Nos Partenaires – Assises 2017

Nos Partenaires

CMAP

Le CMAP, c’est :

  • un centre créateur de solutions : une gamme de solutions novatrices et efficaces pour les entreprises dans la résolution de tous leurs différends (médiation, arbitrage, expertise amiable, décision d’urgence…)
  • 21 ans d’expertise
  • 3 800 dossiers gérés depuis sa création
  • le leader en France et un des principaux centres européens de gestion et de résolution des conflits inter-entreprises et intra-entreprise
  • une association de la loi de 1901 créée par la CCI de Paris
  • des litiges nationaux et internationaux
  • un organisme de formation agréé et homologué par le Conseil National des Barreaux

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Contact

  • Société
    CMAP
  • Secteur d'activité
    Médiation et Arbitrage
  • Site Web
  • Responsable
    Sophie HENRY
  • Email
    fbloy@cmap.fr
  • Adresse
    39, avenue F.D. Roosevelt
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 44 95 11 40

CERFRANCE

CERFRANCE est un réseau associatif de conseil et d’expertise comptable en France au service de 320 000 clients de tous secteurs d’activité : agriculture, artisanat, commerce, professions libérales, etc.

L’ensemble des 70 entités départementales ou régionales constitue un réseau administré par des clients élus, et fédéré au niveau national par le Conseil national du réseau CERFRANCE.

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Contact

  • Société
    CERFRANCE
  • Secteur d'activité
    NC
  • Site Web
  • Responsable
    NC
  • Email
    NC
  • Adresse
    18 rue de l’Armorique
  • Code Postal
    75015
  • Ville
    Paris
  • Téléphone

JurisCampus

Institut de formation professionnelle, JurisCampus est l’organisme de référence en gestion de patrimoine.
Les équipes de JurisCampus mettent toute leur expertise au service des professionnels de la finance, de l’immobilier et de l’assurance. JurisCampus leur donne ainsi l’opportunité d’acquérir de nouvelles compétences, de faire reconnaitre leurs expériences professionnelles et les aide à respecter leurs obligations légales en matière de formation.
JurisCampus vous propose des formations qualifiantes et diplômantes de niveau Bac à Bac+5.

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Contact

  • Société
    JURISCAMPUS
  • Secteur d'activité
    Institut de formation professionnelle
  • Site Web
  • Responsable
    Alexandre LESAULT
    Nicolas ESPLAN
  • Email
    contact@juriscampus.fr
  • Adresse
    Immeuble Le Naurouze – Hall B Rdc – 140 Rue Carmin
  • Code Postal
    31670
  • Ville
    Labege
  • Téléphone
    05 62 88 28 43

Banque 1818

La Banque Privée 1818 vous propose les expertises nécessaires et le savoir-faire de ses équipes en gestion privée et gestion de fortune pour répondre à vos besoins, tant privés que professionnels, que vous soyez chef d’entreprise, cadre dirigeant ou détenteur d’un patrimoine forgé depuis plusieurs générations.

Vos objectifs, vos choix de vie, les étapes dans votre carrière n’appartiennent qu’à vous. Votre profil d’investisseur est unique. Seul un accompagnement personnalisé permet de bâtir la meilleure approche pour structurer et optimiser vos actifs financiers, tout en allégeant votre fiscalité.

Nous déployons des équipes de banquiers privés, d’ingénieurs patrimoniaux et de gestionnaires de portefeuille, pour définir la meilleure stratégie d’investissement et réaliser vos projets en sélectionnant l’éventail de solutions le plus adapté : assurance vie, immobilier, private equity, philanthropie…

Banque synchrone avec ses clients, la Banque Privée 1818 vous propose, à tout moment, de choisir votre degré d’implication en optant pour la gestion financière déléguée, le conseil en investissement ou l’exécution de vos propres décisions.

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Contact

  • Société
    Banque Privée 1818
  • Secteur d'activité
    NC
  • Site Web
  • Responsable
    NC
  • Email
    NC
  • Adresse
    115 rue Montmartre
  • Code Postal
    75002
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 58 19 70 00

Rouvier Associés

Depuis 1986, Rouvier Associés gère des capitaux pour des clients particuliers et institutionnels (1,3 Mrd à fin 2017).

SGP indépendante, Rouvier Associés a son siège à Paris et dispose d’implantations à Bonn et Lausanne. Son organisation est collégiale : les décisions d’entreprise sont prises par les associés et la stratégie de gestion est mise en œuvre par une équipe de douze gérants.

La gestion des actifs financiers est opérée dans la SICAV Rouvier  qui regroupe quatre compartiments avec des profils performance-volatilité propres (Rouvier Patrimoine, Rouvier Evolution, Rouvier Valeurs et Rouvier Europe). 

Un service de délégation de gestion est également proposé à travers une gestion discrétionnaire faisant appel à une sélection de fonds (multigestion).

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Contact

  • Société
    Rouvier Associés
  • Secteur d'activité
    Société de gestion de portefeuille
  • Site Web
  • Responsable
    Michel Legros
  • Email
    ml@rouvierassocies.com
  • Adresse
    11, avenue Myron Herrick
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    +33(1) 53 77 60 80

HORIZON ASSET MANAGEMENT

Fort de 10 ans d’expériences dans la conception et la réalisation d’opérations immobilières, HORIZON AM organise des Clubs-Deal de promotion et de réhabilitation.

Son savoir-faire spécifique dans le financement de projets immobiliers résidentiels permet de faire bénéficier des meilleures opportunités de marché en France et en Allemagne tant aux investisseurs privés qu’institutionnels.

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Contact

  • Société
    HORIZON ASSET MANAGEMENT
  • Secteur d'activité
    NC
  • Site Web
  • Responsable
    Arnaud Monnet
  • Email
    contact@horizon-am.fr
  • Adresse
    39 rue de la Saussière 92100 – Boulogne-Billancourt
  • Code Postal
    92100
  • Ville
    Boulogne-Billancourt
  • Téléphone
    01 80 96 36 35

BDJ

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  • Société
    BDJ
  • Secteur d'activité
    NC
  • Site Web
    NC
  • Responsable
    NC
  • Email
  • Adresse
  • Code Postal
  • Ville
  • Téléphone

Habitat et Humanisme

Habitat et Humanisme permet aux personnes à faibles ressources, précarisées en raison de leur situation sociale, de leur âge, de leur handicap ou de leur santé, d’accéder à un logement décent, adapté à leur situation et leurs ressources, et propose un accompagnement personnalisé ou collectif pour favoriser la recréation de liens et l’insertion sociale.

Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action, comme des sociétés foncières et des produits d’épargne solidaire.

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  • Société
    Habitat et Humanisme
  • Secteur d'activité
    NC
  • Site Web
  • Responsable
    Marie Savereux
  • Email
    m.savereux@habitat-humanisme.org
  • Adresse
    NC
  • Code Postal
    NC
  • Ville
    NC
  • Téléphone
    04 72 27 46 81

Keys REIM

Keys REIM, un nouveau regard sur l’immobilier

Keys REIM est une société de gestion de portefeuille spécialisée dans l’acquisition, la gestion et la valorisation d’actifs immobiliers. En s’appuyant sur des stratégies diversifiées et complémentaires, à savoir le co-investissement, la gestion de foncières et le value added, Keys REIM aspire à porter un nouveau regard sur l’immobilier. Doté d’une culture entrepreneuriale forte, les équipes de Keys REIM ont développé un savoir-faire reconnu dans les solutions innovantes en matière de nouveaux usages immobiliers, résultant des nouveaux modes de travail et de consommation. 

Filiale française du Groupe Keys Asset Management, Keys REIM est agréée par l’AMF sous le numéro GP-16000011. Ses fonds de placement sont destinés aux investisseurs professionnels et assimilés.

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Contact

  • Société
    KEYS REIM
  • Secteur d'activité
    Société de gestion de portefeuille
  • Site Web
  • Responsable
    Cyril Garreau
  • Email
    info@keys-am.com
  • Adresse
    11 rue Jean Mermoz
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    09 701 702 55

SUMATRA FORMATION CONSEIL

Sumatra Formation Conseil est un cabinet spécialisé dans le Conseil aux Dirigeants d’Entreprises et dans la Formation des Professionnels du Conseil et des Etudiants

Conseil aux entreprises

«C’est aux périodes charnières de la vie que l’on a besoin de prendre conseil».

Sumatra Formation Conseil accompagne les entreprises, leurs dirigeants et leurs salariés.

Qu’est ce que la Performance Globale de l’entreprise ?

Il s’agit d’une alliance entre performance économique, développement durable, performance sociale et responsabilité sociétale des entreprises.

La Performance Globale est gage de compétitivité, de valorisation et de pérennité.

Pourquoi la Performance Globale Patrimoniale ?
Il apparaît fondamental que l’entreprise, dans son rôle sociétal et en tant qu’acteur de son tissu économique, se préoccupe de sujets tels que la préparation de la retraite de ses salariés, leur reconversion, ou l’accessibilité du conseil juridique, fiscal et patrimonial à tous.

Notre positionnement est unique !

Il s’agit de sensibiliser et de rendre autonome le salarié dans la gestion de son patrimoine personnel, professionnel et financier.
La conséquence est de le responsabiliser sur la valeur travail, traduite en argent, ce qui permet de lui faire comprendre plus facilement les décisions stratégiques de l’entreprise, le coût réel du travail…

Les Rendez-vous de la Formation.:
Expertise, Interactivité et Pragmatisme

Sumatra Formation Conseil forme les professionnels du conseil, pour les aider à approfondir les connaissances des disciplines transversales à leur métier

Nous intervenons en stages de formation continue professionnelle, ainsi qu’en cycles de formation initiale (Ecoles ou Universités).

La richesse de ces formations réside dans le partage d’expériences induit par la rencontre de professions complémentaires ainsi que dans la mise en commun des expertises juridique, comptable, patrimoniale, financière et fiscale.

Notre offre de formation se décline autour de plusieurs spécialisations.

Afin de ne plus hésiter à être force de propositions pour vos clients, dans le respect des principes de déontologie qui nous animent, consultez notre catalogue afin d’identifier les thématiques qui vous intéressent.

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Contact

  • Société
    NC
  • Secteur d'activité
    NC
  • Site Web
  • Responsable
    NC
  • Email
    contact@sumatraformationconseil.com
  • Adresse
    ZI Athélia 1 - 249, Avenue des Mattes
  • Code Postal
    13705
  • Ville
    LA CIOTAT
  • Téléphone
    04 42 71 87 21

MORNINGSTAR INVESTMENT

Morningstar, Inc. est un fournisseur leader d’analyses d’investissement indépendantes. Notre mission est de créer des produits performants afin d’aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Nous proposons à ce titre un large éventail de produits—en ligne, sous forme logicielle et au format papier—aux investisseurs privés, aux conseillers financiers et à nos clients institutionnels à travers le monde.

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Contact

  • Société
    MORNINGSTAR INVESTMENT
  • Secteur d'activité
    NC
  • Site Web
  • Responsable
    NC
  • Email
    NC
  • Adresse
    52 Rue de la Victoire
  • Code Postal
    75009
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 40 67 98 38

CARLTON SELECTION

Carlton Sélection est une société de gestion indépendante créée en 2011 par Daniel Gerino.

Fondée sur des valeurs de réactivité et de régularité, Carlton Sélection est le fruit de la riche expérience de son fondateur, Daniel Gerino, en gestion d’actifs et marchés de capitaux.

Cet actionnariat entrepreneurial garantit une totale indépendance et un sens aigu du contrôle du risque dans toutes les gestions.

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Contact

  • Société
    CARLTON SELECTION
  • Secteur d'activité
    NC
  • Site Web
  • Responsable
    NC
  • Email
    relations-investisseurs@carltonselection.fr
  • Adresse
    25 rue Montbazon
  • Code Postal
    33 000
  • Ville
    Bordeaux
  • Téléphone
    05 56 23 26 24

FIF PL

Le FIF PL est un fonds d’assurance formation agréé par Arrêté Ministériel du 17 mars 1993, publié au Journal Officiel, le 25 mars 1993.
Il a été créé à l’initiative de l’UNAPL (Union Nationale des Professions Libérales) et des organisations professionnelles adhérentes, conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1991, portant sur la formation continue des Travailleurs Indépendants et des Professionnels Libéraux, faisant obligation à tous de s’acquitter de la Contribution à la Formation Professionnelle (CFP).
Cette contribution est passée, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2012, de 0,15 % à 0,25 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale (94 € en 2015).

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Contact

  • Société
    FIF PL
  • Secteur d'activité
    NC
  • Site Web
  • Responsable
    NC
  • Email
    NC
  • Adresse
    104 rue de Miromesnil
  • Code Postal
    75384
  • Ville
    Paris
  • Téléphone

Nortia

Depuis plus de 20 ans, NORTIA distribue une gamme complète de solutions financières, exclusivement via un réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine.  Elle propose des contrats d’Assurance Vie, de Capitalisation, Compte-Titres, Assurance-Emprunteur ainsi qu’une offre de Crédit Lombard. Plébiscitée pour l’expertise et la proximité de ses équipes, la réactivité de son Back-Office et la qualité de ses contrats, Nortia s’est très tôt imposée comme un précurseur en termes d’innovation produits, capable de s’adapter à la réalité des marchés et aux attentes des épargnants.

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Contact

  • Société
    Nortia
  • Secteur d'activité
    Services Financiers
  • Site Web
  • Responsable
    Catherine BUREL
  • Email
    cburel@nortia.fr
  • Adresse
    215 Avenue Le Nôtre BP 90335
  • Code Postal
    59056
  • Ville
    Roubaix CEDEX 1
  • Téléphone
    03 28 04 05 05

EUREKASSUR

EUREKASSUR est une société de courtage, spécialiste de l’assurance emprunteur, dont les conseillers ont accompagné plus de 10 000 clients depuis 2008.

Notre équipe dédiée et de confiance apporte son expertise au service du conseil client, et sa réactivité dans la recherche de solutions personnalisées et adaptées, y compris en matière de risques aggravées et hors normes (santé, montant important, problématique de prix, expatriés, …). Nos relations privilégiées avec les organismes bancaires nous permettent d’assurer une démarche complète et sereine à vos clients !

Notre solution est faite pour satisfaire vos besoins :

  • Nous accompagnons votre client dans les démarches de A à Z
  • Nous sélectionnons la meilleure offre en fonction de son profil et de son projet
  • Nous vous transmettons un reporting régulier

Notre expérience, notre culture et notre déontologie nous assurent des relations légitimes auprès des banques, auxquelles nous proposons des solutions en adéquation avec leurs exigences et les critères CCSF retenus.

 

EUREKASSUR est le partenaire assurance-emprunteur de la CNCIOB et membre de la CNCEF

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Contact

  • Société
    EUREKASSUR
  • Secteur d'activité
    Courtier assurance emprunteur
  • Site Web
  • Responsable
    Valentine DUSSAGNE
  • Email
    infos@rb-conseil.fr
  • Adresse
    42 boulevard de bretagne
  • Code Postal
    16000
  • Ville
    ANGOULEME
  • Téléphone
    05 45 37 17 02

AG2R LA MONDIALE

Au sein d’AG2R LA MONDIALE, la Direction des Études Patrimoniales Groupe (DEPG) réunit toutes les compétences juridiques et fiscales pour vous préconiser des solutions patrimoniales adaptées à votre situation.

La Direction des Études Patrimoniales Groupe (DEPG) met sonsavoir-faire et son expertise au service d’une clientèle dont le patrimoine financier conséquent requiert une approche spécifique.

  • La Direction des Études Patrimoniales Groupe (DEPG) offre une gamme de solutions exclusivement dédiées à la clientèle patrimoniale pour répondre à des problématiques précises de retraite, de fiscalité ou d’expatriation.
  • Des stratégies distinctes et complémentaires de gestion financière vous sont proposées pour diversifier et optimiser l’allocation de votre épargne. Vous bénéficiez d’une gamme de supports financiers large et diversifiée.
  • Une information transparente et régulière vous est adressée. Vous retrouvez les informations relatives à vos contrats sur l’espace Internet dédié et sécurisé.

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Contact

  • Société
    AG2R LA MONDIALE
  • Secteur d'activité
    NC
  • Site Web
  • Responsable
    NC
  • Email
    NC
  • Adresse
    26 rue du Montholon
  • Code Postal
    75009
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    03 20 67 80 11

Foncia Pierre Gestion

Foncia Pierre Gestion, filiale du groupe Foncia, développe depuis près de 30 ans une compétence reconnue dans le domaine de la gestion de SCPI et en particulier des SCPI de rendement.

Foncia Pierre Gestion gère 5 SCPI réputées pour le niveau et la régularité de leurs performances. Détenues par près de 16 000 porteurs de parts, propriétaires d’un patrimoine de près de 500 lignes d’actifs (commerces, bureaux…).

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Contact

  • Société
    Foncia Pierre Gestion
  • Secteur d'activité
    Société de gestion de portefeuille
  • Site Web
  • Responsable
    Danielle FRANCOIS-BRAZIER
  • Email
    da-costa307@foncia.fr
  • Adresse
    13 Avenue Lebrun
  • Code Postal
    92188 Antony Cedex
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01-55-52-53-16

VATEL CAPITAL

Vatel Capital est une société de gestion de portefeuille indépendante, créée en 1998 et détenue par son management;

VATEL Capital est l’un des spécialistes des FCPI (Fond Commun Placement Innovation), des FIP (Fond Investissement Proximite) et des FIP Corse (Fond investissement Proximite Corse).

Vatel Capital a été nominée à l’occasion de la 4ème cérémonie des Tremplins Multiratings-Nyse Liffe 2010, qui récompense les nouvelles sociétés de gestion françaises les plus dynamiques.

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Contact

  • Société
    NC
  • Secteur d'activité
    NC
  • Site Web
  • Responsable
    NC
  • Email
    NC
  • Adresse
    7 rue Greffulhe
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone

INTERFIMO

Créé en 1969 par les syndicats et les institutions des Professions Libérales, Interfimo est aujourd’hui la première société de financement spécialisée au service exclusif des professionnels libéraux, avec plus de 100 000 clients, 7 milliards d’euros d’encours de crédit et 10 000 dossiers étudiés chaque année.

Filiale de LCL Interfimo est une société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance dont la plupart des membres sont des représentants des Professions Libérales.

Interfimo compte 170 collaborateurs spécialisés, dans plus de 60 bureaux en France. Ce réseau national, renforcé par un partenariat actif avec les 2000 agences de LCL permet de financer et d’assurer avec efficacité les projets des chefs d’entreprises libérales partout en France.

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Contact

  • Société
    Interfimo
  • Secteur d'activité
    NC
  • Site Web
  • Responsable
    NC
  • Email
    reseaux.interfimo@gmail.com
  • Adresse
    46, bd La Tour-Maubourg
  • Code Postal
    75343
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    +33 810 26 26 26

GENERALI

A PROPOS DE GENERALI FRANCE

Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs dans l’Hexagone.

Le chiffre d’affaires de la compagnie, dont l’implantation en France remonte à 1832, atteint 11,3 milliards d’euros en 2015.

Generali France s’appuie sur plus de 10 000 collaborateurs et agents généraux pour offrir des solutions d’assurances à 8,3 millions de clients, particuliers ou bénéficiaires de garanties dans le cadre de leur activité, ainsi que 800 000 entreprises et professionnels.

A PROPOS DU GROUPE GENERALI

Le Groupe Generali est l’un des principaux assureurs au monde. Son chiffre d’affaires en 2015 s’élève à 74 milliards d’euros.

Présent dans plus de 60 pays, avec 76 000 collaborateurs, le Groupe figure parmi les leaders sur les marchés d’Europe occidentale, et occupe une place d’importance croissante en Europe Centrale et Orientale ainsi qu’en Asie.

En 2015, Generali était la seule compagnie d’assurance figurant dans le classement des 50 entreprises les plus intelligentes du monde établi pat le MIT Technology Review.

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Contact

  • Société
    GENERALI
  • Secteur d'activité
    Assurances
  • Site Web
  • Responsable
    NC
  • Email
    NC
  • Adresse
    7 boulevard Haussmann
  • Code Postal
    75442
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    09 69 32 27 25

PERL

PERL propose aux particuliers d’investir dans des conditions uniques d’acquisition et de neutralité fiscale,

sans risque locatif ni souci de gestion, Au cœur des villes en pression foncière, l’investissement en nue-propriété

apporte une solution patrimoniale, pour sécuriser des revenus complémentaires, protéger sa famille par une transmission optimisée

ou se constituer un patrimoine immobilier à moindre coût.

PERL est le leader de l’investissement en nue-propriété

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Contact

  • Société
    PERL
  • Secteur d'activité
    NC
  • Site Web
  • Responsable
    Geraldine Tyl Chaigne / DGA Pôle Epargne
  • Email
    gchaigne@perl.fr
  • Adresse
    115 rue Réaumur
  • Code Postal
    75002
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 45 00 55 33

Vie plus

Depuis près de trente ans, Vie Plus élabore des produits d’assurance-vie, d’épargne et de prévoyance qu’elle commercialise exclusivement par l’intermédiaire des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI).

Les atouts de Vie Plus :

  • Une gamme de produits et services performante, évolutive et une expertise reconnue de notre sélection multigestionnaire
  • 3e place au classement des back-offices
  • Un développement accéléré d’outils à la pointe de la technologie
  • Une présence et un contact privilégié, avec nos 16 responsables régionaux sur le terrain
  • Une réelle attention à un partage équitable de la marge

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Contact

  • Société
    Vie Plus
  • Secteur d'activité
    Animation des ventes
  • Site Web
  • Responsable
    Valérie COLLIN
  • Email
    valerie.colin@vieplus.fr
  • Adresse
    5 Place de la pyramide
  • Code Postal
    92008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 55 91 19 16

La Française

Depuis plus de 40 ans, le Groupe La Française développe des expertises spécifiques d’Asset Management pour compte de tiers.

Ancrée sur quatre pôles d’activité – Valeurs Mobilières, Immobilier, Solutions d’Investissements et Financement Direct de l’Économie – La Française déploie son modèle multi-affiliés auprès d’une clientèle institutionnelle et patrimoniale, tant en France qu’à l’international.

Forte de ses 530 collaborateurs, la Française gère près de
53 milliards d’euros d’actifs au 31/12/2015 à travers ses implantations à Paris, Francfort, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Madrid et Milan.

En tant qu’acteur responsable et par une approche de long terme, le Groupe intègre les défis de demain pour forger ses convictions d’aujourd’hui.

Tout en bénéficiant d’une totale indépendance dans l’exercice de ses métiers, La Française possède un actionnariat solide et original combinant la présence d’un actionnaire bancaire de référence, le Crédit Mutuel Nord Europe, et celle des dirigeants et salariés du Groupe.

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Contact

  • Société
    La Française
  • Secteur d'activité
    Groupe de gestion d'actifs multispécialiste
  • Site Web
  • Responsable
    Thierry Sévoumians
  • Email
    NC
  • Adresse
    128 bd Raspail
  • Code Postal
    75006
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    0144561000

Tocqueville Finance

Tocqueville Finance est une société de gestion de portefeuille implantée en France depuis 1991. Elle exerce deux activités. La « Gestion d’OPCVM » intégrant une gamme de 9 fonds, essentiellement actions. Dotée de fortes convictions et d’une indépendance de gestion, Tocqueville Finance bénéficie d’une grande liberté dans ses choix d’investissements. Tocqueville Finance propose également à ses clients Conseillers en gestion de patrimoine une offre de « Gestion sous mandat ». Selon leurs profils de risque, ce département sélectionne une large gamme de produits financiers (OPCVM et/ou titres vifs) et différentes modalités d’investissements (comptes ordinaires, PEA…).

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Contact

  • Société
    Tocqueville Finance
  • Secteur d'activité
    Société de gestion de portefeuille
  • Site Web
  • Responsable
    Anne-France Gauthier
  • Email
    afgauthier@tocquevillefinance.fr
  • Adresse
    34, rue de la Fédération
  • Code Postal
    75015
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 56 77 33 00

ECOFI INVESTISSEMENTS

Ecofi Investissements est la société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre de BPCE. Elle gère près de 9,2 Mds€ (au 31 janvier 2017).

Au service de ses clients depuis 40 ans, elle a développé un savoir-faire dans les grandes classes d’actifs et gère une gamme complète et pertinente de produits et solutions d’investissement, reposant sur une gestion de conviction et une culture forte du contrôle des risques. Elle figure parmi les pionniers de la finance engagée avec plus de 30 ans d’expérience dans ce domaine. Ecofi Investissements a été classée parmi les 7 sociétés reconnues pour leur gestion ISR “de conviction” en 2016 par Novethic et a obtenu THE EUROPEAN FUNDS TROPHY/FUNDCLASS 2016 en tant que Meilleure société de gestion française dans la catégorie « 26-40 fonds notés ».

ACTIFS POUR LE FUTUR, ce sont des placements et des convictions pour accompagner nos clients à choisir les meilleurs actifs pour pérenniser la performance et préserver les intérêts des générations futures.

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Contact

  • Société
    ECOFI INVESTISSEMENTS
  • Secteur d'activité
    Société de gestion de portefeuille
  • Site Web
  • Responsable
    Frédéric CHASSAIN
  • Email
    contact@ecofi.fr
  • Adresse
    22 rue Joubert
  • Code Postal
    75009
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 44 88 39 00

U’WINE

U’WINE est une société de négoce bordelaise qui permet aux particuliers du monde entier de se constituer une cave à des fins patrimoniales ou pour leur consommation.

 

Notre ADN de Négociant en 4 points :

  • Un Héritage et surtout une Histoire à poursuivre avec les Grands Vins de Bordeaux ;
  • Une Spécialisation dans les Grands Crus Classés en Caisse Bois format Prestige ;
  • Des Services sur-mesure : sélection, achat à la propriété, stockage, gestion, livraison partout dans le monde, revente, visites châteaux et dégustations ;
  • La Protection de nos sclients, apportée par notre enregistrement auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.25

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Contact

  • Société
    U'WINE
  • Secteur d'activité
    Négoce de vin
  • Site Web
  • Responsable
    Thomas HEBRARD
  • Email
    dorothee.bernard@uwine.fr
  • Adresse
    13 Allées de Chartres
  • Code Postal
    33000
  • Ville
    BORDEAUX
  • Téléphone
    05 35 54 61 39

ADVIZE

Vos clients et prospects aiment le digital ? Vous ciblez les jeunes ou les enfants et petits-enfants de vos clients ? Votre cabinet a besoin de diversifier son offre de produits et services et de donner une image dynamique ?

Découvrez Ma Sentinelle, l’assurance-vie digitale en marque blanche. Proposée par Advize Group, 1ère Fintech épargne (“robo-advisor”) en France depuis 2012, cette solution dédiée aux CGP bénéficient de 5 années de performances financières remarquables. 

 Advize group propose aussi des solutions sur-mesure pour digitaliser vos contrats existants.

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Contact

  • Société
    ADVIZE GROUP
  • Secteur d'activité
    Fintech épargne
  • Site Web
  • Responsable
    Olivier Gentier
  • Email
    contact@advizegroup.com
  • Adresse
    8 Rue de la Michodière
  • Code Postal
    75002
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 77 92 15 40

La SCIC Les 3 Colonnes

En 2013, dans le cadre du programme d’investissement d’avenir (PIA), La SCIC Les 3 Colonnes s’érige comme une solution du financement de la dépendance. C’est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif, qui finance la dépendance à partir du logement. La mission de La SCIC Les 3 Colonnes est d’offrir aux personnes âgées, les moyens financiers qui leur permettront de demeurer à domicile dans un environnement familier et serein à travers l’outil innovant qu’est le « viager solidaire » ; Et ainsi retarder, voir éviter l’institutionnalisation.

1°) La coopérative Les 3 Colonnes devient acquéreur du logement de la personne âgée qui garde son droit d’usage et d’habitation.

2°) Les logements devenus propriété de la coopérative, sont recyclés une fois libérés. Ils permettent alors de rembourser les financeurs et de réinvestir les marges au profit de nouveaux bénéficiaires. C’est une société qui « s’auto régénère ».

3°) La SCIC créée un modèle d’économie circulaire. Elle transfère la valeur entre l’épargne liquide du financeur et l’épargne solide de la personne âgée. La limitation de la lucrativité de la SCIC assure un juste équilibre entre viabilité du modèle et intérêt collectif des bénéficiaires.

4°) Afin d’avoir les capitaux suffisants pour réaliser les acquisitions immobilières, la SCIC fait appel à l’épargnant « solidaire » en souscrivant à des titres participatifs et/ou part sociale. L’épargnant bénéficie des allègements fiscaux autorisés par le dispositif ISF-PME. (Art 885-0 V bis B)

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Contact

  • Société
    La SCIC Les 3 Colonnes
  • Secteur d'activité
    Financement du maintien à domicile des personnes âgées
  • Site Web
  • Responsable
    Frédéric Lacaze
  • Email
    frederic.lacaze@3colonnes.org
  • Adresse
    1, chemin Jean-Marie Vianney
  • Code Postal
    69130
  • Ville
    ECULLY
  • Téléphone
    04 78 47 70 15