer une opération financière, d’assurance ou immobilière, il devient essentiel d’interroger un professionnel certifié couvrant l’ensemble de ces domaines d’activités.

Les banquiers et assureurs proposent toujours une réponse adossée à leur « solution maison », par contrainte de leur direction, alors que les propositions d’un CGP seront objectives au regard des propositions de ses partenaires-fournisseurs.
Pour ce qui est des experts-comptables, avocats et notaires, ils sont très souvent d’excellents conseils sur les plans juridiques et financiers, mais manquent de visibilité lorsqu’il s’agit de mettre en place les solutions car ces professionnels des règles civiles et fiscales, n’ont pas le droit de préconiser les produits.
C’est la raison pour laquelle nombre de notaires, avocats, experts-comptables, banquiers et assureurs, travaillent de plus en plus en synergie avec des conseils en gestion de patrimoine, principalement avec ceux qui ont la compétence du conseiller en investissements financiers (plus communément CGP-CIF).
Aujourd’hui, alors que les offres sont multiples et de plus en plus complexes, pensez à passer par votre CGP qui vous permettra de recevoir la réponse adaptée en considération des implications financières, juridiques et fiscales, voire successorales dans le cas d’une considération familiale.
La mission de 7actifs sera de trouver la solution adaptée à votre situation pour que vous fassiez vos opérations de façon sécurisée, dans des conditions optimisées ; tout en gardant en ligne de mire les points essentiels de la fiscalité immédiate et différée et de la préparation de votre retraite, que cette dernière soit faite de façon directe ou indirecte.
Nous saurons vous conseiller en toute intégrité des intérêts des fournisseurs de produits, tout en vous assurant de nos compétences financières, juridiques et fiscales.
www.7actifs.fr

Vos contacts

  • RANDJELOVIC Filip

    Représentant légal

  • LAPIERRE Matthieu

    Salarié

  • FOUQUET Matthieu

    Salarié

Siège social

8 TER CHEMIN DE FEYTOU
33650 LA BRÈDE

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