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Exigez le meilleur pour votre patrimoine

conseil-patrimonial-de-famille-v2C’est pour encourager le développement de conseillers en gestion de patrimoine généralistes s’adressant à une clientèle familiale et haut de gamme et pour répondre aux besoins croissants d’accompagnement et de conseil exprimés par cette clientèle qu’a été créé le label “Conseil Patrimonial de Famille

Afin de bénéficier de la qualification, les professionnels devront adhérer au label de qualité “conseil patrimonial de famille”, respecter certains critères, se conformer aux normes professionnelles en vigueur (devoir de conseil, documentation,..) et respecter la charte qui reprend les valeurs et les principes de tout CGP généraliste dans ses différents métiers :

Compétence – Indépendance – Fiabilité – Transparence
Pérennité – Engagement vis à vis de ses clients

Pour les clients, s’adresser à un conseiller en gestion de patrimoine ayant le label CPF, c’est avoir l’assurance de :

  • Travailler dans le long terme dans le cadre d’une relation stable
  • Obtenir des conseils objectifs, impartial, indépendants des réseaux bancaires et d’assurance
  • Se voir proposer des produits compréhensibles, adaptés à sa situation, aux risques maîtrisés
  • Créer des liens de confiance , intuitu personæ et de proximité
  • Echanger avec un expert, ayant un fort niveau de compétence, qui sait traiter des problématiques patrimoniales complexes
  • Avoir une vision globale de son patrimoine
  • Être accompagné dans la définition de sa stratégie patrimoniale pour la réalisation de ses objectifs à court moyen et long terme
  • Avoir un interlocuteur respectant les normes réglementaires AMF et ACPR, obligatoires, dans la gestion de patrimoine et les meilleures pratiques de la profession
  • Se voir proposer des services de professionnels experts (financier, assurance, banque , experts-comptables, notaires, …) dans une approche interprofessionnelle mais orchestré par une personne : le CPF

Ce label a été créé à l’initiative de la CNCEF – Chambre Nationale des Conseils-Experts Financiers