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Formation habilitante CIF – 150h00

Description
Infos
Objectifs
Public & Pré-requis
Contenu

Livret de formation nécessaire pour toutes les personnes souhaitant obtenir la capacité professionnelle requise pour le statut de Conseiller en Investissements Financiers

Durée de la formation: 150h00
Formateur: Juriscampus
JurisCampus, spécialiste de la formation à distance par internet pour les professionnels, s’appuie sur une équipe pédagogique expérimentée qui mène depuis sa création. Cette formation allie les compétences universitaires à celles des professionnels du secteur afin de proposer un parcours adapté au terrain.

EQUIPE PEDAGOGIQUE :
· Direction Pédagogique : Alexandre Lesault et Nicolas Esplan, directeurs JurisCampus, Docteurs en droit
· Comité scientifique et de perfectionnement : dirigé par Michel Leroy, Maître de conférences habilité à Diriger les Recherches, 3 formateurs reconnus pour leur expertise dans les domaines de la communication, finance et patrimoine, 2 personnels de JurisCampus
· Professionnels (liste indicative): Pierre Bermond (EOS Allocations), Jean Noel Chaumont (Ancien Directeur Placement Akérys, CGPI), Miche Leroy (Maître de conférences Habilité à Diriger les Recherches ), Charlotte Olivier (GPMP) Hervé Morell (formateur), Jasmine Thelen (formatrice) , ...
Prix : 1000€ pour les membres, 1000€ pour les extérieurs

A l’issue de cette formation, vous serez capable de :

  • Répondre aux exigences du livret formation posées par la loi pour les Conseillers en Investissements Financiers
  • Répondre aux exigences capacité professionnelle pour être immatriculé(e) auprès de l’ORIAS en tant que CIF

Préalablement à cette formation, les participants devront :

  • Avoir des notions des services et marchés financiers
  • Connaître le vocabulaire associé au secteur d’activité concerné

Module 1 : Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers

  • Le statut de Conseiller en Investissements Financiers
  • Les instruments financiers
  • La supervision des Conseillers en Investissements Financiers
  • La responsabilité du conseil en investissements financiers

Module 2 : Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers

  • Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance de services financiers
  • Les services d’investissement
  • Le régime de l’offre au public de titres financiers
  • Les différents types de risques

Module 3 : Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers

  • Confidentialité, protection des données personnelles, enregistrement et conservation des données
  • Les conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement
  • La connaissance et l’évaluation du client
  • La connaissance et l’évaluation du client et l’obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé

Module 4 : Règles d’organisation des Conseillers en Investissements Financiers

  • La règlementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
  • Le traitement des réclamations clients