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Harvest organise des webinaires sur l’utilisation d’O2S et la dernière version à venir
Cher(e)s membres, Pour vous aider à optimiser votre utilisation d’O2S et tout savoir sur la toute dernière version d’O2 (diffusée début décembre), notre partenaire Harvest vous propose de participer à ces webinaires : O2S – les parcours projets conformes MiF2, DDA, PER Date : mardi 24 novembre 2020 à 9h00 Pour…
LireParticipez à la Morningstar Investment Conference digitale du jeudi 19 novembre 2020 !
Cher(e)s membres, Les inscriptions pour la Morningstar Investment Conference Digitale sont ouvertes ! Nouveau format, plus de contenu Le passage au tout numérique vous offre l’occasion de vivre une expérience inédite de la Morningstar Investment Conference. Pour la toute première fois, votre inscription à la …
LireRégime de communauté universelle : quelles conséquences au décès du conjoint titulaire de titres ? Retour du Médiateur de l’AMF
Au décès d’un conjoint, la question se pose de savoir dans quel cadre ses titres sont transmis au conjoint survivant. L’exposé de ce litige permet d’attirer l’attention sur les règles régissant le régime matrimonial de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale et de ses effets importants sur les conditions…
LireTout savoir sur la déclaration d’adéquation
Réglementations et pratiques opérationnelles La déclaration d’adéquation est introduite au 9° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier (CMF) et précisée à l’article 325-17 du RGAMF. L’objectif de ce document est de formaliser les conseils et les recommandations énoncées par le CIF au client, avant toute souscription de produits ou services…
LireNewsletter – 3 novembre 2020 – Spéciale crise sanitaire : Les infos à retenir
Cher(e)s membres, Vous trouverez la version en ligne de la newsletter via ce lien : https://bit.ly/386GTyY Vous la trouverez également ci-dessous au format pdf. Les Président·e·s tiendront à distance 4 rendez-vous en ligne afin de faire un tour d’horizon de l’actualité par association, d’évoquer les dispositions et actions de…
LireDécryptage
Toutes les questions que vous vous posez sur les outils et les acteurs de la finance
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