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AMC

Notre société est concepteur et éditeur de logiciels, spécialisée en gestion de patrimoine, en totale maîtrise des environnements PC et Web.

Acteur du numérique, elle s’inscrit dans une dynamique de maîtrise du digital au quotidien !

Bouleversés par la réglementation et la professionnalisation croissante des métiers du patrimoine, nos clients ont aujourd’hui la nécessité de disposer d’un outil informatique performant, complet et surtout très simple !

Notre volonté est de prendre en compte le besoin en logiciels d’un spécialiste du conseil tout en restant cohérant sur l’enveloppe budgétaire.

Fort de 40 simulateurs qui traitent tous les besoins des professionnels en immobilier, assurance, finance et entreprise, AMC innove en proposant une tarification unique.

AMC c’est 20 ans d’ancienneté / 250 clients / 6 collaborateurs et 4 consultants / partenaire Microsoft

Prenez contact !

TOULOUSE 13, avenue de l’Europe 31 520 Ramonville-Saint-Agne

PARIS          81, rue Saint Dominique 75 007 Paris

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Contact

  • Société
    AMC
  • Secteur d'activité
    Éditeur de logiciels
  • Site Web
  • Responsable
    Jean pascal Amigues
  • Email
    stephanie.blanchong@amcsa.fr
  • Adresse
    13 avenue de l’Europe
  • Code Postal
    31520
  • Ville
    Ramonville Saint Agne
  • Téléphone
    05 62 47 47 90

CHAINEUM

Chaineum SAS est la première « ICO Boutique » européenne. Nous assistons nos clients de bout en bout dans le cadre de leurs ICOs (Initial Coin Offering) ; des levées de fonds en cybermonnaies et en monnaies traditionnelles. Notre accompagnement s’étend de la partie juridique en passant par le socle technique jusqu’aux parties communication et marketing autour du projet. Basé à Paris, Chaineum est déjà composé au total d’une vingtaine de personnes et dispose d’un portefeuille de plus de 12 clients sur le premier semestre 2018.

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Contact

  • Société
    CHAINEUM
  • Secteur d'activité
    Finance/ICO
  • Site Web
  • Responsable
    Philippe Decaudin
  • Email
    pdc@chaineum.com
  • Adresse
    26, rue Marbeuf
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    PARIS
  • Téléphone
    06 32 24 05 87

CANDRIAM INVESTORS GROUP

Candriam Investors Group est un gestionnaire d’actifs multi-spécialiste européen, présent sur le marché français depuis 20 ans, et fort d’une équipe de plus de 500 professionnels expérimentés.

Avec plus de € 111 milliards d’actifs sous gestion à fin septembre 2017, Candriam dispose de centres de gestion à Luxembourg, Bruxelles, Paris, et Londres. Candriam axe son développement stratégique sur le segment des CGP en France. Depuis début 2016, de nombreux partenariats ont été mis en place avec les principales plateformes bancaires et assurantielles et plusieurs fonds de la gamme ont déjà été référencés dans les contrats d’assurance-vie les plus commercialisés en France.

Candriam Investors Group propose des solutions d’investissement dans cinq domaines-clés : obligations, actions, stratégies à performance absolue, investissements durables et allocation d’actifs.

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Contact

  • Société
    CANDRIAM INVESTORS GROUP
  • Secteur d'activité
    Société de gestion de fonds
  • Site Web
  • Responsable
    Sébastien RAPHANAUD
  • Email
    sebastien.raphanaud@candriam.com
  • Adresse
    40 rue Washington
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 53 93 40 00

BIL

BIL Private Banking vous accompagne pour que vous puissiez être aux côtés de ceux qui vous sont chers. Vous êtes unique, votre personnalité, vos préférences et vos attentes vous sont propres. Nous en avons pleinement conscience, c’est pour cela que vous choisissez le type de relation que vous souhaitez entretenir avec nous. Que vos besoins soient ceux d’un particulier, d’une famille ou d’un entrepreneur, vous attendez de votre banque qu’elle soit à même d’appréhender l’ensemble de vos problématiques et d’y répondre rapidement et avec une grande flexibilité. Et puisque toute situation est susceptible d’évoluer dans le temps, nous mettons en œuvre avec chacun de vous un suivi régulier avec un Responsable de relation dédié. Cet accompagnement vous permet de conserver une vision globale sur votre patrimoine, son évolution ou encore sa transmission. BIL Private Banking travaille jour après jour avec la volonté de toujours mieux vous servir en vous proposant des solutions financières et non financières, ici et à l’autre bout du monde.
Grâce à une analyse patrimoniale à 360° établie en collaboration avec votre Responsable de relation dédié, la BIL vous propose des solutions sur mesure, adaptées à votre situation et à vos projets, dans le respect d’un cadre réglementaire en constante évolution.
Structuration patrimoniale : La structuration patrimoniale vous offre un accompagnement dans l’analyse, l’organisation et la transmission de l’ensemble de votre patrimoine tant mobilier qu’immobilier, privé que professionnel, national qu’international.
Planification patrimoniale : La planification patrimoniale vous permet d’optimiser votre patrimoine tout au long de votre vie et de contribuer à la réalisation de vos projets.
Évolution et préservation de patrimoine : Nous vous proposons un éventail de solutions d’investissement et de financement qui visent à faire évoluer et préserver votre patrimoine
Nos experts travaillent avec vous en toute transparence et vous proposent les produits du marché adaptés à vos besoins, grâce à notre philosophie d’architecture ouverte. Enfin, prenez le temps de vous laisser inspirer en confiant votre patrimoine à nos partenaires fiduciaires et à notre family office Belair House. Une ligne exclusive de services, élaborée selon vos besoins, vos attentes, vos passions, est proposée aux grandes familles pour un accompagnement encore plus personnalisé.
Pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine, BIL Private Banking met à votre disposition un Responsable de relation proche de votre culture et parlant votre langue. En tant qu’interlocuteur privilégié, il s’investit pour comprendre votre histoire, vos projets, vos contraintes. Il est disponible à travers nos Centres Private Banking au Luxembourg et nos filiales à l’international. Véritable personne de confiance, votre Responsable de relation met à votre disposition une équipe pluridisciplinaire d’experts externes ou internes, spécialisés dans des domaines complémentaires : gestion patrimoniale, transmission, fiscalité et marchés financiers. Avec BIL Private Banking, vous bénéficiez d’un accompagnement dans tous vos projets et de solutions mises en place avec vous et pour vous. Ce souci de personnalisation et de précision s’exprime également par un dialogue ouvert et transparent afin de partager avec vous une vision à long terme, et pour les générations futures.

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Contact

  • Société
    Banque Internationale à Luxembourg
  • Secteur d'activité
    Banque/Finance
  • Site Web
  • Responsable
    Nguimbi Davy
  • Email
    Davy.Nguimbi@bil.com
  • Adresse
    69 route d'Esch
  • Code Postal
    L-2953
  • Ville
    Luxembourg
  • Téléphone
    +352 4590 3342

JurisCampus

Institut de formation professionnelle, JurisCampus est l’organisme de référence en gestion de patrimoine.
Les équipes de JurisCampus mettent toute leur expertise au service des professionnels de la finance, de l’immobilier et de l’assurance. JurisCampus leur donne ainsi l’opportunité d’acquérir de nouvelles compétences, de faire reconnaitre leurs expériences professionnelles et les aide à respecter leurs obligations légales en matière de formation.
JurisCampus vous propose des formations qualifiantes et diplômantes de niveau Bac à Bac+5.

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Contact

  • Société
    JURISCAMPUS
  • Secteur d'activité
    Institut de formation professionnelle
  • Site Web
  • Responsable
    Alexandre LESAULT
    Nicolas ESPLAN
  • Email
    contact@juriscampus.fr
  • Adresse
    Immeuble Le Naurouze – Hall B Rdc – 140 Rue Carmin
  • Code Postal
    31670
  • Ville
    Labege
  • Téléphone
    05 62 88 28 43

Manageo

Société du Groupe Altares, Manageo est spécialisée dans la conquête digitale BtoB.
Leader français de la performance marketing pour les PME, nous éditons une plateforme de marketing prédictif, manageo.fr, composée d’une suite de modules d’alimentation et d’activation de contacts, permettant aux entreprises d’identifier en temps réel leurs futurs clients.

mLit, module d’alimentation de contact, est une solution innovante dédiée à la création, l’analyse et l’extraction de segments BtoB.
Parfait outil de prospection mList vous donne accès à la plus grande source de données sur les entreprises françaises combiné à des modules de customisation et d’analyses de data inédits. A partir de cette source de 11 millions de sociétés françaises, vous réalisez facilement vos fichiers de prospection sur-mesure.

Outil 100% customisable, mList vous propose des fonctionnalités personnalisées qui s’adaptent à vos spécificités métier :

  • Couplage unique de votre capital data à notre base de données (enrichissement de vos bases, gestion de vos repoussoirs, croisement de vos données marchés…)
  • Intégration de data spécifiques, développées par nos data-scientits,
  • Création de segments dédiés à travers des requêtes croisées avec de multiples critères (données INSEE, bilancielles, scorées, digitales …)
  • Géolocalisation et identification en temps réel de vos potentiels
  • Datavisualisation paramétrable
  • Exportation ou injection dans votre CRM

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Contact

  • Société
    Manageo
  • Secteur d'activité
    Services aux entreprises
  • Site Web
  • Responsable
    Manuela du Serre Telmon
  • Email
    m.dst@manageo.fr
  • Adresse
    290, avenue Galilée – Parc Cézanne 2
  • Code Postal
    13290
  • Ville
    Aix-en-Provence
  • Téléphone
    04 42 90 51 43

CMAP

Créé en 1995 par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, sous la forme d’une association loi 1901, le CMAP est aujourd’hui le leader en France et l’un des principaux centres européens de gestion et de résolution des conflits avec près de 4000 dossiers traités. La vocation du CMAP est d’accompagner les entreprises dans la résolution de leurs litiges par la mise en œuvre de modes alternatifs de règlement des conflits tels que la médiation et l’arbitrage, et de sensibiliser les acteurs des mondes économique, juridique et judiciaire à ces pratiques. Le CMAP est également un centre de formation agréé et recense à ce titre plus de 500 personnes formées par an.

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Contact

  • Société
    CMAP
  • Secteur d'activité
    Médiation et Arbitrage
  • Site Web
  • Responsable
    Sophie HENRY
  • Email
    fbloy@cmap.fr
  • Adresse
    39, avenue F.D. Roosevelt
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 44 95 11 40

Rouvier Associés

Depuis 1986, Rouvier Associés gère des capitaux pour des clients particuliers et institutionnels (1,3 Mrd à fin 2017).

SGP indépendante, Rouvier Associés a son siège à Paris et dispose d’implantations à Bonn et Lausanne. Son organisation est collégiale : les décisions d’entreprise sont prises par les associés et la stratégie de gestion est mise en œuvre par une équipe de douze gérants.

La gestion des actifs financiers est opérée dans la SICAV Rouvier  qui regroupe quatre compartiments avec des profils performance-volatilité propres (Rouvier Patrimoine, Rouvier Evolution, Rouvier Valeurs et Rouvier Europe). 

Un service de délégation de gestion est également proposé à travers une gestion discrétionnaire faisant appel à une sélection de fonds (multigestion).

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Contact

  • Société
    Rouvier Associés
  • Secteur d'activité
    Société de gestion de portefeuille
  • Site Web
  • Responsable
    Michel Legros
  • Email
    ml@rouvierassocies.com
  • Adresse
    11, avenue Myron Herrick
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    +33(1) 53 77 60 80

PERL

PERL propose à des particuliers d’investir en nue-propriété dans les territoires les plus attractifs. Performante et sécurisée, cette épargne en nue-propriété apporte une solution patrimoniale, pour préparer sa retraite en toute sérénité, protéger sa famille par une transmission optimisée ou se constituer un patrimoine immobilier à moindre coût. Pionnier et leader de l’investissement en nue-propriété, PERL a commercialisé, depuis 2000, plus de 350 programmes, représentant 7500 logements et 1,5 Md€ d’épargne mobilisée.

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Contact

  • Société
    PERL
  • Secteur d'activité
    Epargne Immobilière/Démembrement
  • Site Web
  • Responsable
    Matthieu NAVARRE
  • Email
    mnavarre@perl.fr
  • Adresse
    115 rue Réaumur
  • Code Postal
    75002
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 45 00 55 33

Lazard Frères Gestion

Lazard frères gestion est le pôle français de gestion d’actifs du Groupe Lazard. Alliant la puissance d’un groupe mondial à la proximité et l’agilité d’une société entrepreneuriale à taille humaine, Lazard Frères Gestion concentre ses activités sur la gestion financière et la relation de conseil avec ses partenaires.

Sa mission : la recherche de performance pour vos clients, associée à un service personnalisé.

Lazard Frères Gestion propose une offre complète de solutions d’investissement adaptée aux besoins de vos clients :

  • fonds ouverts
  • gestion profilée
  • gestion de fonds sur mesure

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Contact

  • Société
    Lazard Frères Gestion
  • Secteur d'activité
    Gestion d’actifs
  • Site Web
  • Responsable
    Etienne Debart-Johner
  • Email
    etienne.debart-johner@lazard.fr
  • Adresse
    25 rue de Courcelles
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    PARIS
  • Téléphone
    0144 13 01 79

ECOFI INVESTISSEMENTS

Ecofi Investissements est la société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre de BPCE. Elle gère près de 9,2 Mds€ (au 31 janvier 2017).

Au service de ses clients depuis 40 ans, elle a développé un savoir-faire dans les grandes classes d’actifs et gère une gamme complète et pertinente de produits et solutions d’investissement, reposant sur une gestion de conviction et une culture forte du contrôle des risques. Elle figure parmi les pionniers de la finance engagée avec plus de 30 ans d’expérience dans ce domaine. Ecofi Investissements a été classée parmi les 7 sociétés reconnues pour leur gestion ISR “de conviction” en 2016 par Novethic et a obtenu THE EUROPEAN FUNDS TROPHY/FUNDCLASS 2016 en tant que Meilleure société de gestion française dans la catégorie « 26-40 fonds notés ».

ACTIFS POUR LE FUTUR, ce sont des placements et des convictions pour accompagner nos clients à choisir les meilleurs actifs pour pérenniser la performance et préserver les intérêts des générations futures.

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Contact

  • Société
    ECOFI INVESTISSEMENTS
  • Secteur d'activité
    Société de gestion de portefeuille
  • Site Web
  • Responsable
    Frédéric CHASSAIN
  • Email
    contact@ecofi.fr
  • Adresse
    22 rue Joubert
  • Code Postal
    75009
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 44 88 39 00

HARVEST

Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et patrimonial.
Harvest accompagne les établissements financiers dans le déploiement de leur stratégie digitale, sur tous les marchés (Gestion Privée, Particuliers, Professionnels). Ses applications prennent en charge les approches clients et conseillers, dans une logique omnicanal, sur tous les thèmes patrimoniaux.
Harvest est également l’éditeur de référence des professionnels du patrimoine pour gérer leur activité, la conformité réglementaire et les portefeuilles de leurs clients.

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Contact

  • Société
    HARVEST
  • Secteur d'activité
    Edition de logiciels et formation
  • Site Web
  • Responsable
    Jean-Philippe ROBIN
  • Email
    jean-philippe-robin@harvest.fr
  • Adresse
    9, square Moncey
  • Code Postal
    75009
  • Ville
    PARIS
  • Téléphone
    01 53 30 28 00

INTERFIMO

Créé en 1969 par les syndicats et les institutions des Professions Libérales, Interfimo est aujourd’hui la première société de financement spécialisée au service exclusif des professionnels libéraux, avec plus de 100 000 clients, 7 milliards d’euros d’encours de crédit et 10 000 dossiers étudiés chaque année.

Filiale de LCL Interfimo est une société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance dont la plupart des membres sont des représentants des Professions Libérales.

Interfimo compte 170 collaborateurs spécialisés, dans plus de 60 bureaux en France. Ce réseau national, renforcé par un partenariat actif avec les 2000 agences de LCL permet de financer et d’assurer avec efficacité les projets des chefs d’entreprises libérales partout en France.

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Contact

  • Société
    Interfimo
  • Secteur d'activité
    NC
  • Site Web
  • Responsable
    NC
  • Email
    reseaux.interfimo@gmail.com
  • Adresse
    46, bd La Tour-Maubourg
  • Code Postal
    75343
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    +33 810 26 26 26

NATIXIS

Natixis, partenaire historique des principaux investisseurs institutionnels et banques privées, met à disposition de la clientèle de gestion de patrimoine son savoir-faire en matière de produits structurés et de gestion quantitative depuis 2008. Notre offre sur les marchés actions intègre des solutions d’investissement sur actions, indices, fonds et hybrides, couvrant tous les profils risque/rendement (protection du capital, levier, etc.). Natixis conçoit notamment des produits d’investissement répondant aux spécificités de la clientèle patrimoniale. Les équipes de vente et d’ingénierie financière de Natixis sont à la disposition des plateformes et des CGPI pour le lancement de produits dédiés.

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Contact

  • Société
    Natixis
  • Secteur d'activité
    Banque d’investissement
  • Site Web
  • Responsable
    Maxime Gohin
  • Email
    venteGP@natixis.com
  • Adresse
    47 Quai d’Austerlitz
  • Code Postal
    75013
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 58 55 10 45

VOISIN

Créateur et gérant de placements collectifs immobiliers depuis 1968, VOISIN travaille aux côtés des professionnels du patrimoine pour répondre aux enjeux de leurs clients, grâce à une gamme de SCPI complémentaires et différenciées.
ÉPARGNE PIERRE, IMMO PLACEMENT, et FONCIÈRE RÉMUSAT ont reçu plusieurs distinctions en 2016 et 2017 venant récompenser leurs qualités.
Par ailleurs, VOISIN est présent sur le marché des OPCI professionnels depuis septembre 2016 à travers deux véhicules dédiés, Transimmo et Dumoulin. A fin 2017, le patrimoine sous gestion cumulé s’élevait à 615 M€.

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Contact

  • Société
    VOISIN
  • Secteur d'activité
    Société de gestion de fonds (SCPI/ OPCI)
  • Site Web
  • Responsable
    Alexandre Claudet (Directeur Général Adjoint)
  • Email
    aclaudet@scpi-voisin.com
  • Adresse
    10 avenue George V
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    PARIS
  • Téléphone
    01 40 72 20 20

Amundi – CPR – LE COMPTOIR

Le Comptoir est l’activité consacrée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine du groupe Amundi.

Le Comptoir vous donne accès aux meilleures expertises de gestionnaires d’actifs de premier plan (Amundi Asset Management, CPR Asset Management, Amundi Immobilier) sur une gamme complète de produits (actions, taux, monétaire, allocation d’actifs, SCPI…) et met à disposition une équipe dédiée pour vous accompagner sur le long terme.

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Contact

  • Société
    Le Comptoir (Amundi et CPR-AM)
  • Secteur d'activité
    Gestion d’Actifs
  • Site Web
  • Responsable
    Vincent ROYNEL
  • Email
    info@lecomptoir-cpr.fr
  • Adresse
    90 Boulevard Pasteur
  • Code Postal
    75015
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 53 15 70 12

Corporama

Corporama développe une solution d’Intelligence Commerciale qui permet aux conseillers en fusion-acquisition d’identifier et de contacter en quelques clics leurs contreparties.

Adopté par plus de 2.000 sociétés, Corporama permet un gain de temps significatif dans sa prospection B2B grâce à :
 » L’hyper-ciblage de ses prospects à travers 35 critères (secteur d’activité, recherche sémantique, taille, lieu, croissance, rentabilité, sociétés familiales…)
 » La géolocalisation des entreprises et l’analyse du marché
 » L’identification des comparables
 » La prise de contact directe avec le dirigeant à partir de son email ou son profil LinkedIn/Viadeo.
 » L’intégration de vos contacts en 1 clic dans votre CRM (plus de 60 CRM connectés)

Évaluez la puissance de Corporama via une démo web gratuite !
Gary Neiluge – 01 71 16 31 37 – gary@corporama.com

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Contact

  • Société
    CORPORAMA
  • Secteur d'activité
    Technologies et services de l’information
  • Site Web
  • Responsable
    Gary NEILUGE
  • Email
    contact@corporama.com
  • Adresse
    8 rue Rouget de Lisle
  • Code Postal
    92130
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01.71.16.31.16

VATEL CAPITAL

Vatel Capital est une société de gestion de portefeuille indépendante, créée en 1998 et détenue par son management;

VATEL Capital est l’un des spécialistes des FCPI (Fond Commun Placement Innovation), des FIP (Fond Investissement Proximite) et des FIP Corse (Fond investissement Proximite Corse).

Vatel Capital a été nominée à l’occasion de la 4ème cérémonie des Tremplins Multiratings-Nyse Liffe 2010, qui récompense les nouvelles sociétés de gestion françaises les plus dynamiques.

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Contact

  • Société
    NC
  • Secteur d'activité
    NC
  • Site Web
  • Responsable
    NC
  • Email
    NC
  • Adresse
    7 rue Greffulhe
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone

Keys REIM

Keys REIM, un nouveau regard sur l’immobilier

Keys REIM est une société de gestion de portefeuille spécialisée dans l’acquisition, la gestion et la valorisation d’actifs immobiliers. En s’appuyant sur des stratégies diversifiées et complémentaires, à savoir le co-investissement, la gestion de foncières et le value added, Keys REIM aspire à porter un nouveau regard sur l’immobilier. Doté d’une culture entrepreneuriale forte, les équipes de Keys REIM ont développé un savoir-faire reconnu dans les solutions innovantes en matière de nouveaux usages immobiliers, résultant des nouveaux modes de travail et de consommation. 

Filiale française du Groupe Keys Asset Management, Keys REIM est agréée par l’AMF sous le numéro GP-16000011. Ses fonds de placement sont destinés aux investisseurs professionnels et assimilés.

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Contact

  • Société
    KEYS REIM
  • Secteur d'activité
    Société de gestion de portefeuille
  • Site Web
  • Responsable
    Cyril Garreau
  • Email
    info@keys-am.com
  • Adresse
    11 rue Jean Mermoz
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    09 701 702 55

FIDELITY INTERNATIONAL

Fidelity International, votre Expert en Investissement

Fidelity International propose des solutions d’investissement et des expertises liées à la retraite aux investisseurs institutionnels, particuliers, ainsi qu’aux conseillers financiers. En qualité d’entreprise indépendante, Fidelity International est empreinte d’une approche générationnelle et investit sur le long terme, avec 348 milliards d’euros d’actifs gérés* et administrés pour le compte de plus de 2,2 millions de clients en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud.

Présent en France depuis 1994, Fidelity dispose d’une société de gestion locale en charge de fonds ou mandats d’allocation d’actifs, d’actions françaises et européennes ainsi que d’investissements immobiliers, et assure la commercialisation de 190 fonds ouverts, dont 11 éligibles au PEA, pour le compte de ses clients français.

 *données au 30/06/2017

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Contact

  • Société
    FIDELITY INTERNATIONAL
  • Secteur d'activité
    Gérant d’actifs
  • Site Web
  • Responsable
    Cédric MICHEL
  • Email
    chloe.brichet@fil.com
  • Adresse
    Washington Plaza - 29, rue de Berri
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 73 04 35 25

DNCA Finance

DNCA Finance est une société de gestion créée en 2000 par des spécialistes d’une approche patrimoniale de la gestion.

Au fil des années, les fondateurs ont rassemblé autour de cette philosophie une équipe de gérants expérimentés et reconnus pour développer une gamme de fonds simple, lisible et performante, répondant à vos attentes.

Notre philosophie d’investissement découle d’une approche exclusivement fondée sur une gestion fondamentale, active et patrimoniale.

La politique d’investissement est le résultat d’un échange permanent d’idées et avant tout d’une analyse macro-économique et de la valorisation des sociétés.

Les gérants sélectionnent des valeurs par rapport à leurs qualités fondamentales et non pour leur appartenance à un indice. Ils recherchent en permanence les meilleures opportunités pour optimiser le couple rendement/risque des fonds.

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Contact

  • Société
    DNCA Finance
  • Secteur d'activité
    Société de gestion
  • Site Web
  • Responsable
    Frédéric KAMPSCHÖER
  • Email
    dnca@dnca-investments.com
  • Adresse
    19 Place Vendôme
  • Code Postal
    75001
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 58 62 55 00

Habitat et Humanisme

Habitat et Humanisme permet aux personnes à faibles ressources, précarisées en raison de leur situation sociale, de leur âge, de leur handicap ou de leur santé, d’accéder à un logement décent, adapté à leur situation et leurs ressources, et propose un accompagnement personnalisé ou collectif pour favoriser la recréation de liens et l’insertion sociale.

Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action, comme des sociétés foncières et des produits d’épargne solidaire.

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Contact

  • Société
    Habitat et Humanisme
  • Secteur d'activité
    NC
  • Site Web
  • Responsable
    Lydie Crepet
  • Email
    l.crepet@habitat-humanisme.org
  • Adresse
    NC
  • Code Postal
    NC
  • Ville
    NC
  • Téléphone
    06 37 14 00 56

LF CERENICIMO +

LF CERENICIMO + est né d’un partenariat entre deux Groupes experts reconnus : La Française et CERENICIMO (Groupe Consultim). Le Groupe Consultim dispose d’une expertise dans l’immobilier d’investissement géré. Acteur indépendant depuis 1995, le Groupe intervient dans la sélection et la distribution, auprès de plus de 2 500 partenaires professionnels du patrimoine, de produits immobiliers d’investissement. Depuis sa création, CERENICIMO a commercialisé 51 000 logements répartis sur 720 résidences pour un volume de près de 7,8 milliards d’euros.

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Contact

  • Société
    LF CERENICIMO +
  • Secteur d'activité
    Immobilier d'investissement géré
  • Site Web
  • Responsable
    Zicry Karl
  • Email
    contact@cerenicimo-finance.fr
  • Adresse
    3 allée Alphonse Fillion
  • Code Postal
    44120
  • Ville
    Vertou
  • Téléphone
    02 49 62 09 67

UPSIDEO

UPSIDEO est une société d’édition de logiciels réglementaires destinés aux professionnels de la finance : CIF, courtiers d’assurance, sociétés de gestion, banques et assureurs.

5 fondateurs ont créé UPSIDEO : Axel Rason, Alexandre Peschet, Pascal Vieville, Franck Fourriere et Arnaud Lallain.

Les solutions UPSIDEO destinées aux CIF et aux courtiers d’assurance :

Le recueil d’UPSIDEO© – Outil innovant de connaissance client s’appuyant sur les dernières dispositions réglementaires :

  • Un module d’import-export de vos données clients, de votre CRM, d’un fichier Excel ou d’autres outils
  • Des alertes d’incohérence
  • Un outil de relances automatiques
  • Un tableau de bord de suivi des mises à jour des recueils d’informations clients
  • Un tableau de bord détaillé, client par client, pour connaitre le statut de chacun d’eux d’un point de vue réglementaire
  • L’édition du Document d’Entrée en Relation (DER)
  • L’édition des lettres et rapports de mission
  • Une signature électronique établie par un établissement certifié
  • Une sécurité des données grâce à leur conservation chez un tiers archiveur certifié

Le recueil d’UPSIDEO© un outil 100% réglementaire, potentiellement 100% dématérialisé et 100% sécurisé. Il limitera vos risques de non-conformité en cas de contrôle et vos risques de litige.

La LAB d’UPSIDEO© – Cartographie des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (LCB/FT) :

  • Un questionnaire en ligne
  • Les mesures de vigilance complémentaires ou renforcées à mettre en place
  • Un mécanisme de rappel de mise à jour automatique des cartographies des risques
  • Un tableau de bord de suivi des cartographies des risques et des mesures de vigilances complémentaires à mettre en place
  • Une signature électronique établie par un établissement certifié permettant une traçabilité probante
  • Une traçabilité probante permettant une sécurité des données grâce au tiers archiveur certifié

Avec la LAB d’UPSIDEO©, respectez vos obligations de connaissance de vos clients et suivez en temps réel les mesures de vigilances complémentaires à effectuer.

Avec le Recueil d’UPSIDEO© et la LAB d’UPSIDEO©, consacrez davantage de temps à vos clients en vous sécurisant en cas de litige et de contrôle.

L’agrégateur d’UPSIDEO© est une plateforme sécurisée d’agrégation des données financières, bancaires et assurantielles de vos clients.

Disponible en version web et mobile, l’agrégateur d’UPSIDEO© vous permet de suivre quotidiennement l’ensemble des actifs patrimoniaux de vos clients. Il vous donne une vision globale et vous permet ainsi de proposer des solutions personnalisées adaptées à leur profil.

  • Restitution des positions et mouvements
  • Génération des rapports clients
  • Calcul de la performance des portefeuilles
  • Contrôle quotidien de l’adéquation entre les profils réels et les profils calculés de vos clients
  • Suivi commercial des clients (agenda, compte rendu d’appel, notes, etc.)

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Contact

  • Société
    UPSIDEO
  • Secteur d'activité
    Editeurs de logiciels informatiques
  • Site Web
  • Responsable
    Stéphane Dubois
  • Email
    stephane.dubois@upsideo.fr
  • Adresse
    89 Boulevard Malesherbes
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    PARIS
  • Téléphone
    01 44 69 59 80

AG2R LA MONDIALE

Au sein d’AG2R LA MONDIALE, la Direction des Études Patrimoniales Groupe (DEPG) réunit toutes les compétences juridiques et fiscales pour vous préconiser des solutions patrimoniales adaptées à votre situation.

La Direction des Études Patrimoniales Groupe (DEPG) met sonsavoir-faire et son expertise au service d’une clientèle dont le patrimoine financier conséquent requiert une approche spécifique.

  • La Direction des Études Patrimoniales Groupe (DEPG) offre une gamme de solutions exclusivement dédiées à la clientèle patrimoniale pour répondre à des problématiques précises de retraite, de fiscalité ou d’expatriation.
  • Des stratégies distinctes et complémentaires de gestion financière vous sont proposées pour diversifier et optimiser l’allocation de votre épargne. Vous bénéficiez d’une gamme de supports financiers large et diversifiée.
  • Une information transparente et régulière vous est adressée. Vous retrouvez les informations relatives à vos contrats sur l’espace Internet dédié et sécurisé.

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Contact

  • Société
    AG2R LA MONDIALE
  • Secteur d'activité
    NC
  • Site Web
  • Responsable
    NC
  • Email
    NC
  • Adresse
    26 rue du Montholon
  • Code Postal
    75009
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    03 20 67 80 11

AVIVA INVESTORS

Nos équipes d’investissement interviennent sur l’ensemble des principales places financières mondiales et gèrent 400 milliards d’euros au 30 septembre 2017 dont €108 milliards à Paris.

Notre équipe parisienne est composée de 35 gérants et analystes. Notre démarche commence par une écoute attentive de nos clients, qui nous permet de bien cerner leurs objectifs d’investissements et leurs éventuelles appréhensions. De l’investisseur privé qui cherche à se constituer une épargne-retraite aux plus grands institutionnels, il est important pour nous de bien comprendre les priorités de nos clients, afin de leur proposer les stratégies de gestion et les fonds répondant à leurs besoins réels, et ainsi de bâtir des relations de confiance sur le long-terme. Notre fonctionnement est collaboratif : nous formons une seule et même équipe qui travaille ensemble, pour réconcilier la portée et la profondeur de nos ressources mondiales avec nos connaissances et nos expertises locales, toujours au service de nos clients. Nous privilégions la créativité et laissons libre cours à nos équipes de gestion pour identifier et mettre en œuvre leurs meilleures idées.

Chacune des décisions d’investissement que nous prenons est issue d’un processus de recherche approfondi et d’une gestion rigoureuse des risques. Notre rôle, en tant que spécialistes de la gestion financière, est non seulement de comprendre les objectifs souhaités par chacun des investisseurs, mais également de tout mettre en œuvre pour les atteindre, en nous appuyant sur nos différentes expertises à travers le monde. C’est pourquoi nous sommes résolument tournés vers l’investisseur d’aujourd’hui.

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Contact

  • Société
    AVIVA INVESTORS
  • Secteur d'activité
    Gestion d’actifs
  • Site Web
  • Responsable
    Said Ahmed-Belbachir
  • Email
    info.fr@avivainvestors.com
  • Adresse
    14 rue Roquépine
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 76 62 90 00

Quantalys

Quantalys est un outil d’analyse indépendant, plus de 15 ans d’expérience, un module de construction de portefeuille unique.

Rapide, flexible, facile d’utilisation, Quantalys est la plateforme en ligne dédiée aux professionnels du conseil financier.

Nos analyses basées sur approche quantitative garantissent indépendance et objectivité.

Fiches fonds complètes et intuitives sur plus de 75 000 produits, outils de comparaison avancés,  diagnostic et construction de portefeuilles conformes au devoir de conseil et à MIFID2, contrôle des risques, alertes, suivi des positions de vos clients et analyse de vos prospects :

Vous avez tout à portée de clic !

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Contact

  • Société
    Quantalys
  • Secteur d'activité
    Outils de création, d’optimisation et de suivi de portefeuilles dans un cadre règlementaire.
  • Site Web
  • Responsable
    Thierry Alimi
  • Email
    talimi@quantalys.com
  • Adresse
    15 rue de la banque
  • Code Postal
    75002
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 42 41 06 11

FIF PL

Le FIF PL est un fonds d’assurance formation agréé par Arrêté Ministériel du 17 mars 1993, publié au Journal Officiel, le 25 mars 1993.
Il a été créé à l’initiative de l’UNAPL (Union Nationale des Professions Libérales) et des organisations professionnelles adhérentes, conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1991, portant sur la formation continue des Travailleurs Indépendants et des Professionnels Libéraux, faisant obligation à tous de s’acquitter de la Contribution à la Formation Professionnelle (CFP).
Cette contribution est passée, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2012, de 0,15 % à 0,25 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale (94 € en 2015).

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Contact

  • Société
    FIF PL
  • Secteur d'activité
    NC
  • Site Web
  • Responsable
    NC
  • Email
    NC
  • Adresse
    104 rue de Miromesnil
  • Code Postal
    75384
  • Ville
    Paris
  • Téléphone

LGO Tech

Un nouvel outil pour faciliter le courtage en financement immobilier !
Que ce soit une activité principale ou accessoire, monter, suivre et présenter un dossier de crédit peut être chronophage.
LGO vous propose une plateforme facile à prendre en main, complète et intuitive.
Vos dossiers de crédit vont devenir un jeu d’enfant à préparer !
Venez nous rencontrer aux Assises 2018 du 14 mars prochain pour une démonstration !!!

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Contact

  • Société
    LGO TECH
  • Secteur d'activité
    Edition de logiciel
  • Site Web
  • Responsable
    Gauthier MABILLE
  • Email
    mail@lgo.team
  • Adresse
    2 boulevard Papin
  • Code Postal
    59800
  • Ville
    Lille
  • Téléphone
    09 72 63 26 81

Vie plus

Depuis près de trente ans, Vie Plus élabore des produits d’assurance-vie, d’épargne et de prévoyance qu’elle commercialise exclusivement par l’intermédiaire des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI).

Les atouts de Vie Plus :

  • Une gamme de produits et services performante, évolutive et une expertise reconnue de notre sélection multigestionnaire
  • 3e place au classement des back-offices
  • Un développement accéléré d’outils à la pointe de la technologie
  • Une présence et un contact privilégié, avec nos 16 responsables régionaux sur le terrain
  • Une réelle attention à un partage équitable de la marge

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Contact

  • Société
    Vie Plus
  • Secteur d'activité
    Animation des ventes
  • Site Web
  • Responsable
    Valérie COLLIN
  • Email
    valerie.colin@vieplus.fr
  • Adresse
    5 Place de la pyramide
  • Code Postal
    92008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 55 91 19 16

ECOFIP

Vous souhaitez réduire l’imposition de vos clients ?
ECOFIP, n°1 au Palmarès de la revue Gestion de Fortune 2018, vous propose une offre sécurisée et mutualisée ainsi que de nombreux outils partenaires :

  • nos ECOFONDS fortement mutualisés sur un nombre important d’exploitants, répartis dans l’ensemble des DOM–COM ;
  • nos dossiers avec agréments fiscaux ;
  • nos assurances et garanties : Assurance RC PRO, Assurance RC Exploitants Chapeau, Assurance Dommages Exploitants Chapeau et Assurance Pertes Fiscales Indirectes, figurant parmi les meilleures du marché et protégeant l’investisseur en cas de défaillance des assurances de l’exploitant ;
  • notre Garantie GPLUS de bonne fin financière et fiscale qui est aussi disponible en option pour garantir quoiqu’il arrive 100% de la réduction d’impôts ;
  • un site partenaire complet, une signature dématérialisée, un simulateur en ligne et une appli téléphone dédiée ;
  • une équipe commerciale, réactive, dynamique et compétente, animée par Mélanie Kabla, donnant des formations sur l’ensemble de la Métropole.

Fondée par Thibaud ASSIER DE POMPIGNAN et confortée par une expérience de plus de 25 ans, ECOFIP est le partenaire Girardin qu’il vous faut !

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Contact

  • Société
    Ecofip
  • Secteur d'activité
    Girardin Industrielle
  • Site Web
  • Responsable
    Mélanie Kabla
  • Email
    partenaires@ecofip.com
  • Adresse
    54 avenue Hoche
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    PARIS
  • Téléphone
    01.53.04.90.53

ERASMUS GESTION

Erasmus Gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Elle est le résultat d’une amitié née en 1987 entre Jean-Pierre GAILLARD, Jean-François GILLES et Patrick LEGUIL. En 2010,  les trois partenaires décident d’arrêter leur émission pour créer, FCP Mon PEA, en partenariat avec le Groupe La Française AM, filiale du Crédit Mutuel Nord Europe.

C’est en juin 2013 qu’Erasmus Gestion a été créée en tant que société indépendante.

Avec 14 salariés dont 8 personnes à la gestion (4 gérants et 4 analystes) Erasmus Gestion dispose d’une expertise reconnue dans la gestion actions.

La gamme se concentre autour de 5 OPCVM : FCP Mon PEA qui investit dans des sociétés françaises de toute taille, Erasmus Micro Cap Euro, Erasmus Small Cap Euro et Erasmus Mid Cap Euro qui investissent dans les petites et moyennes entreprises de la zone euro et enfin Erasmus Capital Plus, un fonds diversifié, multi classe d’actifs, visant la protection du capital.

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Contact

  • Société
    ERASMUS GESTION
  • Secteur d'activité
    Société de gestion de portefeuille
  • Site Web
  • Responsable
    Hakim SOUANEF
  • Email
    contact@erasmusgestion.com
  • Adresse
    14 rue de Marignan
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    0171704310

U’WINE

U’WINE est une Société de négoce bordelaise, destinée aux Particuliers, qui offre des Services haut de gamme et des Produits Exclusifs.

Notre ADN de Négociant :

  • Un Héritage et une Histoire à poursuivre avec les Grands Vins de Bordeaux
  • Des Services sur-mesure : sélection, achat à la propriété, stockage, gestion, outil de gestion de cave, livraison à l’international, revente, visites des Châteaux et dégustations exclusives
  • Une Spécialisation dans les Grands Crus Classés en Caisse Bois format Luxe
  • La Protection de nos Clients (enregistrement AMF, audits KPMG)

U’WINE propose 3 offres :

  • Offre mandat U’Wine (Profil Investisseur-Consommateur)
    Se créer une Cave de Grands Crus achetés en Primeurs, à travers un mandat de gestion enregistré par l’AMF, et bénéficiez des Services U’Wine ;
  • Offre Capital (Profil Investisseur)
    Devenir actionnaire d’une société de négoce bordelaise, innovante et spécialisée dans la commercialisation de Grands Crus au format cadeaux et prestige. Bénéficiez des Services U’Wine et d’un levier de défiscalisation en adhérant à cette offre (remploi apport-cession et réduction d’impôt IR) ;
  • Offre U’Wine Retail (Profil Consommateur)
    Acheter des Grands Crus et compléter sa cave en bénéficiant des Services U’Wine.

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Contact

  • Société
    U'WINE
  • Secteur d'activité
    Diversification patrimoniale et investissement dans les Grands Crus
  • Site Web
  • Responsable
    Jean-Marc JOCTEUR
  • Email
    jean-marc.jocteur@uwine.fr
  • Adresse
    13 Allées de Chartres
  • Code Postal
    33000
  • Ville
    BORDEAUX
  • Téléphone
    05 35 54 61 39

FINANCIERE ARBEVEL

Reprise par ses dirigeants actuels fin 2008, société de gestion indépendante et entrepreneuriale, Financière Arbevel est devenue une référence sur le segment des small et mid caps. Notre philosophie de gestion est centrée sur l’analyse financière et stratégique ainsi qu’une connaissance aboutie des entreprises dans lesquelles nous investissons. Dans un monde où la croissance économique est soumise à de plus en plus d’aléas, nous cherchons à identifier des thématiques de croissance structurelle susceptibles de s’affranchir du cycle macro-économique pour créer de la valeur. La digitalisation, les nouveaux modes de paiement, l’Industrie 4.0 ou encore le vieillissement démographique figurent parmi nos thématiques privilégiées.

L’univers des petites valeurs est de plus en plus délaissé par les bureaux d’études et renferme des sociétés peu suivies dont la compréhension nécessite des moyens importants. Se définissant comme avant tout une « Maison de Recherche », Financière ARBEVEL a mis l’accent sur les ressources internes d’analyse et de gestion en constituant une équipe étoffée et expérimentée de 14 personnes, près de la moitié de son effectif total. En 2017, cette équipe a réalisé plus de 1 000 contacts sociétés.

Cet ADN Small et mid caps se situe au coeur de notre gestion et se décline aujourd’hui, dans une logique de « Cross Asset », sur l’ensemble de nos stratégies : actions Core et thématiques, obligations et gestion diversifiée.

L’offre de Financière ARBEVEL s’articule autour de deux expertises :

  • la gestion collective au travers des 8 compartiments de la SICAV PLUVALCA
  • la gestion sous mandat pour le compte de clients Institutionnels et privés

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Contact

  • Société
    Financière Arbevel
  • Secteur d'activité
    Gestion de portefeuille
  • Site Web
  • Responsable
    Eva SARLAT
  • Email
    investisseur@arbevel.com
  • Adresse
    20 rue de la baume
  • Code Postal
    75008
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01 56 59 11 33

Foncia Pierre Gestion

Foncia Pierre Gestion, filiale du groupe Foncia, développe depuis près de 30 ans une compétence reconnue dans le domaine de la gestion de SCPI et en particulier des SCPI de rendement.

Foncia Pierre Gestion gère 5 SCPI réputées pour le niveau et la régularité de leurs performances. Détenues par près de 16 000 porteurs de parts, propriétaires d’un patrimoine de près de 500 lignes d’actifs (commerces, bureaux…).

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Contact

  • Société
    Foncia Pierre Gestion
  • Secteur d'activité
    Société de gestion de portefeuille
  • Site Web
  • Responsable
    Danielle FRANCOIS-BRAZIER
  • Email
    da-costa307@foncia.fr
  • Adresse
    13 Avenue Lebrun
  • Code Postal
    92188 Antony Cedex
  • Ville
    Paris
  • Téléphone
    01-55-52-53-16